克拉克森研究：2021年海上风电市场年度回顾与数据速览

克拉克森研究数据显示，海上风电市场在2021年再创纪录，其中全年新增投产海上风场84个共18.5吉瓦，包含海上风电机组3,400多台，累计投产规模大幅增长58%。海上风电项目投资依旧稳健，2021年投资额达到446亿美元。本轮海上风电船舶订单周期得到持续发展，海上风电船舶市场进一步走强。 

海上风电稳健增长

截至2021年末，全球海上风电累计投产规模达到50.5吉瓦，同比大幅增长58%。当前海上风电发电量占到全球能源供给的约0.3%，克拉克森能源转换模型表明海上风电将在2050年占到全球能源供给的6%-9%，并提供4,870至5,990太瓦时的清洁电力。南鹏岛海上风电场，照片：明阳智能2021年海上风电新增投产规模再破历史纪录，全年新增投产海上风场84个共18.5吉瓦，同比增长177%。装机量的大幅增长主要来自中国。随着中央补贴于2021年末截止，中国海上风电“抢装潮”在2021年进一步发展。中国海上风电新增投产规模在2021年超过16GW（国家能源局数据：2021中国海上风电新增并网装机16.9GW），占到全球新增投产规模的87%，并一举实现“赶徳超英”的目标。截至2021年末，中国海上风电累计投产装机规模达到26.4吉瓦，为全球最大的海上风电市场。尽管欧洲市场在2021年仅投产1.8吉瓦，但该地区仍保持着强劲的海上风电投资趋势。2021年欧洲共有187亿美元的海上风电项目投资获得批复，超出其103亿美元的海上油气项目投资。2021年全球海上风电投资达到446亿美元，历史上仅低于2020年的564亿美元。此外，随着投资额达28亿美元的美国首个商业级海上风电项目VineyardWind 1 （806兆瓦）获得政府批准，美国海上风电发展又迈出了重要一步。2021年原材料价格的大幅上涨令风机制造商和风场开发商面临成本上涨的压力，其中铜价上涨了51%至9,317美元/吨，而中国钢材价格上涨了47%至927美元/吨。此外，欧洲低于预期的风速令发电企业的收益有所减少。德国海上风场全年发电量仅为23.5太瓦时，相较2020年的26.9太瓦时下降13%。由于天然气供应紧张和低于预期的风速，2021年欧洲电力价格大幅上涨。其中，德国年均电力价格达到97.75欧元/兆瓦时，为2020年水平的三倍以上。荷兰则达到了103.55欧元兆瓦时，同比增长236%。

风电船舶投资加强

截至2021年末，全球海上风电船队规模达到1,078艘，同比增长8%，此外还有130艘各类船舶处于建造阶段。其中，包括风电安装船、风电运维母船和风电运维船在内的海上风电“专用”船型占据了整体船队和手持订单的主要部分，船队数量和手持订单数量分别为673艘和109艘。

本轮海上风电船舶的订单周期在2021年得到进一步发展，全年“专用”船型新造船投资金额达到了35亿美元。其中，风电安装船和风电运维母船的签单数量再创纪录，2021年共签订17艘风电安装船和15艘风电运维母船，分别同比增长21%和150%。通过对新造船进行投资，传统航运行业的船东得以进入海上风电市场。譬如Eneti（原摩纳哥干散货船东ScorpioBulkers）在2021年签订了其转型以来的首批两艘风电安装船。此外，随着行业对“绿色供应链”的关注日益增强，新造船投资中持续出现采用可替代燃料和节能技术的方案。

风电船舶需求旺盛

海上风电船舶市场在2021年进一步走强。海上风电安装船利用率达到年平均83%，同比增长6个百分点。其中，在中国市场“抢装潮”的带动下，该地区风电安装船利用率在2021年下半年始终维持在90%以上。与之相应，风电安装船的租金价格在2021年出现不同程度增长。据报道，广东海域的风电安装船租金价格在年中一度增长4倍。此外，为锁定欧洲市场即将开工项目的风机吊装能力，该地区风电安装船可用供给有所收紧，欧洲市场较新船型的租金价格在2021年相应上涨了大约10-20%。

2021年全球海上风电投产规模和项目投资均有亮眼表现，海上风电行业的快速发展趋势得以持续。海上风电船舶市场同样见证了大量新造船订单和旺盛的作业需求的出现。展望2022年，海上风电市场将继续保持良好的发展趋势，预计累计投产规模将增长19%至60吉瓦。CWEA

来源：克拉克森研究投稿 

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