日本5G商用进展分析报告
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在美、中、日、韩的5G较量中，日本已明显落后。面对国内经济增速放缓、移动市场增长乏力和5G部署所需的巨额投资压力，这个将5G同样视为国家战略的国家，能否实现2020年东京奥运会大规模商用的目标？| 全文4500字，预计阅读12分钟
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日本移动市场概况经济增速放缓，移动市场饱和
日本经济较为发达，但近年来经济增速明显放缓，2018以来GDP年增长率在1%以下。全国1.26亿人口，城市化率较高，城市人口占比达94.6%，但老龄化问题严重。
在移动通信方面，日本市场较为成熟，同时高度饱和。移动渗透率达123.8%，月移动业务ARPU为30.1美元。由于越来越多消费者拥有多部终端，2018年的移动用户数同比增长4%，据知名分析机构OVUM预测，未来几年日本移动用户增长率将维持在4.8%左右，不会出现大规模增长，移动业务的用户数和收入增长将日益趋缓。目前在所有移动用户中，LTE用户占比78%。
NTT DoCoMo遥遥领先，MVNO带来新的冲击
日本移动市场传统三大运营商为NTT DoCoMo、KDDI、SoftBank（软银）。2018年4月，日本电子商务巨头Rakuten子公司Rakuten Mobile（乐天）被批准开展移动业务，可以提供低价语音和数据服务，日本主要移动运营商由3家变为4家，NTT DoCoMo在移动服务用户数上处于领先地位。
三大运营商提供的移动服务已越来越趋于同质化，不过MVNO（Mobile Virtual Network Operator）的加入对未来日本移动市场格局将带来一定冲击。
作为最大的一家MVNO，乐天自2014年上半年以来增长迅速，2019Q1已拥有200万用户，并与2019年10月推出4G服务。所有MVNO的用户数在过去两年增长了35%以上，2019Q1用户份额超过10%，尽管大多数MVNO规模很小，但仍然有50多家用户数超过了30000.
大多数MVNO在NTT DoCoMo的网络上运行，一方面基于较大的网络规模和便宜的价格，更重要的是NTT DoCoMo相对受MVNO威胁较小，而KDDI和软银则不同，已经分别推出子品牌UQ Mobile 和 Y mobile以针对价格敏感型客户来抵御MVNO的威胁。
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5G进展相对滞后
日本5G进展已明显落后其两个近邻——韩国和中国，尤其是韩国，如公众号「5G行业应用」文章《韩国5G产品定价及营销策略剖析》中所说，韩国作为世界上第一个发布5G服务的国家，截止10月，韩国5G用户超过350万。
日本虽然很早开始5G布局，但2018年前以民间组织和企业为主，直到2018年后政府才加大推进力度。但面对增长乏力，市场高度饱和的移动市场，在5G巨额投资面前，缺乏政府强有力支持的日本5G商用进展相对缓慢。同时，受政治因素影响，日本运营商将中国设备商排除在外，使得在建网成本、产业链等因素上更是雪上加霜。
放弃拍卖，审核制分配5G频谱
面对在5G上被逐渐拉大的差距，日本政府自2019年起逐渐开始加大推进力度。2019年1月16日，日本总务省发布5G基站实施计划，并公布运营商5G频段申请考核标准。2019年1月24日到2月25日，日本总务省开始接受企业5G频段申请，4月10日，日本总务省公布5G频谱的分配结果。
1、在获得频谱后的两年内，申请公司的5G主基站必须覆盖全日本47个都道府县，并提供5G通信服务；
2、2024年年底前，申请公司的5G基础覆盖率必须超过50%。日本5G基础覆盖率以网格为单位进行计算，日本总务省将全日本划分为4464个网格，每个网格面积约10平方公里，包括5G主基站和多个子基站。
NTT DoCoMo、KDDI、软银和乐天分别获得了28GHz频段的400MHz频谱。另外，在3.7GHz和4.5GHz频段，NTT DoCoMo和KDDI获得200MHz，软银和乐天获得100MHz频谱。
瞄准2020奥运会，2024完成全国覆盖
日本5G规模商用以2020年东京奥运会为目标，建设期5年，计划在2023年初实现60%的人口覆盖率，到2024年底完成全国覆盖。
具体来看，NTTDoCoMo、KDDI、软银和乐天移动建网计划和资本预算支出如下表所示，NTT DoCoMo和KDDI承诺五年内5G覆盖率分别达到97%和93.2%，软银计划覆盖64%，乐天计划覆盖56.1%。除乐天外，其它三家商用计划均定在2020Q1。
高低频同步，NSA先行
