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新锐隐私计算厂商“众生相”，2021年当红炸子鸡是谁？
隐私计算已经火了一年了。
在算力智库长期调研中，听到了许多来自隐私计算创业团队的不同声音。有一种声音认为，目前隐私计算企业中所谓的“头部企业”不过是具备了先入优势，后来者突出重围并非难事。
“坦白来说，从资本规模来讲，确实已经产生了第一梯队、第二梯队、第三梯队了，但是从产品落地应用角度看，在万米长跑中，各家隐私计算企业跑的位置和速度其实差不多。所谓的‘隐私计算四小龙’，也不过是个营销噱头。”
“市场会用脚来投票的。客户选择隐私计算服务商是为其解决问题，仅仅看企业的名望、融资或者资历是不够的。一些中小隐私计算厂商即便体量、名声不大，但是在其垂直领域的技术水平足以解决一些独特的问题，能独特的解决某些行业痛处，也是有突破重围的可能，新成立的上百家企业中不乏这样的企业。”
“企业的密集增加，却并未给隐私计算企业带来更多的竞争。一方面是行业需求大，项目周期长，订单‘吃不下’；另一方面，隐私计算行业增长速度快，市场优胜劣汰也使得企业数量与市场需求是匹配的，行业随时面临洗牌。”
隐私计算企业创始人团队的不同背景，接触到的不同需求，给其企业赋予了特定的发展基因。2021年以来，一些隐私计算厂商凭借自身独特的基因优势，杀出重围，成为了隐私计算领域不可小觑的力量。这些新锐企业或在技术、经验方面拥有独特优势，或自身的人脉、产品、技术等优势在融资方面一马当先。
早醒者可占他人之城，夺他人之命。无地可获于慵懒，无战可胜于长眠。
2018年甚至更早布局隐私计算业务的企业，大部分都收到了早期认知红利。无论是老牌大厂阿里巴巴、蚂蚁金服、微众银行、京东、百度，还是工商银行等金融巨头，还是数据服务商同盾科技，亦或是综合性隐私计算服务商华控清交、富数科技、翼方健数、锘崴科技。目前，隐私计算赛道格局雏形初成，先发的隐私计算厂商占据资金与技术优势，而后崛起的厂商也在奋力直追，在隐私计算产业链中寻找一席之地。
在当前来看，各厂商商业模式基本没有明显差异。不过基于企业定位的业务方向与技术能力的不同，隐私计算公司也产生了一定的分化，行业也已经初步形成暂时领先的头部企业与新生主力军齐头并进的格局。独特的业务模式与市场需求以及技术优势等特色，使得其在成立短短几年内迅速在行业里占据一席之地。
隐私计算厂商创始团队的背景优势不尽相同，以接触到的业务需求为导向从而决定了各家不同的技术发展路径，从几个典型的新锐企业的发展也可见一斑。
国内唯一完全基于同态加密技术做隐私计算的@同态科技
上海同态科技信息有限公司CEO李朋林，考虑到同态加密在搭建底层技术上的优势，且是经典密码的延伸，有助于结合未来数据基础设施的底层逻辑进行充分赋能。在创办公司之初，其团队选择了同态加密作为公司的核心技术路径。在关键场景上，依托同态加密对需要进行数据安全保护和隐私保护的数据进行有效覆盖，比如结合进物联网终端、车联网终端、云服务器、PC或者智能手机内部，在数据产生的源头就实现全流程的有效保护。
据李朋林介绍：“同态信息科技2018年成立，是国内唯一一支完全依托同态加密技术路径发展隐私计算业务的团队。形成一系列的相关产品和直接面向业务系统的整体解决方案，其中核心能力依托自主开发的高性能同态加密算法，在算法的安全性和性能上有很大的提升。”“同态科技的定位是‘数据领域的思科’。思科在互联网时代，它用路由把所有的硬件都连接在一起，形成互联网。我们是希望用同态加密这种隐私计算形式，与产品化相结合把所有的数据可以跨平台跨领域的连接在一起。”李朋林进一步明晰指出同态科技的发展方向。
同态科技目前围绕政务数据共享、金融服务应用、数据交易、车联网、物联网等应用场景，持续进行场景的深度探索，并为将来的大规模的商业化推广做好准备。特别是同态加密的性能方面实现了较大突破之后，可以与其他隐私计算技术相结合，进行优化与赋能，成为“合作关系”，大幅提升原有联邦学习和多方安全计算的安全性及性能。
以信创场景为突破口“占山为王”的@冲量在线
冲量在线选择TEE技术路线，在信创（信息技术应用创新产业）领域颇有成就。这与冲量在线创始人&CEO刘尧及其团队多在百度PaaS（平台即服务）的从业经历关系密切。
