心之所向，一路追光——中金公司投资银行部欢迎你！

2020年，是中金公司成立25周年。回望过去，中金公司投资银行部通过向国内外客户提供优质的金融服务, 成为中国与世界的桥梁，见证时代的变革与发展。

纵观历史长河，文明的崛起离不开广阔的全球视野和敢为人先的交流。两千年前，中国汉王朝与古罗马帝国两大文明在地球两端遥相呼应，丝绸之路将东西方文化串联，奠定了未来东西交融的文化版图。

如今，中金公司投资银行部牢牢把握中外资本市场开放的历史机遇，积极强化全球布局，也在不断成长的过程中与时代命运心手相连。

在未来前行的道路上，中金公司投资银行部欢迎各界精英的加入，与我们一起书写职业理想与人生使命，共同创造价值、追求卓越。

没错，这就是屡创佳绩的

中金公司投资银行部

2019年，中金公司投资银行业务实现净收入43.96亿元，同比增长34.3%。

投行业务主要排名

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1、股本：

中资全球股本融资承销排名第一

A股IPO保荐人承销排名第一

科创板IPO保荐人承销排名第一

港股IPO承销规模排名第一

中资美股IPO承销排名第二

2、并购：

中资并购市场连续7年排名第一

3、债券：

境内债券承销券商排名第三

中资发行人投资级美元债承销排名保持中资券商第一

*以上截至2020年3月31日市场排名情况

投行业务重要奖项

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1、亚洲金融

（1）累计16年在《亚洲金融》国家评选中获评“中国最佳投资银行”

（2）2018年度及2019年度中国评选中荣获“最佳并购公司”

2、新财富

（1）在《新财富》第十三届最佳投行评选中，中金投行团队摘取：

—“最佳IPO投行第一名”

—“海外市场能力最佳投行第一名”

—“TMT领域最佳投行第一名”

—“医药健康领域最佳投行第一名”等十一项机构及团队奖。

（2）在《新财富》第十二届最佳投行评选中，中金投行团队摘取：

—“最佳IPO投行”

—“海外市场能力最佳投行”等重量级奖项桂冠。

3、亚洲货币

中金公司在《亚洲货币》历年投资银行业务评选中，曾2次问鼎“最佳投资银行”，以及6次摘取“最佳股本发行机构”奖项桂冠。

—中国最佳企业并购业务（2018-2019）

—最佳跨境股权融资业务（2018-2019）

—一带一路倡议最佳中资金融机构（2018-2019）

—最具创新力资产证券化业务（2018-2019）

4、证券时报

中金公司在《证券时报》历届该项评选中，曾3次荣获“全能投行君鼎奖”殊荣（2014-2016），7次斩获“最佳并购重组顾问投行”奖项（2010-2014、2016-2017），以及曾多次摘取“最佳风控投行”“最佳再融资投行”等各类奖项荣誉。

—累计5年荣获 中国最佳全能证券投行（2012、2014-2016、2019）

—累计8年荣获 中国最佳并购重组顾问投行（2010-2014、2016-2017、2019）

5、第一财经

—科创最佳服务券商（2019）

6、财新

—最佳中国A股IPO承销商（2019）

—最佳中国并购投资活动咨询顾问（2017-2018）

7、Mergermarket

连续三年荣获Mergermarket中国企业并购大奖

—年度最佳并购财务顾问（2019）

—年度最佳中级市场并购财务顾问（5千万-3亿美元）（2019）

—年度最佳医药生物并购财务顾问（2019）

投行重点获奖项目

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1、亚洲金融

（1）中国通号科创板IPO在《亚洲金融》2019年度中国评选中荣获“最佳中国项目”。

（2）工业富联A股IPO在《亚洲金融》2018年度中国评选中荣获“最佳国内项目”。

2、新财富

（1）邮储银行、浙商银行、中国广核A股IPO在《新财富》2019年度中国评选中荣获“最佳IPO项目”。

（2）中国通号、金山办公、澜起科技科创板IPO在《新财富》2019年度中国评选中荣获“最佳科创板项目”。

（3）阿里巴巴香港上市、中粮地产收购大悦城地产、拼多多美股再融资在《新财富》2019年度中国评选中荣获“最佳海外项目”。

（4）中国银行非公开发行优先股、工商银行非公开发行优先股、中远海控非公开发行、中国中铁市场化债转股在《新财富》2019年度中国评选中荣获“最佳再融资项目”。

（5）招商公路可转债在《新财富》2019年度中国评选中荣获“最佳可转债项目”。

（6）中国人保A股IPO在《新财富》2018年度中国评选中荣获“最佳IPO项目”。

没错，这就是锐意进取的

中金公司投资银行部

中金公司投资银行部坚守使命初心，始终处在中国经济变化和挑战的最前沿，服务支持国家重大发展战略，经历诸多重要时刻。

股本

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1、全面支持科技创新，把握科创板机遇，完成多个科创板标杆项目

