放养无益，罗汉归位｜阿里最终没有给足Lazada两年的自由

东南亚市场一直是个神奇的存在，没人能说谁真正征服过东南亚市场：最初是欧洲人，然后是日本人，接下来是美国人，而现在又迎来了中国人；有幸见证各位老熟人在东南亚电商市场聚首，故事接下来会怎样，我们拭目以待。

【7点5度】第160与您见面。本文共1990字，12张图片。

罗汉归位

一周前的3月19日，阿里宣布对Lazada继续增资20亿美元，同时十八罗汉之一的彭蕾正式担任Lazada CEO，原Lazada CEO Max Bittner卸任后担任阿里高级顾问；引用阿里内部文件原话，Max Bittner将负责协助此次Lazada管理层的交接以及集团未来的国际发展战略。

蚂蚁金服董事长兼支付宝背后的女人，彭蕾

对于这样的安排，Max Bittner自然很识趣的表示“我对于Lazada和所有Lazada员工的未来感到非常兴奋，期待能够协助彭蕾及阿里巴巴的管理层，为Lazada再创辉煌而继续贡献力量。”

毕竟，他的卸任从阿里2016年4月12日10亿美元入局lazada时就已经注定，只是时间问题。

2016年阿里控股Lazada时，外界担心阿里会开始大换血，没料想对外阿里却表示Lazada “保持独立运作” 。不过实际上从最初控股到现在接近两年的时间里，关键位置的替换一直在有序进行。关于这次注资有一点，2016年4月阿里对Lazada的投资协议中，有一则附加条款：阿里有权在18个月内收购全部剩余股份，然而在那之后18个月过去了，阿里并没有这么做，而此次的新增融资后阿里83%持股比例保持不变。只能说新增20亿美元投资的附加条款想必发挥在别的看不见的地方。

用钱烧出来的流量？

自阿里从Rocket Internet手中接过Lazada之后，Lazada单独财务数据就再没有公开，官网公开的基本情况更新也停留在了2015年12月，即阿里接手前夕：

小罗盘作为阿里巴巴的KOL之一，从他们公关部拿到的最新数据披露，Lazada数年间已达到以下业绩：

1. 注册商户达到145000个

2. 品牌数超过3000

3. 商品种类超过2.6亿

4. 超过100个物流合作伙伴

虽然没有Lazada单独的财务数据，但从阿里财报显示，海外营收受益于Lazada和速卖通（AliExpress）的扩张，其中Lazada占有重要比重，2017四个季度营收一直保持稳定增长。

网页端流量分析：

根据统计网站SimilarWeb关于网页端流量统计的数据，Lazada在东南亚各国排名和流量其实都还不错。

下图为Lazada和腾讯系Shopee的网页端流量估算对比。

另外关于网页端流量（SimilarWeb），新加坡Carousell网页端月访问量估算为13M左右，而印尼的独角兽，同为阿里系的Tokopedia月访问量估算达到了130M。

下图为印尼市场Tokopedia、Lazada、Shopee的网页端流量来源统计。

各家电商的流量策略

根据上图SimilarWeb的统计数据，Lazada在视频网站Youtube和区域性网站投入大量资金做广告营销：特别是在马来西亚、印尼、泰国、菲律宾市场却能占到Lazada 网页端流量的20%甚至30%以上。而与之形成鲜明对比的Shopee，网页端的广告导流在多个市场占比几乎不到1%。

移动端流量分析：

从移动端情况来看，Appannie显示应用下载榜中，Shopee稳定超过Lazada，常年位居头部位置。据悉，Lazada的移动端在2015年就已经贡献接近60%营收。

Shopee在移动端排名经常出现在第一位

草灰蛇线 伏延千里

SEA（Shopee的母公司）去年财报显示，Shopee在烧钱扩张过程中亏损继续扩大，而SEA的总裁Nick Nash也已经确认将于2018年底离职，继任者尚不明确。电商购物PC端向移动端迁移的大趋势不可逆转，晚一步就是身死，只是由于东南亚支付体系尚不完善，这个过程在比国内要慢很多。对于阿里来说，高额的广告投入确实给Lazada带来了显著的流量、营收增长，只不过这对增强用户黏性到底有多大的作用呢？最新的20亿美元到底怎么烧，烧在哪里，这个还真要看彭蕾对Lazada现状和东南亚市场的评估。

对于十八罗汉之一的彭蕾执掌Lazada，各方都有不同的解读。

有人认为彭蕾负责 Lazada， 显示了阿里对让 Lazada 融入阿里生态系统的重视、决心和紧迫性。虽然距离收购已有两年之久，但 Lazada 是否能真正地融入阿里的生态系统依旧是一个挑战。 两者的文化差异很大，如何创造它们之间的协同效应是一个持久战。在目前协同效应薄弱的情况下，对阿里推动一些举措造成困难。

东南亚电商市场早已经暗流涌动，彭蕾的不少“熟人”也已在这里聚首，这也可能是阿里决定全力推进东南亚生意的重要原因：

2017年11月京东和泰国零售巨头尚泰联手计划成立的电商合资公司，预计将在4月或5月正式上线；

今年1月份，京东还投了越南电商Tiki（本地排名仅次于Shopee）。

亚马逊虽然目前依旧在新加坡试探，不过eBay今年2月刚耗资7亿美元收购Qoo10日本，可知Qoo10新加坡在本地市场一直是个经久不衰的神奇存在。

不过，除了上面提到的这些搅局者，很多人可能还漏掉了一个沉淀了近8年的产品：阿里的全球速卖通（AliExpress）。在彭蕾到任前夕突然在东南亚爆,短短几个月下载量排名嗖嗖嗖往上升，看下面的排名就知道发生什么了，风头甚至盖过Lazada，这是什么打法？

AliExpress（速卖通）在东南亚主要国家的手机下载排名（Android）

AliExpress（速卖通）在东南亚主要国家的手机下载排名（IOS）

东南亚的电商故事或许才刚刚开始，有些人说东南亚电商也已经形成了头部垄断，但是连国内阿里如此强大的时候，京东还是突围而出，而如今又迎来了两年将GMV做到1000亿的初生牛犊拼多多。所以，确定东南亚真有什么头部垄断？

END

文末福利;

有什么想问阿里爸爸？文末大胆说出来！

下周小罗盘约了阿里巴巴出海团队的某位成员喝咖啡，各位船长有什么想问的问题吗？小罗盘是消息的传话筒～问题只有一个要求：跟东南亚相关。

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