新能源时代，车企如何把稳“方向盘”？
导读
中国新能源汽车市场尽管短期挑战重重，但中长期看，电动化的发展路线是大势所趋。随着“双积分”政策的实行、新基建持续加码，新能源汽车市场将进一步拓展，逐步走向良性循环，能源汽车的使用体验也将提升。未来汽车行业将出现分化，众多车企需深刻理解新能源汽车背后的价值链变革，主动把握行业价值风向。
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作者：许刚
波士顿咨询集团董事总经理，全球资深合伙人，汽车与移动出行业务中国区负责人
中国是世界上最大的新能源汽车市场，占全球一半以上的市场份额。过去五年内，中国新能源汽车产销量已经达到每年120万辆的规模，并以每年超过50%的速度快速增长。然而，中国新能源汽车市场近期正在经受三重考验，即市场需求放缓、新冠疫情冲击，和行业竞争加剧。
图片来源：中国日报
纵览世界汽车产业百年变迁，当前短期的不确定性挑战，实际上意味着一个世纪以来形成的产业竞争格局正在全面重构。
未来“双积分”政策（即平均油耗积分和新能源汽车积分）的正式运行，将加速提升新能源汽车的市场占有率。相较于当前的补贴政策，“双积分”政策将更加灵活，可实现借助积分比例调整对新能源技术和产品的定向引导和激励，指引车企调节产品配比，推动市场发展进入良性循环。
在多样化产业政策的支持和新能源汽车产业生态不断完善的同步驱动下，预计到2025年，新能源汽车销售占比将达25%；到2030年，这一比例有望升至35%。
图片来源：中国日报
尽管部分电池原材料价格预计因需求增加而有所升高，但电池成本总仍有望继续快速下降。因此从中长期来看，市场需求前景对汽车厂商而言总体利好。
同时，消费者对新能源汽车的接受度持续提升，支付溢价意愿明显。2019年的销量数据显示，中小型非限购城市新能源汽车销量占比已超过一线限购城市，成为销量增长的主要驱动力。近期消费者调研显示，超过60%的中国汽车消费者愿意为新能源汽车支付溢价。
此外，配套基建也在不断完善。在政府“新基建”政策的号召下，能源企业、车企、电池企业和充电服务企业正加速推动充电网络在全国范围内全面铺开。各区域市场内也已初步建成二手新能源汽车的流通链条。约90个城市不久将成为新能源汽车消费的主力，驱动总体市场快速增长，并引导其他区域市场新能源汽车生态的形成和完善。
尽管新能源汽车市场中长期前景良好，但短期依旧面临多重挑战。
首先，优质产能供应难保障。屡屡发生的自燃事故令消费者对电池质量的关注度不断攀升。然而，优质动力电池产能紧缺，远不能满足诸多车企的需求，成为制约其发展的瓶颈。
其次，核心技术难掌握。电池核心技术依旧由电池厂商掌握，导致整车产品的关键参数设计高度依赖电池厂商，传统整车开发周期与电池技术的高更新频率之间矛盾明显。同时，随着“无模组动力电池包” (Cell To Pack, CTP) 技术的发展，车企原本期望通过建立模组及封装产能来掌握和积累的电池组设计技术和经验，或将再次遇挫。
图片来源：新华社
再次，新能源汽车产品差异化程度低。相较燃油车，新能源汽车整车构造的复杂度降低，动力系统技术与产品性能的表现趋同，为车企开发差异化产品带来困难。
此外，总体盈利性降低。核心技术的转移和供应链的快速更迭，使得车企对上游供应商的控制力不断削弱。而随着具备极强供应链管理能力的跨界巨头也加入整车生产的竞争，以及下游售后服务模式正发生转变，行业整体盈利能力不断走低，传统整车制造商面临更严峻的挑战。
尽管中国动力电池市场总体供大于求，但优质产能紧缺，长期处于结构性失衡状态：头部企业是各类车企的主要供应商，占据了70%的市场份额，有着资源、技术、生产、销售等多重优势；而二线以下企业技术差距明显，产能利用率低，资金压力大。
预计头部企业将通过产能扩张抢占更多市场份额；具备一定技术实力和产能的二线企业开始寻求进入主流车企的供应体系，以获取技术和生产支持，并逐步承担起次要供应商的角色；其他低线电池企业将快速退出市场。
随着补贴逐渐下降和消费者成熟度上升，预计新能源汽车设计将更加贴合终端使用场景，动力电池技术路线也将随之继续分化。
图片来源：中国日报
可以预期在不远的将来，汽车行业将分化出三类车企：一是服务型车企，它们拥有用户触点，主动转型，将成为终端市场的主导；二是代工型车企，这些失去用户触点的企业将面临淘汰或沦为代工厂；三是新型代工厂，即原本处于行业之外的第三类“玩家”，它们将积极出击，主动谋求代工厂的新角色。
新能源汽车市场正经历快速变革的关键时期。中国车企应意识到新能源汽车背后深刻的价值链变革，主动把握行业价值风向，以决胜未来新能源汽车时代。
图片来源：中国日报
责编 | 赵若宏
编辑 | 张钊 覃晓依（实习生）
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