【城市投资】 澳大利亚出口大量黄金到中国，其数量创下了历史新高，这是要颠覆什么？澳大利亚为何能二十五年保持经济持续增长？

据统计，2017年澳大利亚出口了大量的黄金到中国，其数量创下了历史新高。人民币是否就快要成为一种新的以黄金为支持的货币了？如果这个创纪录的黄金出口量是一个参考指标的话，那可能真的快了。

据澳大利亚政府《资源和能源季刊》2017年6月最新公布的数据称，澳大利亚在2017年第一季度出口到中国内地及香港的黄金数量创下了历史新高，较去年同期高出了54%。

图注：澳大利亚出口中国的黄金数量

2017出口中国的黄金数量占澳大利亚黄金出口总额的77%

从上图可以看出，澳大利亚在2011年第一季度出口了37.2公吨黄金，而到了2017年第一季度则飙升至57.4公吨。这十年来出口量差异显著。2008年澳大利亚还没向中国出口黄金，但2008年在美国和全球市场崩溃之后，中国开始进口更多的黄金，尤其是自2011年以来。

尽管上图里只是把2017年第一季度澳大利亚出口中国的黄金数量与前几年的同期做了比较，但就算是跟所有季度的数据比较，该季度的出口量也是历史最高的。

值得注意的是，现在中国也是澳大利亚出口黄金的最大客户。在2017年第一季度，澳大利亚总共出口了75公吨的黄金，其中有57.4公吨，也就是77%是出口到中国。以下是2017年第一季度澳大利亚出口黄金的细目。

2017年第一季度澳大利亚出口黄金：

中国内地及香港=57.4公吨

英国=7公吨

新加坡=2.1公吨

印度=2.0公吨

泰国=2.0公吨

其他=4.5公吨

除此之外，在澳大利亚2016年第四季度出口的83公吨黄金中，有三分之二出口到了中国。因此，我们能明显看出，中国现在是澳大利亚最大的黄金出口对象。而现在，更有趣的是，澳大利亚出口的黄金数量竟然大于其国内金矿的黄金产量。其实美国也一样。下图是这两个国家近几年黄金出口量和金矿产量的对比。

图注：澳大利亚和美国的金矿总产量（金色）VS黄金总出口量（红色）

从图中我们可看到，澳大利亚和美国在2016年总共生产了510公吨黄金，但它们的黄金出口量却总共达到了762公吨。因此，这两个国家在2016年的黄金出口量比起黄金产量要多出近50%。

澳大利亚的黄金产量 VS 黄金出口量

2014年=274公吨金矿产量VS 289公吨黄金出口量（数差=15公吨）

2015年=279公吨金矿产量VS 282公吨黄金出口量（数差=3公吨）

2016年=288公吨金矿产量VS 329公吨黄金出口量（数差=41公吨）

美国的黄金产量 VS 黄金出口量

2014年=210公吨金矿产量VS 500公吨黄金出口量（数差=290公吨）

2015年=214公吨金矿产量VS 494公吨黄金出口量（数差=280公吨）

2016年=222公吨金矿产量VS 433公吨黄金出口量（数差=211公吨）

尽管澳大利亚的黄金出口量大于产量，但美国明显是更大赢家。正如之前提过的，美国的黄金出口量不仅大于黄金产量，而且还大于进口量。在2015年，美国产出黄金214公吨，进口黄金265公吨，总额达479公吨。然而，美国在那一年却出口了494公吨的黄金。这意味着，它那年的黄金出口量比它的黄金进口量和产量加起来还多。

不管怎样，澳大利亚和美国还在继续将自己大部分的黄金出口给中国。2017年第一季度，这两个国家总共出口了121公吨黄金到中国，占到该季度两国黄金出口总量的55%。其中澳大利亚出口了57.4公吨，美国出口了63.3公吨。

