《风能》调研|2022年欧洲新增风电装机19.2GW

编译｜夏云峰

近日，欧洲风能协会（WindEurope）发布的《欧洲风能：2022年统计与2023―2027年展望》（Wind energy in Europe：2022 Statistics and the outlook for 2023-2027）报告显示，2022年欧洲风电新增装机容量为19.2GW，累计装机容量达到255GW。

2022年发展情况

一、装机规模

2022年，在经济环境不佳与供应链困难重重的形势下，欧洲风电新增装机容量依然达到创纪录的水平——19.2GW，同比增长4%。其中，陆上风电为16.7GW，海上风电为2.5GW。然而，这一装机规模仍较WindEurope此前的预测低了12%，也与为实现欧洲气候和能源目标所需的装机水平存在很大差距。

图1 2013—2022年欧洲风电新增装机容量走势

在欧洲各国中，德国的新增风电装机容量最多，达到2.7GW。其陆上风电新增装机2.4GW，高于2021年的1.9GW。海上风电新增装机342MW，全部来自Kaskasi海上风电场。瑞典新增风电装机2.44GW，都来自陆上风电，创下历史新高。芬兰的风电新增装机容量也达到创纪录的水平，为2.43GW，同样全部来自陆上风电。法国新增风电装机2.07GW，其中的1.59GW来自陆上风电，海上风电为480MW，来自该国首个商用海上风电场——SaintNazaire。英国新增风电装机1.68GW，较2021年的2.7GW出现大幅下滑。英国以1.18GW的装机成为欧洲地区海上风电新增装机容量最多的国家，但陆上风电仅新增装机502MW。西班牙新增风电装机1.66GW，是2021年装机水平的近2倍。波兰新增风电装机1.52GW，是该国有史以来的最高水平。荷兰新增风电装机1.3GW，其中的933MW来自陆上风电，海上风电为369MW。土耳其新增风电装机867MW，不到2021年（1.8GW）的一半。意大利新增风电装机0.5GW。

图2 2022年欧洲各国风电新增装机容量

是年，欧洲共有23个国家没有新增风电装机，包括10个欧盟成员国。

截至2022年年底，欧洲风电累计装机容量达到255GW，包括陆上风电的225GW、海上风电的30GW。欧盟二十七国的风电累计装机容量为204GW。其中，陆上风电为188GW，海上风电为16GW。

图3 截至2022年年底欧洲各国风电累计装机容量

德国仍是风电累计装机规模最大的国家，超过66GW。紧随其后的是西班牙（30GW）、英国（29GW）、法国（21GW）、瑞典（15GW）、土耳其（12GW）。上述六国的风电累计装机容量合计占欧洲全部风电装机容量的2/3。

意大利位居第七，其风电累计装机容量不足12GW。荷兰、波兰、丹麦、葡萄牙、芬兰、比利时和挪威的风电累计装机容量均在5~10GW。

二、退役与换新

2022年，欧洲共有454MW的风电机组退役，包括德国的266MW、荷兰的80MW、奥地利的39MW、丹麦的27MW、比利时的16MW、法国的16MW、芬兰的9MW、英国的0.5MW。

全年，在欧洲的新增风电装机容量中，只有591MW来自换新项目。此类项目多位于德国和奥地利，荷兰、比利时、法国也有少数换新项目。

换新改造是快速扩大欧洲风电装机规模的一个重要机遇。因为这些旧项目的风能资源条件往往十分优越；资产所有者非常熟悉现场环境，并且掌握了多年的运营数据；大部分基础设施（道路、变电站）可以重复利用；当地社区的反对意见普遍较少。因此，与绿地项目相比，此类项目获得新许可证的速度理应更快。

欧盟已经认识到换新项目的潜力，并出台了紧急立法，以加快可再生能源的部署。其要求成员国确保可再生能源项目的所有许可程序应在两年内完成，而换新项目的许可程序则应在6个月内完成。

然而，高电价，以及监管和投资的不确定性等，可能会促使开发商和资产所有者更倾向于延长项目的寿命，而非进行换新改造。

2022年，欧洲原本有1.5GW的机组预计会退役，但因全年的高电价，使得这些老旧机组得以继续运行。

欧洲许多陆上风电项目正陆续接近设计寿命。目前，欧洲共有14GW的风电项目运行了20多年。到2030年，将有78GW的项目运行了20年以上。平均而言，丹麦、西班牙、葡萄牙的风电项目投运时间最长。德国是潜在换新项目装机容量最大的国家，运行超过15年的装机预计达到17GW。