日本5G网络建设采用Sub 6G和毫米波同时进行的策略。由于要达成2020奥运会之前规模商用的政治任务，在网络架构上，初期四大运营商均选择NSA的Option3X架构。锚点选择上，乐天只有1.7G所以采用单锚点，其它三家采用多锚点策略。
后续网络演进目标为SA Option2 架构，考虑到网络复杂性，日本运营商避免NSA/SA混存的情况。以软银为例，在NSA阶段和基于X50终端的放号上非常谨慎和保守，希望借助高通X55芯片上市兼容NSA/SA之后再大规模放号。
推进5G基础设施共享
为缓解运营商面临的5G投资压力，2018年12月28日，MIC发布了基础设施共享指南。以平衡政策目标和资本支出，KDDI与软银、NTT DoCoMo与JTOWER之间正在形成合作关系。
2019年7月3日，KDDI和软银宣布计划成立一家联合建设管理公司，负责设计和管理两家运营商共享的农村地区基站建设。7月4日，NTTDocomo和JTOWER宣布计划成立一家公司，开发基础设施共享解决方案。乐天移动已与KDDI结成战略合作伙伴关系，在建立自己的网络的同时，重用KDDI在东京、大阪和名古屋地区以外的网络。
从目前公布的情况来看，网络基础设施层面的竞争仍无法完全避免，如果要加快5G部署，还需要更具战略性和主动性进行网络基础设施共享。
NTT DoCoMo进展相对领先
在日本四大移动运营商中，NTT DoCoMo在5G进展上相对领先，其5G推进计划如下图所示：
2019年9月20日，NTT DoCoMo推出5G预商用服务，结合2019年橄榄球世界杯赛事提供5G预商用服务， 在比赛时为现场的用户提供3种与5G网络兼容的特殊智能手机设备，使得用户可以通过5G终端从多个角度观看比赛，获得与传统赛事直播完全不一样的、具有沉浸感甚至现场参与感的观看体验。
为了在2020年春季推出5G商用服务，NTT DoCoMo与爱立信、富士通、华为、NEC、诺基亚和三星等多家供应商建立了合作伙伴关系，并开展了一系列5G试验，目前已经在富士通、NEC和诺基亚设备商进行4G和5G设备互操作测试。此外，在与日本中部铁路公司（JRCentral）合作验证5G进一步增强的实验试验中，制造了号称世界上第一个28GHz频段的基站与高速子弹头列车之间的5G移动通信，时速283公里。
5G应用尚处于试验阶段
日本在5G应用上还处于试验阶段，围绕8K视频直播、远程控制、车联网等场景积极开展应用试验。2019年7月9日发布《2019年信息通信白皮书》指出，基于5G超高速、多点接入、低延迟的特点，日本将把医疗、远程教育、无人机运输、自动驾驶、农业工业生产、灾害救援等作为5G重点应用场景。
2017年5月，DoCoMo和Tobu铁路通过一个实验性的5G信号传输了8K视频。此外，DoCoMo与一些厂家合作，演示了使用5G开发施工和采矿机械远程控制系统，5G的介入使得现场施工和管理更加方便，用户可以从远程办公室实时掌握现场情况。在V2X方面，NTT DoCoMo和大陆集团建立了合作关系，开发V2X系统。在工业4.0领域，NTTDoCoMo、诺基亚和欧姆龙加入工业4.0测试，试验使用5G连接，使用人工智能和物联网（IoT）进行实时控制，目标是测试建立一个具有自主移动机器人生产线的可行性。
03
通过减税来加速5G建设
日本政府准备在2020年通过进一步减税来加速5G建设。共同社12月12日消息，日本自民党、公明党正在探讨的2020年度税制修改大纲草案中，写明把5G定位为“构成经济社会与国民生活根基的信息通信基础设施”，并将作为国家战略推进。
在这份新的税收草案中，对于移动运营商较原计划更早修建基站，将基于国家认证，从企业所得税等项目中扣除设备投资额的15%。如若企业不愿意选择15%的税收抵免方案，还可以选择30%的红利折扣方案。
5G终端短缺制约发展
尽管日本政府系列举措试图加速5G部署进程，但目前来看5G终端将是制约日本明年奥运会规模商用的因素之一。
早前，日本电信运营商通过与韩国电信运营商以及智能手机制造商开展密切合作，寻求在2020明年的东京奥运会之前发布5G商用服务。NTT DoCoMo曾与韩国三星电子公司携手推出限量版“Galaxy S10Plus”手机，以纪念2020年7月份的东京奥运会。
但是，当日本政府决定将韩国从受信任的贸易伙伴的“白名单”中删除后，这加剧恶化了已经陷入困境的首尔-东京关系，和三星的合作明年能否继续存在很大风险。由于日本运营商将中国手机厂商排除在外，因此虽然日本预计在明年春季以后开始提供5G服务，但与其他国家相比，日本手机厂商届时能否推出5G终端仍然是个未知数。日本后续5G发展，我们也将持续关注。
END
| 作者：开山
下期预告
下期推出《5G车联网业务探索》，敬请期待。
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