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幸福来得太突然!MEMS麦克风厂商笑醒

2017-07-31 全球物联网观察 全球物联网观察


今年智能音箱大爆发,正如前面所说,深圳南山的智能音箱方案商猛增到上百家。还有代工厂为了抢占市场份额,不断压缩利润,甚至不惜垫付百万元赔本做买卖。


阿里智能音箱发布会


由于终端市场需求进入快速成长阶段,作为相关应用不可或缺的声音传感器,麦克风的市场规模也将出现明显爆发,其中又以MEMS麦克风受惠最大。一台智能音箱产品需要双麦克风甚至6~7个麦克风阵列,瞬间让全球MEMS麦克风市场需求大增。


ST、博世、歌尔声学、瑞声等MEMS麦克风芯片供应商都在加紧备货。这些芯片供应商的跟进让麦克风裸晶的需求大增,国外供应商甚至已传出缺货声音。


MEMS麦克风裸晶用于供应给MEMS麦克风制造商。英飞凌是歌尔、AAC和BSE等主要麦克风厂家的裸晶供应商。欧姆龙则是ST、AAC和歌尔裸晶供应商。


MEMS麦克风多以买进标准化MEMS裸晶以及ASIC进行封装。

MEMS麦克风的组成结构


台系芯片业者指出,尽管全球MEMS芯片市场多由英飞凌、欧姆龙与新日本无线等国际大厂所把持,然因芯片订单交期多在1~2季以上,面对全球智能音箱市场需求几乎是每月都上调的局面,国际大厂根本无法有效满足客户突然爆发的急单需求,目前MEMS麦克风芯片市场已出现30%以上的供不应求缺口。


此情况让不少深圳的产品设计代工厂找上鑫创、钰太等台厂来应急,希望能及时赶上终端智能音箱市场需求爆发走势,在客户订单源源不绝下,耕耘多年的台系MEMS麦克风供应商2017年可望收到客户开始下大单的大礼,至于2018年终端市场需求量仍有三级跳的成长空间,已提前卡位的两岸IC设计公司,营业表现值得期待。


幸福来得太突然,今天来盘点一下MEMS麦克风的主要供应商。



2015全球MEMS麦克风厂商营收排行榜 数据来源:IHS



1

KnowlesKnowles Electronics美国 官网:http://www.knowles.com/


楼氏电子(Knowles)成立于1946年,是一家MEMS麦克风与扬声器的制造商。1969年,在美国阿波罗11号飞船升空后,宇航员尼尔从月球发表的讲话正是使用了楼氏的声学设备进行放大,有着老牌麦克风制造商的口碑,



2003年,楼氏电子率先将MEMS麦克风出货给日本手机公司京瓷,同一年,摩托罗拉在其超薄手机RAZR中使用楼氏电子的MEMS麦克风,这款手机在头两年销售了5000万部,创下惊人的畅销纪录。MEMS麦克风借此奠定了良好的市场基础。


此后10年左右的时间,楼氏MEMS麦克风开始在全球风靡。2005年到2009年,MEMS麦克风出货量约为12亿-13亿颗,几乎全部出自楼氏电子。2010年,苹果开始在iPhone4和 iPad 2上使用了MEMS麦克风,凭借着苹果公司的巨大影响力,MEMS麦克风得到了进一步的爆发。


目前,AAC、歌尔声学、日本的Hosiden、韩国的BSE等传统型麦克风厂家,依靠买进英飞凌标准化MEMS裸晶以及ASIC进行封装,然后以自有品牌销售完成品。


楼氏电子不但具备封装技术,也自己设计MEMS芯片架构,在规模和供应链管理,都具有成本上的竞争优势。楼氏电子2015年的营收为10亿美元,营收占整个MEMS麦克风市场近60%。


由于对手都在奋起直追,楼氏的领先幅度正在缩小。近几年,楼氏不断加大在DSP及算法等智能语音方面的投入,包括2015年并购了Audience,开始从一家的声学元器件供应商向音频解决方案供应商转型。




2

歌尔股份歌尔股份有限公司山东潍坊 官网:http://www.goertek.com/


歌尔股份成立于2001年6月,2008年5月在深交所上市,是中国电声行业龙头企业。主营业务为微型电声元器件和消费类电声产品的研发、制造和销售。


歌尔在2011年MEMS麦克风的销售额仅为1200万美元,到了2012年销售额飙升至4600万美元。高增长的背后,源于歌尔跟苹果“好上了”。


苹果公司有着强大的MEMS购买力,获得青睐的MEMS麦克风供应商均有亮丽的销售业绩。中国的歌尔和瑞声科技就“品尝”到苹果的“美味”,成功跻身MEMS麦克风顶级供应商行列。


另外,歌尔的客户还有索尼、华为、联想、OPPO、vivo等。




3

瑞声科技瑞声科技控股有限公司深圳 官网:http://www.aactechnologies.com/


瑞声科技成立于1993年,2005年在香港上市,是全球领先的微型元器件整体解决方案供货商,拥有非常丰富的电声元器件的设计和制造经验。


瑞声科技同是苹果供应商,销售额曾一度仅次于楼氏,成为世界第二大微机电麦克风供应商。但受到歌尔股份和中国OEM厂商的挑战,瑞声科技的出货量出现减少迹象。


2016年,瑞声科技宣布与美国声学传感技术设计公司Vesper强强联手,共同打造全球首个压电式微机电麦克风,将应用于智能手机、平板电脑、穿戴式设备和物联网设备等商用消费类电子设备。未来情况或许会有变数。