三、机组配置

2022年，欧洲新增陆上风电装机的平均单机容量为4.1MW，海上风电为8MW，均与2021年的水平相当。

就欧洲各国的陆上风电而言，瑞典的最大，为5.7MW；芬兰居于次席，为5.6MW。葡萄牙新增装机的平均单机容量最小，为2.2MW；波兰也只有2.8MW。

在海上风电方面，荷兰新增装机的平均单机容量最大，为10.9MW；意大利的最小，仅有3MW。

四、发电量

2022年，受有利的风力条件，以及瑞典、芬兰装机增长强劲的影响，欧盟二十七国与英国的风电发电量达到489TWh，较2021年增长9%以上。这部分发电量满足了17%的全社会用电需求，同比提高2个百分点。在欧盟，风电发电量已经满足16%的全社会电力需求。

图4 2022年欧洲各国的风电发电量占比

共有9个欧洲国家的风电发电量占比超过15%，依次为丹麦（55%）、爱尔兰（34%）、英国（28%）、德国（26%）、葡萄牙（26%）、西班牙（25%）、瑞典（25%）、希腊（19%）、荷兰（19%）。

截至2022年年底，欧盟与英国已投运风电机组的平均容量因数（capacityfactor）达到25%。其中，陆上风电为24%，海上风电为36%。

与新建风电项目相比，全部风电项目的容量因数较低，因为其中包括很多老旧风电场。这些项目所用的机组通常配备较大的发电机和较小的风轮（短叶片），以便与项目所在地的风能资源条件实现最佳匹配。新的风电机组可以安装在风速偏低的地区，因此需要充分利用低风速资源，通常采用更长的叶片、相对较小的发电机，从而提高其容量因数。新建陆上风电项目的容量因数大致为30%~35%，新建海上风电项目在42%~55%。

五、拍卖和投标

2022年，在欧洲15个国家的风电拍卖中，共有16.9GW中标，高于2021年的12.4GW。其中的9.5GW装机来自英国、德国、荷兰的海上风电项目，7.4GW装机来自15个国家的陆上风电项目。

就各国而言，英国为8.512GW，德国为4.205GW，荷兰为1.52GW，土耳其为850MW，法国为589MW，爱尔兰为414MW，波兰为245MW，意大利为213MW，希腊为166MW。

2023—2027年展望

WindEurope基于两种情景评估了2023―2027年欧洲风电发展走势。

图5 两种情景下欧洲2023—2027年风电新增装机容量预测

中心情景（Central Scenario）：基于任何可能影响风电开发的政治或经济因素，包括欧盟法规、国家政策、已签署的购电协议（PPA）、项目开发时间表，以及在即将举行的拍卖和招标中风电有望中标的容量等方面的最新进展，对未来五年欧洲风电装机容量作出最佳评估。在这种情景下，2023―2027年欧洲将新增风电装机129GW，年均新增25.8GW。欧盟同期将新增风电装机98GW，年均19.6GW。这远低于为实现欧洲能源和气候目标所需的装机目标——2023―2030年年均新增31GW。

2030年目标情景（2030 Targets Scenario）：代表了为实现“REPowerEU”计划设定的目标（440GW）与非欧盟国家的2030年目标——英国（50GW）、土耳其（18GW）、挪威（12GW）、瑞士（0.2GW），所需的理论新增风电装机水平。预计未来几年欧洲风电的年度新增装机规模将保持在2022年的水平，并于2026―2027年达到峰值。2027年后，欧洲风电年度新增装机容量将缓慢增加，最终会实现2030年目标。在这种情景下，欧洲2023―2027年需要新增风电装机145GW，才能达到预期目标。欧盟同期需要新增风电装机117GW，才能实现“REPowerEU”计划设定的2030年目标。

综合上述两种情景，2023年欧洲风电有望新增装机19.4GW，较2022年有小幅增长，主要是受海上风电驱动。然而，欧盟的新增风电装机容量预计只有15.8GW，低于2022年的16.1GW。

2023―2027年，欧洲预计将新增风电装机129GW。其中，陆上风电为95GW，海上风电为34GW。期间欧洲漂浮式海上风电预计将新增装机500MW，来自Hywind Tampen风电场与法国、英国的首批项目。

从欧盟来看，2023―2027年有望新增风电装机98GW，陆上风电占78%，海上风电为21GW。

其中，德国将继续成为欧洲最大的风电市场。未来五年，德国将新增陆上风电装机21GW，海上风电为6.4GW。2022年，德国议会通过了《陆上风电法》（WindLandG），将自2025年起的年度新增装机目标定为10GW。它还体现了可再生能源的扩张是一个“压倒公共利益”问题的原则，以及优化陆上风电项目许可流程。陆上风电拍卖时间表同样得以修订。2023年，德国将拍卖12.8GW的陆上风电装机，2024―2028年每年会拍卖10GW。德国预计在2023年拍卖8.8GW的海上风电装机，2024年拍卖8~9GW，2025―2026年每年拍卖3~5GW，2027年拍卖4GW。