刘尧十分看好隐私计算的大赛道，随着数据要素市场化的发展，他认准隐私计算是有潜力且适合创业的赛道。随后与其之前同样拥有TEE实践经验的同事们成立了冲量在线。
蚂蚁、百度、华为等均选用TEE技术发展路线，但是在TEE领域的发展都出现瓶颈。刘尧认为，一方面是因为TEE人才缺乏、声势不够大，另一方面是由于过去TEE技术国产化自主可控的程度不够。
冲量在线选择以TEE技术在信创领域入手的原因在于，刘尧介绍，TEE本身就是可信计算2.0的一部分，与信创充分结合可以将TEE性能和通用性方面的技术优势进一步放大。加之此前在信创领域积累的经验与资源，冲量在线在成立之初就已经与兆芯、飞腾、海光、鲲鹏、统信、麒麟等主流国产化硬件和OS厂商达成合作与适配，随后半年多的时间内又拓展了申威、龙芯、中诚化隆等厂商，在隐私计算业内率先实现了全技术栈的国产化。
除了在国产化TEE方面构筑壁垒以外，冲量在线也在持续探索隐私计算多技术路线的融合应用与创新，推出了自研的联邦学习框架并通过信通院与金融科技检测中心的评测、与中国电信、宇信科技、南大通用等合作伙伴打造了融合区块链、数据中台、人工智能的隐私计算整体解决方案，让隐私计算成为金融风控、精准营销、双碳经济、政务数据开放等场景中真正生产可用的数据赋能工具。
“以终为始”，刘尧在谈及冲量在线发展的时候表示：“我们的目标是做真正自主可控的产品化软硬件业务，而不仅仅是成为单纯做项目的团队。”
深度融合区块链技术的@趣链科技
“趣链科技2019年开始做隐私计算业务条线，与区块链在产品线上是完成独立的两款产品，隐私计算与区块链技术在本质上是有很多结合点的。共享的部分通过区块链去做，非共享的使用隐私计算推进，区块链与隐私计算协同是通过BitXMesh平台完成数据流通服务。”据汪小益介绍，实质上开始做隐私计算是客户需求驱动的。区块链与隐私计算的融合优势在于使原始数据在无需出域与归集的情况下，实现多节点间的协同计算和数据隐私保护。
“区块链可以很好的解决数据共享的问题，但是区块链的账本是公开的，对于数据隐私保护，隐私计算技术是可以弥补这个问题，我们最开始应用是黑名单共享。区块链确保计算过程和数据可信，隐私计算实现数据可用不可见，两者相互结合，相辅相成，打造链上链下协同发展。”汪小益进一步介绍。
技术场景双轮驱动的@金智塔科技
金智塔科技是隐私计算领域一家脱胎于国家重点研发计划项目的公司，由浙江大学人工智能研究所和浙江大学金融科技研究院联合孵化。作为“产学研结合”的先锋代表，这也是其给行业留下的第一印象。
从2016年以来，金智塔依托于浙江大学技术力量，开始突围而出，从“出世”到“入世”，在金融科技、智慧政府、智慧营销等场景持续发力，多点开花，同时专注技术沉淀和产品打磨，其运用多方安全计算、联邦学习、同态加密、差分隐私及数据脱敏技术自主研发的隐私计算平台，也获得了中国人工智能学会专家组的官方鉴定认可。
算力智库获悉，金智塔科技2021年底迎来数千万Pre-A融资。本轮融资由上市公司网新科技领投，大型国资宁波通商基金跟投。
从国家电网为突破口落地隐私计算技术@熠智科技
2021年12月底，熠智科技宣布完成千万级天使轮融资，本轮融资由汉能创投独家投资。从区块链到隐私计算，熠智科技一直在深耕智慧能源领域的发展。
熠智科技技术总监汤载阳介绍：“早在2019年进行区块链技术落地应用的时候，就参与了许多国家电网省公司和总部的项目。在接触各种需求的时候，意识到隐私计算技术的重要性，2020年着手攻克技术，2021年正式开始进行企业级项目实施，我们在隐私计算领域最先落地的仍旧是国家电网的项目。”
当地发改委与国家电网合资成立的智慧能源大数据平台，分析当地各园区的能源消耗带来的经济效益情况；其中涉及到电力公司、统计局、自来水集团、燃气集团等多个平台，由国家电网牵头。但是因为各部门数据的不互通，导致智慧能源大数据平台推进缓慢。
“我们首先利用底层区块链将其原有业务的核心数据上链，搭建交换机制；再在每个数据源部署隐私计算技术的节点，在进行能耗监测或能耗分析时，使得隐私数据不出域就可以提供给智慧能源大数据平台进行分析。”汤载阳介绍，目前已经完成验收工作。
汤载阳表示，从该省示范项目推广到其他省市，预计智慧能源项目规模大概达到3亿元左右。