为什么澳大利亚的铁矿石特别好

现在，全世界每年消耗的金属中，铁占了95%左右。可以说铁是支撑现代社会的“骨架”，没有铁就没有现代文明。

铁是从哪儿来的呢？铁矿分为两大类：一类是地表形成的沉积矿床—全球铁储量大多数来源于此；另一类是地球内部岩浆、热液形成的内生矿床。大型、超大型铁矿往往与条带状磁铁矿有关。条带状磁铁矿又称为硅铁建造，绝大多数形成于20亿年前，规模非常大，单个矿床就可以有数百米厚、数千米宽、数十万米长。这种铁矿由条带状的石英和磁铁矿组成，含铁量通常超过15%，但一般不是富铁矿，也就是说不经过分选是无法直接冶炼的。条带状磁铁矿经过风化、与水等流体的交代反应及变质作用，可以进一步富集，形成可以直接冶炼的富铁矿。澳大利亚的富铁矿基本上是这么来的。澳大利亚铁矿石特别好的原因可以简单地概括为四个字：古老、稳定。

在距今23亿年以前，地球大气圈中的氧气含量远远低于现在，海水中硫的含量也很低，因此铁大量以二价铁离子的形式存在于海水中。到了距今23亿年左右，地球大气中的氧气含量升高到了现今含量的一半左右，这时二价铁离子不再稳定，而是与二氧化硅、碳酸盐等一起沉积，形成了条带状磁铁矿。而且随着地表的风化过程，有大量的铁被输送到海洋，所以近海及湖泊的铁含量往往高于远洋，更有利于成矿。

澳大利亚是一块古老的大陆，全世界目前为止发现的最古老的矿物就是来自西澳大利亚杰克山。同时，澳大利亚大陆非常稳定，在地球演化早期长期处于浅海环境，接受来自大陆的沉积，形成了丰富的条带状磁铁矿。条带状磁铁矿经过长期的地质作用再富集，形成了一系列超大型的富铁矿。由于地质稳定，没有大规模的造山运动，这些富铁矿经历了数十亿年仍保存完好。著名的澳大利亚帕那沃尼卡就是条带状磁铁矿风化形成的巨型富铁矿。整个矿床沿古河道分布，出露地表，易于开采。铁矿石很纯，可以直接进行冶炼。

说到澳大利亚的铁矿，还有一个有趣的故事。

澳大利亚是当今世界最大的铁矿出口国，其总储量估计在1000亿吨左右。但是20世纪50年代前，澳大利亚人一直认为自己的铁矿资源很少，因此禁止出口铁矿。1952年澳大利亚一农场主汉考克和夫人乘坐私人飞机前往西澳大利亚首府佩斯。在途中遇到暴雨，误入一个巨大的峡谷，意外发现峡谷两侧的峭壁如同铁锈一般，结果发现了世界上迄今为止蕴藏量最大的铁矿，一举改变了澳大利亚乃至全球铁矿的格局。

澳大利亚具有如此得天独厚的地质条件，除了铁矿外，铀矿资源也非常丰富，仅奥林匹克坝的铀储量就占全球探明总储量的40%左右。此外，澳大利亚还有很多铝土矿，也属于沉积型矿床，在一马平川的平原，拨开几米厚的覆土就是优质的铝土矿。澳大利亚的金刚石储量也在全球名列前茅。

吉娜.莱因哈特（资料图）

澳洲第一富婆吉娜·莱恩哈特是名副其实的“铁娘子”，从事铁矿业生意的她不但富甲澳洲，还有望升级成为全球首富。一份最新财经研究显示，这位铁矿巨头未来的开采工程会令她身家倍增。

根据金融集团Citigroup的最新研究，澳洲第一富婆吉娜·莱恩哈特正凭借她的资源项目征服全球。

2011年初成为澳洲首富

2011年2月4日，《福布斯》杂志发布最新澳大利亚富豪排行榜，身家68亿英镑的吉娜·莱恩哈特成为澳洲首富，是第一个成为澳洲首富的女性。当时占据世界首富交椅的是墨西哥电信业大亨斯利姆，身家460亿英镑，第二位是比尔·盖茨，身家350亿英镑。

