西门子能源宣布现金收购西门子歌美飒所有流通股

因推送规则变化导致部分读者错过了公众号最新文章，请读完点一下右下角的“在看”，最新文章推送会第一时间出现。

- 收购要约价格为每股18.05欧元，与2022年5月17日西门子歌美飒未受影响的最后收盘价14.13欧元相比，有27.7%的溢价。

- 该交易将支持管理层努力解决西门子歌美飒可再生能源公司目前面临的挑战，并为公司股东创造价值

- 合并后的集团处于竞争有力位置，可以抓住风能产业诱人的增长潜力，并在能源转型中支持其客户

- 西门子能源打算全面整合西门子歌美飒可再生能源公司；在全面整合后的前三年，将带来每年约3亿欧元的成本协同效应；此外，西门子能源预计到2030年底，协同效应每年也将超过1亿欧元。

- 通过简化公司结构、统一战略、整合运营、提高在动态环境中的适应能力，以及加强西门子歌美飒可再生能源业务的融资渠道，可以创造更多价值

- 西门子能源公司现在和将来都将致力于保持稳定的投资级信用评级

5月21日：西门子能源股份公司（"西门子能源"）在慕尼黑宣布了一项自愿现金收购要约，以收购西门子歌美飒可再生能源有限公司（"西门子歌美飒SGRE"）的所有流通股，即约32.9%的SGRE股本，这是西门子能源尚未拥有的股份。每股作价18.05欧元的现金。在交易成功完成后，西门子能源公司打算将SGRE从西班牙证券交易所退市，目前该公司为IBEX35指数成员。

风能是全球能源转型的主要驱动力，西门子歌美飒的产品和服务是西门子能源长期战略的重要组成部分。但最近西门子歌美飒遇到了财务业绩方面的问题，受运营挑战和行业相关的困境的影响，西门子歌美飒出现多项利润警告，因此很有必要对西门子歌美飒采取行动。这一整合过程，将支持管理层为解决SGRE当前的挑战所做的努力，帮助实施必要的措施以稳定业务并充分发挥其潜力。SGRE也将受益于西门子能源公司对日常运营的密切参与和其充分的专业知识，尤其是在制造、供应链、项目和客户管理领域。

西门子能源股份公司监事会主席Joe Kaeser表示，

"西门子能源的全面整合是一个重要的里程碑，它将西门子能源定位为从化石能源到可持续能源解决方案的能源转型的推动者。这也将使客户、员工、股东以及最终社会受益。尽快阻止SGRE不断恶化的状况，并迅速开始创造价值，这一对SGRE的重新定位至关重要。监事会强烈支持执行委员会对SGRE的整合计划"。

该交易将加强西门子能源作为领先的综合能源技术公司之一的战略，并以ESG（环境、社会和治理）为重点，为集团及其利益相关者提供重要的价值创造机会。西门子能源和SGRE共同处于一个有竞争力的位置，可以充分释放行业的增长潜力，并在能源转型中为客户提供支持。全面整合后，合并后的集团在三年内可能受益于预期的成本协同效应，每年可达约3亿欧元。此外，预计到2030年，收入的协同效应将也将达到一亿欧元。

西门子能源的首席执行官Christian Bruch表示，

"整合SGRE是我们引领能源转型战略路线图上的重要一步。作为一个拥有更全面产品的综合集团，我们将更好地支持我们的客户走向一个更可持续的未来。这项交易发生在影响全球能源的重大变化之时。我们坚信，目前的地缘政治发展不会导致能源转型的倒退。加快可再生能源的发展将在这一历程中发挥关键作用。与SGRE联手将使两家公司和所有利益相关者受益。"

西门子能源认为交易符合公司长期战略，西门子能源坚信，其投资组合的广度和深度，包括可再生能源和传统发电、工业应用和传输解决方案，将是引领能源转型的关键。因此，西门子能源已经按照三大支柱制定了新战略：低排放或零排放发电，电力的运输和储存，以及减少工业过程中的二氧化碳足迹和能源消耗。由于SGRE在向零排放发电过渡的过程中发挥着重要作用，该交易将使西门子能源进一步加强和利用这些战略支柱。此外，它还将有助于巩固集团在这一领域的市场领导地位。

自愿现金收购要约的主要条款包括以每股18.05欧元的现金收购SGRE的所有流通股，比2022年5月17日西门子歌美飒可再生能源公司的最后未受影响的收盘价14.13欧元溢价27.7%。收购价格超过了本公告发布前6个月SGRE股票的成交量加权平均价格（"VWAP"），该价格是根据西班牙市场惯例和西班牙收购条例计算的。审计公司普华永道被聘为独立评估师，出具评估报告，以符合西班牙的退市规则。此次收购的资金由美国银行和摩根大通全额承销。西门子能源公司现在和将来都将致力于获得稳固的投资级信用评级。假设收购要约被完全接受，西门子能源打算用股权或类似股权的工具为交易价值中的25亿欧元融资。交易的其余部分将以债务和手头的现金进行融资。作为第一步，根据市场情况，可能会提供没有认购权的股权。该交易预计将在2022年下半年完成。

以下为新闻发布会演示PPT，详细说明了收购缘由及未来整合方法：

关注CWEA公众号，后台回复“2205报告”下载新闻稿及演示PPT以及西门子能源最近财报和可持续报告等参考资料。CWEA

来源：西门子能源

https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/publications-ad-hoc.html#AdHocAnnouncements

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:4c15f62a-cb45-4358-bb2a-9eec7ce2b305/press-release-siemens-energy-voluntary-cash-tender-offer-for-out.pdf

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:85cb1c0e-a49d-4f7c-ba10-091f28464429/siemens-energy-announcement-presentation.pdf

编译：风能专委会CWEA公众号

迈向无碳未来 — 氢能引领去碳化进程

《释放绿氢产业变革》

“Unlocking the green hydrogen revolution”

https://www.siemensgamesa.com/en-int/products-and-services/hybrid-and-storage/green-hydrogen/unlocking-the-green-hydrogen-revolution

投稿与联合研究欢迎风能行业相关研究机构、专家学者、产业分析师向风能专委会CWEA公众号赐稿，或进行联合风能产业研究。CWEA投稿邮箱：
[e-mail]，或请公众号后台留言
[e-mail],《风能》杂志投稿专用产业研究服务：
[e-mail]，文老师 电话：[phone]杂志与报告订阅：[e-mail], 王老师 电话：[phone]

关注CWEA公众号，后台回复“2205报告”下载新闻稿及演示PPT以及西门子能源最近财报和可持续报告等参考资料。

更多能源和风电行业专业报告，请关注风能专委会CWEA公众号，文章列表页右上角搜索“报告”，即可获取最新最全的报告。也欢迎您将CWEA公众号转发给朋友参考。

如果觉得好，不妨动动手指点一下。