不过，熠智科技并不局限与能源领域，目前也在探索医疗、金融等领域。汤载阳介绍，熠智科技专注打造隐私计算底层技术，也一直在同各个行业的数据服务提供商一起打造数据隐私保护解决方案和产品。
汤载阳认为：“专心核心模块开发，对于业务领域等专业的事交给专业的人去做，和合作伙伴共同开拓市场，并不一定是走不通的。在初期，打造具有跨行业通用性的基础设施，复用核心技术，可以有效降低部署实施成本。”
当然，隐私计算新锐企业也面临着不少的难题。
李朋林认为：“据我观察，现在的隐私计算企业，无论是大企业还是小企业，大都是不缺资金的。更多的是技术与人才的难题。联邦安全、同态加密、差分隐私、TEE、多方安全计算等主流隐私计算技术，本身存在一些瓶颈，在现有的基础上继续攻关克难，亟需技术人才是行业普遍存在问题。此外，应用型人才的缺失，也是行业的一大问题，比如如何更好的进行业务的结合，就需要优秀的产品经理或解决方案负责人，既了解基础性技术，有了解客户的需求的人才是紧缺的。”
“而人才困境还是比较难解决的。现在为了争人才，百万年薪起都抢的‘头破血流’。即便在互联网大厂中相关的人才也很少，需要机会去碰。”李朋林进一步补充道。
在这个充满潜力的蓝海市场中，谁能成为“终局”赢家，一切未知。从长期来看，关于隐私计算行业发展，似乎还处在混沌探索期，还有“一千零一个问号”在等待解决。在风口下，每个隐私计算厂商也在建立之初，对行业的调研都是下足了功夫。比如隐私计算市场需求有多大？目标领域是哪些？隐私计算领域企业发展情况如何？
算力智库调研中发现，综合隐私计算厂商与垂直隐私计算厂商之间交叉业务较少，发展场景相对独立。近两年来，互联网巨头、云服务商、区块链背景、大数据背景、人工智能背景、数据安全背景、金融与金融科技背景等多元化背景的企业入局，也体现了隐私计算技术与许多行业产生联系。
趣链科技隐私计算条线负责人汪小益认为：“区块链确保计算过程和数据可信，隐私计算实现数据可用不可见，两者相互结合，相辅相成，实现更广泛的数据协同。当下隐私计算厂商平台的同质化比较严重。中小企业在技术或者搭建平台本身弥补与头部企业的差距难度不大，但是必须要深耕进领域中，在政务、金融、医疗、信创或其他领域深度切合场景，才是最要紧的。”
隐私计算行业会成为“强者恒强”的行业吗？
李朋林认为：“隐私计算行业对于资源的消耗特别大，拥有人才、技术、资金等资源，会帮助企业跨越式发展，这些资源的断档会是企业面临巨大的风险，在这个逻辑下，这些资源不具备的企业就被过滤掉了。或许再发展3-5年，行业格局基本就稳定了。我不认为会形成垄断格局，垂直领域与综合领域都会留下一些头部企业，细分领域下包括安全公司、人工智能、区块链，物联网，云厂商，车联网等在各自领域都会有一些头部留下。”
目前各公司的商业模式非常相像。但是盈利能力却已经出现分化，头部企业在资源、技术等方面占据较强优势，财报营收预期增长较大。大部分隐私计算企业还在投入阶段，盈利较少，但是隐私计算的新锐企业已经开始实现可喜的盈利预期。刘尧认为：“隐私计算企业营收增长没有想象中增长的快，目前行业应该还没有达到10亿人民币的规模，这是当下隐私计算企业发展合理的规模。冲量在线预计隐私计算所属的数据流通市场在2025年将达到450亿元至500亿元之间。”
汪小益认为，隐私计算发展至今，在资本市场与媒体领域的效果会明显一些，而在落地应用场景方面实质上是还是在慢慢探索的阶段。2022年的落地化应用肯定会比2021年多一些，快一些。但还远达不到爆发的程度，隐私计算目前是面向ToB和ToG的市场，不会出现突然大规模落地爆发的情况。需要慢慢深入到各个行业中去，需要磨合的周期，在场景验证完毕，一些企业使用真的有效果了，市场更多的企业才会去慢慢接受。
总结来看，算力智库调研中发展，目前初级发展阶段对隐私计算的需求仍是影响隐私计算企业发展的最重要因素，企业找准自身市场定位，逐步搭建自身的护城河的阶段。至少在3年内还无法定义出完全的头部企业，新锐企业实现反超或许就在细微之间。
在大规模商用后的新阶段，技术成熟期，将会产生明显分化、优胜劣汰，一些没有自身特色或技术更新无法适应新时期的企业将会被市场彻底淘汰；在技术壁垒、规模化与前瞻性的商业模式加持下，隐私行业内巨头将会掌握整个市场产品定价权。
END
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