女承父业打造铁矿帝国

1952年11月16日，澳大利人朗格·汉库克乘飞机穿越西澳上空，就在这趟旅途中，他发现了地球上已经发现的蕴藏量最大的铁矿。凭借这次奇迹般的发现和自身的天分与努力，汉库克成为澳大利亚最著名的铁矿石大亨;而吉娜·莱恩哈特，正是汉库克唯一的女儿。

吉娜出生于1954年，悉尼大学经济学专业毕业。她19岁结婚，和丈夫生有两个孩子，但8年后离婚。吉娜29岁时梅开二度，嫁给58岁的美国律师莱恩哈特，生下一对双胞胎，7年后丈夫去世。

老汉库克1992年去世，吉娜继承父业，成为公司的执行主席。随后长达14年时间里，吉娜和继母罗斯就遗产展开争夺，上演了让澳大利亚人茶余饭后津津乐道的豪门情仇故事。

汉库克作为发现者而获得的特许权，成了一头会产黄金的奶牛，给他源源不断地提供着财富。1999年，吉娜向政府提议，将西澳Pilbara地区一座山脉以汉库克命名，以纪念他们家对澳大利亚铁矿工业的贡献，结果获得通过。后来吉娜就是靠自己开发其他的一些矿区，而成为在世界钢铁行业真正有分量的“铁娘子”。

澳大利亚为何能二十五年保持经济持续增长？

根据经济学人报道，受到中国炼钢工业强劲增长的驱动，澳大利亚西澳洲的铁矿石和昆士兰州的煤炭处于澳大利亚最近采矿热潮的中心。

在大约五年前，矿业投资占到澳大利亚GDP的9%。但随着投资在2013年逐步下降，西澳洲的债务出现飙升。它的失业率达到6.5%，为澳大利亚各州中最高的。如果按照传统的增长模式，西澳洲的困境将会在澳大利亚全国各地爆发，并以国家级的破产告终。然而，澳大利亚的经济增长却能保持不变，在长达25年的时间里没有出现衰退。

澳大利亚是如何实现这个足以傲视其他大多数发达国家的壮举？

澳大利亚在过去160多年的矿业热潮使得这个国家一直感到富裕和自信。不仅工人们赚了大钱，那些开采黄金、煤炭、天然气和其他大宗商品的偏远地区也实现了繁荣。当然澳大利亚在早期没有避免繁荣后的经济衰退，包括最近一次在上世纪80年代，主要是因为采矿热潮给这个受高度监管的经济体带来了太大的冲击。

当澳大利亚在2016年第三季度出现负增长时，一些人预计会出现另一次经济衰退（技术上定义为连续两个季度的负增长）。然而，经济增长在第四季度再度回归。澳洲联储预测今年和明年的经济增长率约为3%。

自1980年代以来，经济发生了重大变化。澳洲联储现在可以自由设定利率，而无需担心政治干预，汇率也不再是固定的。随着经济繁荣的动力减弱，澳洲联储将基准利率从2011年的4.75%下调至去年的1.5%。澳元对美元的汇率从6年前的1.10美元峰值下降至0.76美元。这些因素使得老龄化和人口众多的新南威尔士州和维多利亚州能够承受住经济的疲软：自2013年以来，新南威尔士州对采矿业以外的其他行业的投资每年增长约10％。而维多利亚州拥有澳大利亚最快的人口增长率，吸引了大量的国内和海外移民。在矿业热潮期间被高价值的本地货币汇率打击的企业如今发现，（随着货币贬值）它们现在更容易进行出口。对于游客和留学生，澳大利亚也是一个成本更低的目的地。

然而这种更灵活的经济结构仍面临着考验。中国的增长更为稳定帮助大宗商品价格从大幅下跌中反弹。但这一次，澳大利亚的矿业公司们不太可能开启另一轮投资热潮，从而创造更多工作岗位。大宗商品价格上涨也可能不会持续。另外作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国的经济前景仍然是澳洲联储考虑的“不确定性的主要来源”。不过到目前为止，澳大利亚在经济高峰和低谷期间进行经济改造的能力正在收获可观的回报。

资料来源：综合

采编：Lucia