4

意法半导体(ST)STMicroelectronics意大利 官网:http://www.st.com/


与瑞声科技和歌尔声学从英飞凌购买MEMS芯片不同,意法半导体从日本欧姆龙购买MEMS芯片,搭配自己的ASIC生产高信噪比的新型MEMS麦克风。


意法的MEMS麦克风采用业界独特的创新型塑料封装,其外形更小巧,耐久性也超过了采用传统金属盖封装的器件。 提供模拟和数字输入顶部与底部端口解决方案。


意法的客户有:HTC智能手机、亚马逊的Kindle、品牌厂商的笔记本电脑(如惠普、戴尔、联想和华硕)等。


意法MEMS麦克风产品



5

BSEBSE Co., Ltd.韩国 官网:http://www.bsecm.com/


宝星电子(BSE)成立于1987年,在过去30多年间作为音响部件专业企业引领市场和技术的进步,取得了长足的增长和发展。


宝星业绩表现主要来自于拥有苹果最大对手三星这个大客户。手机用微型麦克风是 BSE 公司的主导产品,年产 4 亿只。


主要客户有三星、摩托罗拉、索尼等著名企业。目前 BSE在中国东莞,天津,威海分别设立了工厂。


BSE客户一览



6

芯奥微无锡芯奥微传感技术有限公司无锡 官网:http://www.neomems.com/


芯奥微成立于2010年,2012年增资扩股成为无锡产业集团控股的中外合资企业。


位于美国硅谷的研发中心通用微机电系统有限公司自2003年起就专业从事MEMS传感器的研发。依靠美国通用微的核心MEMS技术,芯奥微发展成中国唯一一家有自主研发的MEMS传感器、配套IC和封装产线的硅麦制造企业。


作为中国领先的声学传感器供应商,芯奥微产品包括各种封装形式的模拟麦克风及数字麦克风。目前无锡工厂二期建设已经完成,月产能可达2000万颗麦克风。



7

HosidenHosiden Corporation日本 官网:http://www.hosiden.com/


日本星电公司成立于1950年,主要制造电子元件和设备。主营产品有连接器、开关,电声产品,电磁元件,LCD装置等,MEMS麦克风是一个新品类。


其在青岛有两个工厂,青岛星电电子有限公司和星电高科技(青岛)有限公司。主要产品有耳机、插座、游戏机、遥控器等电子产品,主要客户为NOKIA、SONY、MOTORORA等,产品销往日本、欧洲等国家。


星电MEMS麦克风产品



8

SanicoSanico electronics Co., ltd.韩国 官网:http://sanicoecm.com/


Sanico成立于1978年,是一家声学组件制造公司。在中国青 48 32217 48 15536 0 0 3263 0 0:00:09 0:00:04 0:00:05 3262岛、深圳分别设有工厂。其先后打入了三星数码、佳能、松下的供应链,另外国内的魅族、步步高也是他的客户。




9

博世Bosch GmbH德国 官网:www.bosch.com


博世的MEMS麦克风产品主要是旗下Akustica公司提供,Akustica公司成立于2001年,总部位于美国宾夕法尼亚州,公司主要从事以CMOS MEMS 技术为特色的一系列数字和MEMS麦克风的研发和销售,主要应用领域为消费类电子设备和物联网。


2009年8月,博世北美分公司签署协议收购Akustica公司,并将其高质量的MEMS设计和信号处理技术相结合,创造出业界领先的MEMS麦克风。不过,Akustica公司的MEMS麦克风市场拓展并不顺利。


去年底,博世曾考虑将Akustica公司的MEMS麦克风业务整体出售。




10

敏芯微苏州敏芯微电子技术有限公司苏州 官网:http://www.memsensing.com/


敏芯微电子成立于2007年,由专业的风险投资公司投资,并完全商业化运作。管理团队具有深厚的半导体及MEMS产业背景,核心技术团队有在国内外顶尖大学微电子实验室从事MEMS与集成电路(IC)技术研究的宝贵经验。


敏芯微电子是全球为数不多且国内唯一掌握硅麦克风的MEMS和ASIC晶圆技术并批量生产的厂家,已经成功完成MEMS晶圆厂、封装厂及测试和编带的本土产业链整合,且被多家手机品牌厂家采用并大批量稳定供货。


敏芯微电子与传统声学公司最大的不同是:具有MEMS晶圆技术先进性的同时,整合了国内优势的半导体产业链,利用半导体专业分工精细化的优势,生产已经具备半导体自动化生产属性的硅麦克风这种声学器件,使传统价格较为昂贵的硅麦克风产品性价比更高,更容易被客户接受。



MEMS麦克风市场一直保持增加,越来越多的中国厂商开始投身于MEMS麦克风产业,如蓝之宇、巴士在线、共达等也加入竞争行列,抢夺广阔市场。


最大MEMS麦克风裸晶厂商——英飞凌,也在最近宣布进军已封装硅麦克风市场,与楼氏电子、意法半导体等MEMS麦克风制造商正面交锋。第一批两款产品预计将于2017年第四季开始供应工程样品,2018年第一季进入量产。


巨头入局,真是越来越热闹了。MEMS麦克风是MEMS产业中成长速度最快的元件,是MEMS产业中最耀眼的明星之一。就目前而言,智能音箱仅仅是MEMS麦克风应用的一小部分,未来还有很大的想象空间。



结语

随着智能技术的发展,人类最终将无缝地控制周围的世界。我们日常交流的主要方式是说话。尽管现在我们每个人都在用文本输入,但声音定会赢得最后的胜利。语音尤其是我们的声音确实是人类沟通最自然的方式。



全球物联网观察独家整理

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