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券商开年以来打新浮盈近8000万元 超八成收益来自科创板新股

金融1号院 券业行家 2023-03-24

券商开年以来打新浮盈近8000万元

超八成收益来自科创板新股

券业行家,热文转发。

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于处在“薛定谔的复工”状态之下的普通人而言,本周七家新股申购,或能宽慰敏感的神经——

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周二(2月11日),石头科技,271.12元的发行价创下科创板纪录。


周三(2月12日),华润微,将是科创板第一家引入“绿鞋机制”的公司。


周四(2月13日),中银证券,第37家上市券商,预计网上发行8340万股,规模为年内第二。


数据显示,随着科创板开市,打新收益颇丰,A股IPO稳中有进,重燃了券商的打新热情。

券商平均获配6608股

今年以来公布网下机构询价情况的15只新股,本轮共有55家券商自营账户及11只券商集合理财产品参与打新,平均获配6608股。


其中,券商参与主板、创业板、中小板新股的网下申购平均获配数量为7490股;参与科创板新股的网下申购平均获配数量为5744股。


本次券商参与主板、创业板、中小板打新账户均配数量超科创板,主要受京沪高铁、公牛集团两只新股的提振。而券商参与主板、创业板、中小板其他新股的网下申购的获配数量普遍不高,除此之外,券商参与其他5只新股的网下申购获配均不足500股(包含500股)。


从打新浮盈方面来看,今年以来公布网下机构询价情况的15只新股,本轮共有55家券商自营账户及11只券商集合理财产品参与打新,浮盈7976万元。其中,8只科创板新股为券商来带6809万元的浮盈,占比高达85%;主板、创业板、中小板共为券商带来1167万元的浮盈。


同花顺iFinD数据显示,今年以来,截至2月10日,目前有数据可查的12只网下申购新股中,和远气体(中小板)连板交易天数最多,为7天;紧随其后的是玉禾田(创业板),连板交易天数为6天,特宝生物(科创板)和奥普家居(主板),连板交易天数分别为3天和2天;其余新股连板交易天数均为1天。今年以来,新股上市后的平均连板交易天数为2.08天,仅为去年的三成左右。


此外,15只券商参与网下申购的新股四季度以来的股价平均涨幅为184.72%。有11只新股的股价涨幅超过100%,3只科创板新股东方生物、特宝生物、洁特生物的股价涨幅超过400%,为444.66%、429.73%、410.73%,同是科创板新股有方科技紧随其后,股价涨幅为221.13%,和远气体位列第四,股价涨幅为215.34%。目前来看,这11只股价涨幅翻倍的新股中,有8只来自科创板。

集合理财产品全线回归打新

当下,券商参与打新盛宴热情高涨,不少券商重回“打新战队”。


自从网下打新新规上线以来,券商打新获配及收益情况不断刷新“底线”,券商集合理财产品全线退出,直至科创板开市后,券商集合理财产品才逐渐回归。


今年以来,有7家券商及券商资管公司旗下11只集合理财产品参与打新,其中,中信证券旗下发动5只集合理财产品进行打新,中金公司有2只产品参与打新,广发资管、浙商资管、中泰证券、申万宏源、渤海证券均有1只产品参与打新。


具体来看,11只券商集合理财产品参与今年以来打新均配5462股,浮盈1134万元。


值得一提的是,此前不少投资者对于科创板限售股票解禁表示担忧。而从首批科创板限售股解禁后的情况来看,事实并非如此。


申万宏源林瑾团队表示,科创板首批25只新股网下六类中长线资金获配股份的10%锁定部分于2020年1月22日首次解禁,合计解禁1.24亿股,合计解禁资金40.97亿元。以解禁日均价计,25只新股首次解禁收益均为正,相对发行价平均涨幅为145%,高于首日平均涨幅118%。其中有占比64%(16只)的新股解禁日均价高于首日均价。以均价计,科创板首批25只新股网下A、B、C三类对象一般申购饱和度下的申购绝对收 益之和分别为1611万元、1648万元、1104万元,对应2亿产品规模的收益率为8.05%、 8.24%、5.52%。

来源:金融1号院

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