ZIBS书系首作 |《顺时而谋，十年一剑——全球银行业国际化报告》发布

浙江大学国际联合商学院携手浙江大学互联网金融研究院、浙江大学金融研究所、中国人民大学国际货币研究所、万得信息技术股份有限公司共同发布《顺时而谋，十年一剑——全球银行业国际化报告》，此报告为浙江大学国际联合商学院书系的开篇之作。

当前世界经济形势错综复杂，贸易摩擦、地缘政治等风险增多，政治不确定性进一步加大。一方面，自21世纪以来，联合国的各类倡议文件中“全球化”、“全球协作”等关键词被提及百余次，经济全球化势不可挡；另一方面，英国脱欧、中美贸易摩擦等逆全球化风险事件时有发生，世界百年未有之大变局已然来临。银行，作为全球金融市场的重要参与者，将不可避免地在这场变革中激荡沉浮。

智者顺时而谋，面对全球化与逆全球化的交锋，是走向世界，还是深耕本土，不同的银行当有不同的抉择，顺应时势，有的放矢，才能脱颖而出。毅者十年一剑，国际化的积累并非一朝一夕之功，其间艰难险阻自不必说，但只有走向世界舞台，才有发现不足、缩小差距之机会；只有占领国际市场，才有高瞻远瞩、引领变革之可能。

银行国际化指数，聚焦全球银行，深入境外数据，科学拟合指数，直观反映高下。国际化，不足以评判银行经营之优劣，却是银行“走出去”、直面国际竞争的一个侧面。并非所有银行都需面向全球“行万里路”，但国之大行当有“会当凌绝顶，一览众山小”的勇气与决心！

报告特色

◆ 持续追踪，已经五载

银行国际化报告自2015年发布以来，已经五度春秋。五年来，报告初心不改，始终坚持以客观真实的数据反映全球银行国际化水平，帮助银行明晰自身在国际金融市场中的开放地位，发现其在国际化发展中的差距与不足，从而探索更优的国际化战略与路径。

◆ 三大维度，紧抓核心

BII以境外资产积累、境外经营成果、全球机构布局三大维度为支撑，构建国际化指数，从深度、广度、效果等多方面综合评价银行国际化水平，力求科学客观。完整报告则针对银行境外业务变迁、经营成本控制、国际人才培养等进行深入分析，全面展现银行国际化表现。

◆ 面向全球，不断拓展

自首次发布以来，BII便始终面向全球，不断拓展银行数量与地域。2019年，报告关注全球131家银行（总资产76万亿美元，相当于全球GDP的89%），并选取来自32个国家的68家银行（总资产67万亿美元，相当于全球GDP的78%），进行BII排名与分析。

核心观点

根据指数结果，本报告分别评选了全球性银行国际化TOP20、区域性银行国际化TOP20、全球银行境外资产规模TOP20、全球银行境外营收规模TOP20，并以全球银行BII均值见证银行国际化趋势，以中资银行BII均值反映其不懈成长。

◆ 全球性银行国际化TOP20

报告依据全球系统重要性银行及《银行家》TOP50排名，选取35家全球性银行，计算BII，得其国际化排名。35家全球性银行主要来自五大洲13个国家，完整榜单详见附录1。

先发优势明显，超越不在朝夕。

渣打银行成为全球最国际化的银行，欧洲各国因其天然区位优势，国际化水平更高，包揽全球性银行国际化前5名。但总体来看，TOP20中，环太平洋地区拥有9家银行，几乎与欧洲势均力敌（11家）。中国银行是唯一进入TOP20的发展中国家银行，可见发达国家大型跨国银行的国际化先发优势明显，超越非朝夕可至。

◆ 区域性银行国际化TOP20

报告另选33家区域性银行，根据BII分值得其国际化排名。33家区域性银行主要来自五大洲22个国家，完整榜单详见附录2。

发展各具特色，逐步走向海外。

区域性银行的全球影响力或许有待提高，但大多已根据自身特色迈出了国际化发展的第一步，北欧联合银行便是其中的佼佼者。新加坡的三家银行受益于经济开放与地理优势，国际化水平均进入区域性榜单TOP10。其余各家银行也在积极开拓海外市场，如巴林的国民联合银行便通过收购海湾国家的银行和其它金融机构来迅速扩大海外市场份额。

◆ 全球银行境外资产规模TOP20

报告选取75家境外资产数据完整的银行，得全球银行境外资产规模排行榜，完整榜单详见附录3。

资产集中度高，规模或有收缩。

在75家银行中，TOP20的境外资产规模便达到了所有银行的76%，当前全球银行海外资产仍主要集中在大型跨国银行手中。与此同时，排名前四的西班牙国际银行、汇丰集团、德意志银行、三菱日联金融集团2018年在境外资产规模与占比上均有所下降，部分大型跨国银行面对愈加复杂的全球形势开始调整国际化战略，境外资产或现收缩态势。

◆ 全球银行境外营收规模TOP20

报告选取74家境外营收数据完整的银行，得全球银行境外营收规模排行榜，完整榜单详见附录4。

营收差距显著，总体稳中略升。

74家银行中，TOP20境外营收规模均超过100亿美元，均值超200亿美元，接近其余54家银行境外营收规模的10倍，差距十分显著。与此同时，TOP20中，仅6家银行境外营收规模在2018年有所下降，大多数跨国银行努力保持了境外营收水平的稳定，相比2017年，全球银行境外营收规模上涨4个百分点。

