狠人！看空AI的大佬绝地反击
一个人的成功，究竟是因为时代机遇还是个人能力？
今年上半年A股极致化的结构行情，暴力搅乱资本市场一池春水。不论是身经百战的老将还是初生牛犊的新生代，都在这个漩涡中，或主动或被动浮浮沉沉。
在公募市场中，上半年业绩TOP20的排名中，往日熟悉的明星基金经理们集体消失，取而代之的是凭借AI横空出世的新人。
令人讶异的是，这一幕并没有在私募市场上出现。
但斌反杀
私募排排网数据显示，上半年表现最好的百亿私募产品是但斌管理的“东方港湾麒庭一号”，年内净值涨幅高达79.85%。
“东方港湾麒庭一号”成立于2019年4月19日，2021年净值开始大幅回撤甚至一度破净，今年1月6日的累计净值仅为0.9460，但2月开始净值大幅修复，今年上半年更是一举斩获79.85%的收益。
这简直就是完美的绝地反击。
但斌去年的投资经历可谓是命途多舛，从产品净值跌破预警线，怅然降仓后又被质疑踏空，还指摘踩雷去年末的连续下跌的美股知名公司。
让但斌一举扬眉吐气的是什么？
据悉，该产品投资范围涵盖A+港+美股，前期美股对净值贡献较多。
4月初，但斌在微博上表示：“这一波概念炒作，一旦被套，不知猴年马月解套！”
该言论一出，马上被市场解读为看空A。
一季报数据显示，东方港湾一季度末持有华工科技超2.1亿，中远海科6000万，果麦文化近4000万，这3只个股均和AI相关。是以，有不少投资者质疑但斌“言行不一”
4月16日，但斌回复称：“非常看好人工智能领域的优秀公司，也持有全球最领先的相关公司。”
或许，但斌管理的私募产品有买入英伟达或者其他美股AI概念股。
同样青睐AI还有千亿私募景林资产。截至今年一季度末，景林资产直接将英伟达买进美股持仓的前十大重仓股，持股数量为32.5万股，而在2022年底对英伟达的持股量为0。
(本文内容为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
近日，景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。景林资产总经理高云程在信中强调：“AI是未来十年最大的科技革命，智能化的世界会大不相同，景林资产必须参与其中。”
正所谓成也萧何败萧何，上车时点不对，无疑是接飞刀了。
前“公募一哥”任泽松旗下产品在6月19日至6月21日大跌20.14%，他6月给投资人的观点中提到，TMT板块短期调整并不动摇他对于AI板块的坚定信心。市场猜测可能是押宝式持仓AI。
回看A股，AI板块从6月21日开始已经连续回调两周了，昨日主力资金更是加速逃离AI概念股。科大讯飞、浪潮信息、华西股份净流出超5亿元，世纪华通一字板跌，两机构抛售1.99亿元，知名游资割肉1.19亿元。
今日板块小幅度修复，但联合国安理会7月18日将就人工智能对世界和平的潜在威胁举行首次会议，后续需要重点关注会议内容会对板块产生什么影响。
两大全球富豪“火药味”再升级
马斯克和扎克伯格这对“老冤家”忙着约架也不耽误赚得盆满钵满。
根据媒体的统计，过去六个月，全球前500名富人财富累计增加了8520亿美元，其中，“约架”的马斯克和扎克伯格上半年财富增加位列第一和第二。
截止7月3日，全球首富马斯克今年的净资产增加1100亿美元，而扎克伯格的净资产增加了586亿美元。
如今两人的“约架”领域已经从格斗场蔓延到商业领域上。马斯克上周末宣布要限制推特用户浏览量后，引起了用户的反感，扎克伯克趁机“搞事”。
Meta对标推特的社交软件Threads预计将于7月6日（本周四）上线。
扎克伯格此前曾表示，要打造一个“有理智的推特”。Meta 对外“Threads”时，称其为当前“一片混乱中的”推特的绝佳替代品。
Threads并不是Twitter 唯一的新兴竞争对手，在马斯克宣布“限流”后，由Twitter 联合创始人Jack Dorsey 创立的Bluesky周六迎来了创纪录的高流量 。
根据目前最新的政策，推特的普通用户每天只能浏览1000条推文。限制用户可以浏览到的帖子数量的做法无异议在赶客，马斯克为什么要自砸饭碗？
马斯克为此特地发文称自己是在做好人好事，“我设置推文浏览量限制的原因是因为我们都是‘推特成瘾者’，每天大家都恍惚于网络世界，我这是在为世界做一件好事，大家应该都离手机远点。”
对于马斯克这不同寻常的举动，市场的猜测居多。
一方面认为可能是为了节省开支，降低服务器的成本。另一方面是为了效仿嘉年华游轮“一天只能喝15杯”的做法推出不同的VIP套餐来开源。还有认为是为了防止openAI等公司的大模型爬虫数据。
医药板块的反转机会来了？
今年上半年跌幅前十的ETF中，6只都是医药主题ETF，当之无愧的半年度“惨王”。
今日午后，医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。
续约规则调整项目：
1）对于“老品种”降幅减半：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在前述计算值基础上减半。
2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅：品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。
3）相较之前同等降幅下，年实际支出范围数值更大：原“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20 亿元、40 亿元从2025年开始相应调增为 3 亿元、15 亿元、30 亿元、60 亿元。
从调整规则来看，简易续约核心梯度降价规则未变，但对连续续约品种、协议期内调整支付范围品种以及谈判细则上有更友好的表述，且2025年开始梯度降价的参考标准要求将动态变化药品在多个阶段的降幅都将会更小。
天风医药团队解读称，多个环节规格更改，更加合理温和，利好创新药定价以及远期价格走势。
申万宏源表示，建议把握贯穿全年的创新药投资主线，医保谈判会是下半年板块重要催化，减肥、ADC等热门领域将迎来重要突破
对此，市场的反应也很正面，午后港A股生科科技股集体大涨，，荣昌生物暴涨近20%，复宏汉霖涨超18%，科济药业、康方生物涨超11%，百济神州、康诺亚涨超9%。
医药主题ETF更是全面飘红，南方基金恒生生物科技ETF、华夏基金恒生医药ETF、银华基金港股通医药ETF、汇添富基金恒生生物科技ETF等8只ETF涨超4%。
“年度惨王”的翻身机会来了？
事实上，今年上半年，在医疗板块持续阴跌的情况下，海量资金借道ETF抄底医药板块。截至6月30日，17只医疗主题ETF上半年份额飙涨600亿份。其中华宝基金医疗ETF上半年份额飙增195.56亿份，易方达基金医药ETF份额期内大增167.92亿份。
经过2020年的估值狂飙后，在“集采”的压力下，医药板块深度回调两年多，如今谈判药品续约规则超预期，能带动医药板块走出底部吗？
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