疫情第三年，中国健身房的新局面｜GymSquare
「马太效应」的延续，可能是健身行业的未来常态。
作者/晟杰
编辑/GymSquare编辑部
上海健身房已踏上重启之路，而从全国来看，健身房不断从困境走向复苏的过程已长达三年。
中国健身行业可能正在遭遇20年来的最剧烈下行，精练GymSquare《2022中国健身行业报告》记录了行业当下的核心数据：
全国健身房规模首次出现负增长，截止2021年年底，全国健身房规模为48290家，同比负增长率为4.0%，有城市健身房负增长率最高超过10%。
但疫情像是块炼金石，三年当中行业也发生了很多前所未有的积极变化，比如在「微抖快红」等线上平台运营投入加倍，线下场馆注重服务前置，以及全行业开始提倡教练职业化等等。
危机也是机会，疫情第三年，健身房已迎来新局面。
「马太效应」的延续，可能是健身行业的未来常态。
根据《2022中国健身行业报告》，虽然全国总体门店规模正在负增长，但在2021年，营收规模却较上年营收630.5亿元增长27.8%，达到805.8亿元。其中，多座新一线城市甚至都有超30%的全年营收增长。
门店负增长、营收正增长，背后原因已经不只是和疫情复工、用户回流有关，市场资源正在流向现金流更加健康，以及内容运营体系更为完善的健身房。
种种迹象都在表明，健身行业已在开始资源再分配。当中会有越来越多经营不善的工作室、俱乐部倒下，但更多现金流健康、会员口碑出众的品牌占据比原本多的市场份额。
属于健身房的春天依然会到来，但必定是在经过寒冬的磨练后。
危机下的中国健身房
“原本设想上半年疫情能有所好转，就把上海新店开业的时间定在3月，结果白交了3个月房租，目前正在和房租商讨后续的减租事宜。”
2022年，这个原本让多数人满怀期许的健身行业旺年，却以突如其来的疫情作为开局。
而全国健身房的抗疫之路已经走到第三年，过去一年可能也是有史以来最为艰难的一年。
首先是倒下的健身房正在增加。
按照精练GymSquare《2022中国健身行业报告》的数据，店面数净减量最多的是综合健身房，同比2020年净减少1454家，负增长率为6.2%。相较而言，健身工作室同比净减544家，负增长率为2.0%。
也就是说，门店租金、人员成本压力更为沉重的综合健身房，在2021年面临的困难也更为庞大，而以500平米以下为代表的单体工作室，则拥有更强的灵活性。
■ 全国主要城市健身房规模变化，更多城市数据请阅读 精练GymSquare《2022中国健身行业报告》
再来看各不同城市的健身房开闭店情况。
即便2021年头部连锁俱乐部、精品工作室都在这四座一线城市持续拓店，但对应的市场规模却有不同程度缩减，即新开店数量都明显少于闭店量。
北京健身房净减量最高，达到300家，几乎接近上海、广州、深圳的健身房净减量总和，且同比负增长率最高，为6.2%，而一线城市的总体负增长率仅为4.2%。
来到非一线城市，郑州、沈阳两座城市的健身房负增长率分别为10.5%、8.1%，闭店数量分别为81家、50家。这些门店所处的北方市场是寒冬持续时长更久的健身市场。
■ 全国主要城市健身房营收规模变化，更多城市数据请阅读 精练GymSquare《2022中国健身行业报告》
其次从营收上来看，虽然全国总体在增长，但部分城市健身房现状不容乐观。
如果按照实际的投入产出来算，2021年的业绩甚至不如2020年。
以北京健身房为例，虽然全年营收整体增幅达到81.9%，但2021年的平均月度业绩，几乎与闭店半年的2020年相持平，都在8-9亿元附近。
部分城市的营收增长幅度高，可能在于这里是2021年受疫情影响最深，因此也会是健身消费反弹最强烈的市场。比如对于北京、武汉而言，如果抛开疫情回流，实际的增长程度可能并不明显。
倒下的健身房还会增加，但危机下对应的机会也已出现。
「强者愈强、弱者愈弱」
马太效应正在延续
「强者愈强、弱者愈弱」，健身行业的马太效应正在延续：
原本挤压了大量负债的健身房，将会以更快的速度坍塌；
对回归用户价值不重视的经营管理方式，也会以陆续被市场淘汰；
包括健身行业的创业热潮可能趋于降温，比起无序开店扩张，投资者会更理性思考投入产出比。
危机的另一面，机遇已经来临：
这当中，可能是生活成本、房屋成本更低的新一线城市，会迎来更大的健身行业发展潜力；
而在一线城市，当俱乐部选址压力愈发增大后，也有可能是高品质精品工作室的发展机会；
甚至对于一部分俱乐部龙头来说，健康且雄厚的现金流也逐渐奠定了其行业头部的地位。
具体从数据来看，在门店规模负增长的城市外，也有少部分收缩幅度较小甚至正向增长的城市。
根据《2022中国健身行业报告》，以上海、深圳、广东为代表的华南、华东地区一级市场，2021年门店规模的同比负增长率低于全国平均值，在3%附近。
而非一线城市中，重庆、苏州、长沙、东莞、青岛、佛山的健身房负增长都在2%以下，尤其对于长沙而言，健身房继续保持在830家左右的量级，并且有小幅增长。
差异还体现在营收规模、用户规模上，部分新一线城市的增长率已高于一线城市。
■ 全国主要城市健身房用户规模变化，更多城市数据请阅读 精练GymSquare《2022中国健身行业报告》
长沙、东莞、青岛、佛山五座新一线城市，都较上年有超30%的增长，而相比北京、武汉这些城市并未受到过于剧烈的疫情影响，因此很多对应的营收增长数据，可能都来自新的用户消费增长。
其中，青岛的健身房用户增长率到达25.76%，位居所有新一线城市之首，其次是长沙的23.2%，以及再到佛山、杭州、成都、重庆、南京、天津、苏州，共9座新一线城市都有超20%的增长率。
至于北上广深四座一线城市中，广州的增长率最高，达到14.9%，其次是上海，为12.3%，深圳增长率11.2%，最后是北京，为9.8%。
很显然，危机和机会并存。
寒冬过后，
下一个春天不会很远
截止2021年年底，全国健身房活跃用户总量为2420.2万，也就是说，中国目前的健身房活跃用户渗透率为1.7%，较前几年相比是趋于稳定的。
总体来看，中国商业健身房的竞争格局趋于稳定，尤其对于一线城市来说，已初步进入经营存量市场的阶段。
无论对于俱乐部还是工作室，未来也许都不再会有爆炸性的规模增长，门店重点将放在提升经营效益。比如很难看到健身房通过单纯并购去壮大体量，而是会更在意经营思路朝着创造复购、激活用户去做调整。
这涉及到的不是占领点位、推动预售的能力，而是品牌推广、用户服务，以及更重要的教练员供给问题。
总的来说，中国健身行业正在加快进入产业革新阶段，而机会依然有很多。
一部分利好依据可以参考国外健身行业市场现状。比如美国连锁俱乐部品牌「星球健身」PlanetFitness，2022年Q1的营业额接近1.9亿美元，增长66.9%；会员总数突破1600万人，相应增速超过2019年。
在国内，同样相信重返线下场馆，将成为各城市疫情解封后的健身主流。包括国家政策的扶持和疫情下健康意识教育的推动，都将助力类似趋势的发生。■ GYMSQUARE
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