企业并购关键技术：尽职调查、交易结构设计、法律文件制作、风险防范深度辅导班

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嘉宾介绍、主题内容：

第一天6月21日（星期五）8:30--16:00

并购尽职调查实务操作全流程

1、并购尽职调查概述                   

2、并购尽职调查的原则与方法

3、并购尽职调查的前期准备             

4、并购财务尽职调查及关键问题

5、并购法律尽职调查的基本方法         

6、并购法律尽职调查的重点内容和注意事项

7、网络尽职调查工作流程指引           

8、第三方不公开尽职调查

主讲专家：尚永海   北京大成律师事务所高级合伙人、大连所执行主任。2005年作为香港青年律师培训计划的一员曾在香港律师事务所短暂工作，主修投资并购和尽职调查。至今已经完成上百例公司并购。曾经主编出版多本专著和发表专业论文，在企业并购及其尽职调查领域具有丰富经验，是并购领域资深专家

第二天6月22日（星期六）8:30--16:00

并购交易结构设计的十大技巧

1、交易结构的介绍

（1）究竟怎样可被称为一个好的交易结构    

（2）交易结构设计的原则

（3）交易结构设计的难点和陷阱

2、并购交易结构设计的核心影响因素分析

（1）预估实施细节                        

（2）支付方式与时间

（3）税收成本                            

（4）融资结构与融资方式

3、并购交易结构的基本模式概览

（1）购买企业与购买企业资产的差异        

（2）企业收购与吸收兼并Ÿ 

（3）公开收购与秘密收购                  

（4）一次性收购与渐进式收购

4、股权并购 VS 资产并购的深度探讨

主讲专家：沈永锋   并购军师，上海市中浩律师事务所合伙人，上海市律师协会并购重组委委员，中国行为法学会培训中心客座教授。衔《成功并购300问》一本书搞定并购。代表文章有：《马上并购十宗罪》、《反收购的四种策略》《上市公司的商誉问题成因与风险化解》等。在喜马拉雅、蜻蜓FM有《成功并购300问》、《谁是中国并购王》等音频节目。沈军师及其团队先后为众多的公司处理过并购的经典案例，包括国药控股、光明食品集团、亚太药业、远望谷等大型企业集团、上市公司提供过并购服务。

赠送《成功并购300问》一书将作为学员教材，现场获得作者签名

第三天6月23日（星期日）8:30--16:00

并购法律文件制作及13种常见风险防范

1、交易前法律文件及风险防范

（1）框架协议的作用与效力探究              

（2）完美意向书的八大核心要素

（3）“分手费”里的学问                    

（4）并购中无法绕过的保密协议

2、并购中法律文件及风险防范

（1）常被忽视的“主角”——“鉴于”条款    

（2）常见关键条款的识别与运用

（3）并购“交接”条款中的五个陷阱          

（4）对赌条款审查的九个核心问题

（5）财会知识在并购法律文件工作中的灵活运用

（6）并购法律条款谈判的十个必备战术

3、并购后法律文件及风险防范

（1）内部决策与审批流程全攻略              

（2）资产交割所涉流程与常办手续

（3）特殊类型标的股权过户之效力与风险探讨

主讲专家：刘汉文，北京炜衡（苏州）律师事务所主任律师。具有二十多年的专业法律服务经验，长期专注于建筑工程、房地产、并购、内外资公司法律事务、合同法等专业领域的法律服务，在诉讼及非诉讼方面积累了丰富的专业知识和法律服务经验。

举办时间及费用

报到日期：2019年6月20日

会议时间：2019年6月21日—6月23日

会议地点：南京市

会议费：4300元/人

本课程支持同步转播至律师事务所或企业，费用为20000元/三天

中国行为法学会培训中心会员可享受的权利政策

（一）个人会员  会费8000元/12个自然月；个人会员免费参加全年面授课程；需使用指纹门票：仅限本人参加，需采集本人指纹；不支持后续出借、转让。

（二）普通B级会员 会员费10000元/12个自然月；

可免费6个名额,每期培训不超过3人。

（三）普通A级会员 会员费18000元/12个自然月；

可免费13个名额、每期培训不超过4人。

（四）贵宾会员   会员费34000元/12个自然月；

可免费27个名额，每期培训不超过5人；

（五）VIP会员   会员费 15万元/12个自然月；会员免费参加由我中心举办的线下面授培训活动，次数不限，每期参加活动人数不超过10人。

（六）其他福利  每月电子版政策法规汇编。

中国行为法学会培训中心视频同步转播

授课方式：视频会议同步直播，利用直播技术将现场的课程保质保真的投放到指定地点，还能与老师互动问答。实现“互联网+法律培训”高端培训模式，彻底解决律师及企业法务“学习难”“学习贵”的现状。

1、授牌：中国行为法学会培训合作中心•XX律师事务所培训基地；

2、全年近百场线下讲座可供选择（每场2-4天），我中心将相应的主会场授课视频、音频同步转播到XX培训基地；

3、提供电子版讲义，可提供学时证书；

4、有机会成为中国行为法学会培训中心智库专家委员会委员；

5、有机会成为中国行为法学会培训中心•华睿律云讲师

转播场次	价格（单位：人民币）	有效期	选择（√）
3场次	2万元	6个月	（  ）
10场次	3万元	12个月	（  ）
16场次	4万元	12个月	（  ）
25场次	5万元	12个月	（  ）

参会报名方式：

请长按识别下方二维码或搜索微信号添加好友，标注参加哪一期讲座+单位名称+姓名+职位+手机+邮箱进行微信报名。

会务负责人联系方式

会议负责人：梁杰老师
手  机：13810448289（同微信号）

       13811982710（同微信号）

座机：010-52384050

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