（1）A股首家“同股不同权”架构上市公司 – 优刻得 A股IPO

（2）A股首家“无收入未盈利”上市公司 – 泽璟制药 A股IPO

（3）A股首家红筹上市公司 – 华润微电子A股IPO

（4）第一家H回A并实现科创板上市的公司 – 中国通号A股IPO

（5）首家于A股上市的已境外上市红筹企业 – 中芯国际A股IPO

2、主导并参与完成多个境内A股IPO里程碑项目

（1）2011年以来发行规模最大的A股IPO、2011年以来首单重启超额配售选择权结构的A股IPO – 邮储银行A股IPO

（2）深交所有史以来发行规模最大的IPO – 中国广核A股IPO

（3）有史以来最大的制造业A股IPO – 工业富联A股IPO

（4）中国最大的家居装饰及家具零售企业A股IPO – 红星美凯龙A股IPO

3、主导并参与完成了多个重要境外股权融资项目

（1）首家美国、香港两地上市的互联网科技企业、香港市场有史以来规模最大的TMT股本发行 – 阿里巴巴港股IPO

（2）有史以来最大的中资非金融企业香港IPO、中国电信行业有史以来规模最大的IPO和海外股权融资 – 中国铁塔港股IPO

（3）迄今为止香港市场发行规模最大的消费品行业IPO – 百威亚太港股IPO

（4）香港资本市场第一家“同股不同权”创新试点 – 小米集团港股IPO

（5）2010年以来香港市场最大餐饮公司IPO – 海底捞港股IPO

并购

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1、主导并参与完成多单标志性A股并购重组项目

（1）境内外资本市场首例两家A+H股上市公司之间换股合并，全球轨道装备行业史上最大规模并购交易 – 中国南车、中国北车对等合并项目

（2）首例A股上市公司分立交易 – 东北高速分立项目

（3）近10年中国医药行业最大并购交易 – 云南白药集团股份有限公司深化混改整体上市项目

（4）首例非上市集团公司通过吸收合并上市子公司实现整体上市的交易 – 美的集团股份有限公司换股吸并美的电器股份有限公司暨A股整体上市项目

2、主导并参与完成多单标志性国企改革项目

（1）神华集团及国电集团联合重组交易 – 重组后成为全球最大的煤炭生产公司、最大火力发电公司、最大可再生能源发电公司、以及最大煤制油及煤化工公司

（2）迄今为止规模最大的国企混合所有制改革暨首家央企集团整体混改试点交易 – 中国联通混合所有制改革项目

（3）央企专业化重组典范，全球铁塔行业最大规模的并购交易 – 中国铁塔向三家电信企业上市公司发型股份及支付现金收购存量铁塔资产，同步引入中国国新项目

（4）钢铁行业标志性战略重组及央地合作交易 – 中国宝武钢铁重组马鞍山钢铁集团项目

3、主导并参与完成多单标志性市场化并购项目

（1）近年来跨国企业在中国投资的标杆性交易 – 百事公司战略入股五谷磨房食品国际控股有限公司项目

（2）近年来中国私募融资标杆性交易 – 蚂蚁金融服务集团C轮融资项目

（3）迄今为止规模最大的非银行金融机构引战交易 – 中国东方资产管理股份有限公司引入战略投资者项目

（4）协助私募股权基金出售资产的标杆性交易 – 协助美元基金XIO出售以色列医疗激光公司Lumenis项目

4、主导并参与完成多单标志性境外上市公司私有化项目

（1）迄今为止规模最大的H股私有化交易 – 万达商业地产私有化项目

（2）首例香港、新加坡两地上市中国企业的私有化交易 – 中国电子信息产业集团有限公司私有化冠捷科技集团项目

（3）迄今为止香港市场规模最大的零售百货行业私有化交易 – 阿里巴巴网络技术有限公司私有化银泰商业（集团）有限公司项目

（4）首例以换股合并香港上市公司的方式实现在香港介绍上市 – 广汽集团私有化骏威汽车并香港上市项目

5、主导并参与完成多单标志性跨境项目

（1）跨国公司中国资产出售标杆交易 – 惠誉国际向新加坡主权财富基金GIC出售其所持有的联合资信评估有限公司49%股权项目

（2）亚洲有史以来最大的私募股权并购交易 – 普洛斯投资（上海）有限公司新加坡私有化项目

（3）2014年以来中资企业在澳洲的最大规模收购交易 – 兖煤澳洲向力拓矿业集团收购联合煤炭(Coal&Allied)并与嘉能可（Glencore）在联合煤炭核心资产HVO（Hunter Valley Operations）层面成立合资公司项目