◆ 对标全球的中资银行

水平总体偏低，稳步增长可期。

当前，中资银行的BII均值不足全球性银行BII均值的三分之一，中资银行在国际化水平上总体偏弱，但其稳步增长态势鲜明。大型中资银行约三分之一高管拥有境外教育及工作经历，国际化人才在不断积累；传统金融机构的数字化转型则给银行带来了更多线上跨境机会；此外，自“一带一路”倡议提出以来，已有24个沿线国家先后设立了中资银行分支共102家，未来发展可期。

银行国际化指数项目

在世界经济变迁与中国金融改革的背景下，浙江大学互联网研究院国际金融研究室于2015年起推出“银行国际化指数（Bank Internationalization Index, BII）”，由浙江大学互联网金融研究院（AIF）、浙江大学国际联合商学院（ZIBS）、浙江大学金融研究所（IFR）、中国人民大学国际货币研究所（IMI）联合指导，浙江大学与中国人民大学杰出教授领衔主持、汇聚金融学术及业界精英、以两校优秀硕博士研究生为核心研究团队，旨在对全球百余家银行的国际化发展进行系统性研究，促进银行等金融主体充分了解自身发展现状、积极把握发展机遇、总结传承海外经验、合理规划机构布局、制定完善的国际化发展战略。具体而言，BII是依托层次分析法建立的评价银行国际化水平的指标体系。其所衡量的国际化指商业银行基于商业利润目标，积极在海外拓展分支机构、参与跨境并购，形成广泛国际网络，全面发展境外存款、贷款、国际结算等国际业务的过程。如果某家银行的境外业务为其全部业务，即该家银行的所有活动均在境外进行，完全以国际市场作为自己的发展市场，则其指标得分值应为100；反之，若其经营活动完全不涉及国外市场，所有业务均在国内进行，则其指标得分值应为0。所以BII的数值越大，表明该银行在经营活动中越多地参与到了国际市场中，其国际化程度便越高。

本项目至今已连续5年推出系列报告，并出版《2015中资银行国际化报告》《2016中资银行国际化报告——对标国际一流》《百舸争流——驰骋国际市场的中外资银行》《本土化还是国际化——2018全球银行国际化报告》《顺时而谋，十年一剑——全球银行业国际化报告》《In Pursuit of Presence or Prominence? ——The Prospect of Chinese Banks' Global Expansion and Their Benchmarks》等中文著作5本、英文著作1本， BII也已上线Wind平台。2020年，银行国际化指数在继承与完善BII评估体系的基础上，也将增加优秀与特色银行的国际化发展案例分析，针对不同地区、不同类型、不同体量的银行搭建多元而充实的案例库，形成国际化品牌，推广国际化经验。

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浙江大学互联网金融研究院（AIF）出版书籍合集：

http://www.aif.zju.edu.cn/achievements.html

目录

引　言 1

第一章　 后危机时代深刻变化的全球环境 3

　  1. 1　世界经济增速放缓, 不稳定、不确定因素明显增加  4

1. 1. 1　  经济增速回落, 制造业PMI下降  4

1. 1. 2　  国际贸易增速回落, 各国顺逆差现分歧  5

1. 1. 3　全球化抉择各不相同, 不确定因素影响经济政策  7

　 1. 2　 经济全球化遭遇波折, 多边主义受到冲击  8

1. 2. 1　欧盟: 积极探索一体化新机遇  8

1. 2. 2　中国: “一带一路” 打造人类命运共同体  9

1. 2. 3　美国: 执意引发中美贸易争端 12

1. 2. 4　英国: 艰难推进脱欧进程 13

　 1. 3 　金融机构不断调整, 全球银行各有抉择  15

第二章　 全球银行国际化表现  19

　 2. 1   银行国际化排名: 全球性银行平稳, 区域性银行波动  20

2. 1. 1　 全球性银行国际化: 总体居高, 欧洲领先 23

2. 1. 2　 区域性银行国际化: 相对偏低, 差异显著 27

　 2. 2　 调整后银行国际化排名: 英美银行国际化软实力更胜一筹  30

2. 2. 1　 全球性银行: 英美银行国际化软实力强劲 30

2. 2. 2　 区域性银行: 国际化软实力差异较大 31

　 2. 3　 中资银行国际化排名: 水平偏低, 快速增长  33

第三章　 全球银行境外资产表现  35

　 3. 1　 境外资产规模: 全球性银行规模大, 区域性银行在积累  36

　 3. 2　 境外资产占比: 波动中有所下降  40

　 3. 3　 境外贷款表现: 规模逐年攀升, 占资产比例各有不同  44

第四章　 全球银行境外营收表现  49

　 4. 1　 境外营收规模: 全球性银行波动, 区域性银行增长  50

　 4. 2　 境外营收占比: 欧美稳定, 中日追赶  55

　 4. 3　 境外利润表现: 增长与降低并存, 利润率逐年上升  59

第五章　 全球银行境外布局表现  63

　  5. 1　 布局国家和地区数: 总体稳定, 增减互现  64

　 5. 2　 境外机构数: 头部精简, 底部扩张  68

第六章　 全球银行国际化展望  73

　 6. 1　 国际化人才: 十年树木, 百年树人  74

　 6. 2　 数字化转型: 让银行服务触手可及  76

　 6. 3　 “一带一路”: 走进丝路, 走向全球  77

附录1　 银行国际化指数 (BII) 的构建  79

　 定义 BII  80

　 编制 BII  80

     BII 编制原则  81

     BII 指标体系  81

　  BII 内涵  82

　  BII 数据处理  83

附录2　 中英文发布稿  85

　  2019 报告特色 87

　  2019 核心观点 88

附录3　 2019 年银行国际化四大榜单  93

后记 102

素材来源｜浙大AIF

编辑｜杨吟之

图文排版｜ 杨莹

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