亚行发售45亿美元两年期全球债券，创单次发行最大规模

    菲律宾马尼拉（2020年4月1日讯）— 3月31日，亚洲开发银行（亚行）重返美元债券市场，发行面值总额达45亿美元的两年期全球债券，其收益将用于充实亚行普通资金源。

    “亚行很高兴能够在这一充满挑战的时期展现自身在资本市场的实力。此次发行是亚行历史上规模最大的单次发行，它增强了亚行的资金流动性，使其能够在新冠肺炎疫情期间及疫情过后应对亚洲的发展需求，”亚行资金局局长皮埃尔·范佩泰格姆（Pierre Van Peteghem）表示，“选择发行两年期债券使亚行能够有效发掘投资者的需求，体现在最终簿记收获超过70亿美元竞标，而定价也比最初的引导收紧了5个基点。”

    该债券票面利率为每年0.625%，每半年付息一次，到期日为2022年4月7日，发行价格为面值的99.909%，收益率在2022年3月到期美国国债利率0.375%的基础上加45.3个基点。

    此次债券发行由高盛国际、摩根士丹利和加拿大皇家银行资本市场担任主承销商。

    此次债券发行的初级市场覆盖范围广泛，41%在美洲发行，32%在欧洲、中东和非洲发行，另27%在亚洲发行。就投资者类型而言，55%的债券流向各国中央银行和官方机构，25%流向银行，另20%的持有者为基金管理人和其他投资者。

    亚行计划在2020年从资本市场筹集到约250亿美元资金。

    亚行在坚持消除极端贫困的同时，致力于实现繁荣、包容、有适应力和可持续的亚太地区。亚行成立于1966年，现有68个成员，其中49个来自亚太地区。