（4）迄今为止中国家用电器领域规模最大的跨境并购交易 – 青岛海尔收购通用电气家电业务项目

6、主导并参与完成多单标志性债务重组项目

（1）迄今为止规模最大国有集团企业债务重组交易，钢铁行业最大债务重组交易 – 渤海钢铁集团债务重组改制项目

（2）迄今为止规模最大的上市公司债务重组交易 – 青海盐湖工业股份有限公司债务重组项目

（3）迄今为止机床行业规模最大债务重组交易，通过实施债务和业务重整，实现机床行业重要战略性重组 – 沈阳机床股份有限公司债务重组及引入战略投资者项目

（4）迄今为止规模最大的保险行业风险处置交易 – 安邦保险集团风险处置及股权重组项目

固收

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主导并参与完成了多个境内外债券融资项目

（1）中国政府单次发行规模最大的外币主权债券 – 财政部60亿美元债

（2）首单欧元区主权熊猫债 – 葡萄牙20亿主权熊猫债

（3）外资发行人中国境内首单熊猫债 – 俄罗斯铝业100亿元熊猫债

（4）首单欧洲全球系统重要性银行（G-SIB）发行人民币债券 – 法国农业信贷银行10亿元熊猫债

（5）中国银行业永续型首单创新资本补充工具 – 中国银行400亿元无固定期限资本债券

（6）A股史上最大再融资 – 浦发银行500亿元股可转债

（7）境内债券史上规模最大金融债券 – 农业银行850亿元无固定期限资本债券

（8）首单深交所信用保护合约 – 温氏股份CDS

（9）最大规模CMBS续发项目 – 金光纸业90.1亿CMBS

（10）亚洲市场首单中资SaaS服务商美元可转换债券 – 微盟美元可转债

没错，这就是合作成长的

中金公司投资银行部

这里有独一无二的平台价值

钟犁

“钟”情于“犁”医药板块的投行尖兵。

“中金投行部依托特有的全球平台，全方位覆盖境内外资本市场各个产品。相比单一境内投行或境外投行，中金投行部为员工带来的是能力上更高的挑战，需要熟知境内外资本市场、监管及法规等。但同时，挑战为员工带来的是更快的成长和更多的业务机会，在这个环境下成长起来的投行员工有对资本市场更深刻的见解。”

陈雪

年少入得中金门，心生欢喜心，求索无止境。

十年做得中金人，常怀敬畏心，成长共同行。

“中金的平台上汇集着优秀的团队，因此每个阶段、每个方向都能找到合适的role model。中金也是一个开放的平台，大家在脚踏实地的同时也不忘仰望星空，dream big，think big。中金陪伴很多客户近二十年，持久的专注让我们能够与客户一同成长。”

这里有和谐向上的企业文化

杜毅

专注重大债务风险化解。

“在工作中，我和我的同事们往往努力做到‘三个保持’：保持学习；保持创新；保持谦逊。”

段毅宁

爱运动、爱并购、爱生活。

“中金公司投资银行部的工作文化富有朝气和活力，形成了思想交流和碰撞的积极文化氛围，达到了‘既埋头干活，又抬头看路’的效果，实现了个体和组织的良性互动和成长。”

徐柳

成长于CICC、爱工作、正能量。

“中金投行部最重要的文化之一是部门内和部门间的深入合作，为客户提供最全面维度的服务。对团队成员来讲更多的合作也意味着更多学习和成长的机会。”

这里有志存高远的使命理想

祁秦

致力于成为一个悬壶济世的Doctor的搬客。

“在中金公司投资银行部长期的发展中，以人为本是IBD对员工的极致关怀，以国为怀是IBD对员工提出的终极理想。中金公司投资银行部的价值在于，当你在工作中，脱离了相对较低的追求阶段，这个平台能够提供一个上不封顶的部分，以与国家、民族、时代命运紧紧相连的一些交易、项目、事件，让每一个参与其中的人达到“以国为怀”的工作理想，追求事业上的更高层面的意义。”

更多中金公司投资银行部热招岗位信息，请点击“阅读原文”进入网申界面。

中金公司投资银行部自成立以来，对内精益求精、自我打磨，对外融会贯通、积极进取。在技术中见艺术，于初心中显匠心。

心之所向，一路追光。让我们一起携手，在追求职业理想与人生使命的道路上乘风破浪。

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