2023―2027年，西班牙将新增陆上风电装机12GW，从而成为欧洲最重要的风电市场之一。PPA和商业市场发展势头依然强劲，使得西班牙在2025年前可以每年拍卖至少1.5GW的陆上风电装机。虽然该国目前尚无专门的海上风电拍卖时间表，但可能会在2023年拍卖加那利群岛的一个漂浮式海上风电项目，装机容量约为300MW。

2023年2月，法国国民议会和参议院批准了该国第一部关于可再生能源的法律——《可再生能源加速法》（Renewable Acceleration Law），使地方官员共同负责能源转型的实施。

2023―2027年，法国计划拍卖6.5GW的陆上风电装机。该国将在2023年拍卖2.75GW的海上风电装机，2024年拍卖1.5GW。总体而言，预计2023―2027年法国将新增海上风电装机3.6GW。

同期，瑞典将新增陆上风电装机6.5GW。新上台的政府对可再生能源的重视程度有所降低，但风电仍有可能在工业脱碳中发挥重要作用。瑞典目前没有风电拍卖计划，但该国拥有强大的PPA市场，这将继续有力推动风电开发。

2023―2027年，荷兰的风电装机规模扩张将主要来自海上风电，新增装机容量有望达到4.3GW。2023年，荷兰经济事务和气候政策部将拍卖Ijmuiden Ver项目的I~IV期，装机容量为4GW，其原定于2023―2026年进行招标。荷兰未来五年的陆上风电建设存在一定的不确定性，这取决于Nevele判决案的结果，其争议的核心是目前用于核准陆上风电项目的标准。预计到2027年，荷兰将新增陆上风电装机1.5GW。

未来五年，波兰将新增风电装机4.2GW，其中的2GW来自海上风电，陆上风电为2.2GW。2023年2月，波兰下议院通过了一项新法律，理论上使建造新的陆上风电项目更加容易，但关于风电机组与建筑物的距离，从最初建议的500米增至700米。如果该法被采用，势必会继续阻碍陆上风电开发。

芬兰将继续扩大其陆上风电装机规模，2023―2027年将新增装机4.8GW。然而，芬兰政府正在组织该国的第一次海上风电拍卖，有望在2023年或2024年举行。

未来五年，意大利的风电装机增长空间有限。其中的大部分新增装机容量（3.6GW）将来自陆上风电，海上风电新增装机容量不足0.8GW。

2023―2027年，丹麦将新增陆上风电装机2GW，海上风电为2.4GW。其中的约四分之一海上风电新增装机容量将是根据丹麦的开放计划（openscheme）而开发。2023年春季，丹麦将启动北海能源岛的招标程序，并会在今年第四季度公布Bornholm能源岛的合同通知。

同期，爱尔兰将新增风电装机3.2GW，其中的大部分（2.6GW）是陆上风电。该国将于2023年晚些时候公布其第三个陆上风电拍卖计划RESS3的细节。爱尔兰还将于2023年上半年启动该国首个海上风电拍卖计划ORESS1，招标容量有望达到2.5GW。

到2027年，比利时有望新增陆上风电装机1.6GW、海上风电装机1GW。虽然在此期间比利时不会进行陆上风电拍卖，但预计2024―2026年将拍卖3.5GW的海上风电装机，作为伊丽莎白公主岛项目的一部分。

在希腊，2023―2027年的新增风电装机容量将全部来自陆上风电，合计2GW。2023年，该国将举行两次以风电为主、装机容量为600MW的多技术招标（multi-technology tender），以及两次装机规模为100MW的小型光伏和风电系统招标。2024年，希腊还将对至少500MW的合格技术（eligible technology，包括风电）进行招标。

到2027年，奥地利有望新增风电装机2GW。该国最新的可再生能源法旨在确保每年拍卖390MW的风电装机。

欧盟之外，英国将成为未来五年新增风电装机规模最大的国家，在欧洲范围内仅次于德国。海上风电会贡献出大部分装机（12.7GW），陆上风电新增装机容量有望达到7.3GW。英国将于2023年启动第五轮差价合约（CfD）分配。

在挪威，法律允许当地社区阻止任何项目，导致陆上风电发展前景黯淡。该国政府正在制定海上风电框架，涵盖固定式和漂浮式，但在2027年前不太可能有任何新增装机。

2023―2027年，土耳其有望新增风电装机8.2GW，将全部来自陆上风电。CWEA

来源：《风能》杂志 编译｜夏云峰

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