2月25-27日南京 | 融资平台转型/片区开发/资产培育/公募REITs/隐债防范/土地开发/产业投资/资本运作/产业招商实务
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01
课程背景
进入“十四五”，国内的城镇化从补缺追赶性，全面进入高质量发展阶段。新基建、双循环、ESG和双碳、产业生态链，提出新的指向，融资平台转型继续深化，公募REITs开始试点探索，多层次资本市场的搭建，全面推行注册制，建设“人产城”融合发展的活力城市成为共同目标，太多新的领域值得学习研讨并在实践中运用。 近年，因内外部环境异常复杂，国内的投融资政策、财政政策和金融政策变化快、力度大，地方政府、融资平台、社会资本、产业集团和金融机构等投资主体尚未具备足够的综合能力和项目经验，各类咨询机构因长期分工过细，无法提供综合性投融资与产融结合咨询服务，这给参与城镇化投融资工作的各类机构和专业人员，提出特别复杂的挑战和困难。 在此背景下，产融公会&启金智库 近期连续在成都、郑州、上海、广州 举办四期城镇化投融资高级研修班，得到地方政府、融资平台、金融机构、施工企业和房地产开发商等多领域专业人士的高度认可。2022年2月25-27日 产融公会&启金智库 联合 江苏省职业经理人协会城投专业委员会 将在 南京 共同举办 城镇化投融资专题（第五期）高级研修班 暨《融资平台转型发展/综合性片区开发/核心资产培育/公募REITs/隐性债务风险防范/土地开发/产业投资/资本运作/产业招商实务与案例》，本课程适合在城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士，包括但不限于：地方政府、财政、发改、住建、行业部门、融资平台、地方国企等属地机构，银行、证券、保险、信托、租赁等金融机构，建筑施工企业、房地产商、上市公司、产业投资者、投资运营商等投资机构，法律、审计、工程咨询、投融资咨询、管理咨询等专业机构。[产融公会] 特别邀请长期深耕城镇化投融资领域的 罗桂连博士 担任城镇化投融资学友会班主任，为各期学友建立共同的专属微信圈，形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的生态圈。诚邀您参加学习研讨！
02
高级研修班
2月25日·高级研修班·第一天
09:00-12:00 第一部分14:00-17:00 第二部分一、培育强政府投资公司实现“人产城”融合新发展格局二、培育核心资产及利用公募REITs的要点与案例
[产融公会]城镇化投融资学友会班主任
上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家
中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任、国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员、中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问、国家发展改革委PPP专家库专家、中国REITs50人论坛专家委员、中铁资本、洛阳国晟等公司外部董事。2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作，曾经在上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团和中咨公司等单位工作。2月26日·高级研修班·第二天
09:00-12:00 第三部分三、基建投融资隐性债务风险防范及平台公司基建投融资合规要点与实操案例解析
财政部PPP专家
江苏省财政厅PPP专家
中央财经大学PPP智库专家
上海中联律师事务所高级合伙人
专业从事基础设施领域的投融资咨询及法律咨询，有着较高的综合职业素养，精通政府基础设施投融资、政企合作（PPP）、片区综合开发、城市更新、乡村振兴、债务风险防范等领域的专业知识，同时具有丰富的项目实操经验。主导完成了近200起政府基建投融资、片区综合开发及PPP项目专业咨询服务工作，担任多家PPP项目实施机构、项目公司法律顾问。14:00-17:00 第四部分
四、城投产业投资及资本运作实务与案例
上海君桐资本合伙人
江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长
江苏立霸实业股份有限公司监事拓荆科技股份有限公司监事在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年，曾任盐城东方集团党委委员、副总经理，分管投资、融资、财务等工作，2016年以来推动盐城东方集团在上海核心区购买写字楼、参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效。盐城东方集团前期参与的基金股权投资，2020年以来收到的现金收益已超23亿元，中微半导体（688012）、澜起科技（688008）、海尔生物（688139）等上了科创板，拓荆科技、云天励飞、孩子王已过会，富创精密等IPO已受理。
2月27日·高级研修班·第三天
09:00-12:00 第五部分
五、土地资源的最新政策解析、一二级开发实务及政企合作机遇点
曾任职于国内甲级规划院土地业务负责人、 任职于国内知名科技园区、科技城建设集团；负责众多开发企业项目用地土地政策咨询、规划修改、风险控制等业务，指导拿地企业争取新增建设指标，挖掘存量指标，确保项目尽快落位，合法合规。服务部分代表企业有：中交集团体系公司、中建集团体系公司、中铁集团体系公司、首创地产、富力地产、保利地产、碧桂园控股、金茂地产、金地集团、华侨城小镇集团、绿城小镇集团、国药集团、华润集团、天恒置业、万润控股、澳林控股、电建集团、成都电工集团、海伦堡地产、佛山建投集团、山西三建集团、郑州天河集团、杭州联发集团、青岛城投集团等。
六、政府产业招商之产业的规划、定位、招商和企业服务实践经验和案例
原华夏幸福产业新城集团产发总经理、紫光海阔副总裁、星优地（苏州）投资总裁。历任中新苏州工业园区开发有限公司（CSSD）招商部总经理、苏州工业园区招商局副局长、苏州市集成电路行业协会副秘书长、苏州物流中心有限公司总裁、苏州普洛斯物流园开发有限公司董事长、苏州工业园区经济贸易发展局副局长、苏州工业园区综合保税区管理办公室常务副主任、中国物流采购联合会副会长、苏州宿迁工业园区管委会副主任。
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03
培训提纲·第一部分
培育强政府投资公司实现“人产城”融合新发展格局
（时间：2月25日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任。上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家，中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员，中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问，国家发展改革委PPP专家库专家，中国REITs50人论坛专家委员，中铁资本、洛阳国晟等公司外部董事。
一、深度解析背景与形势
（一）区域发展战略的演进
（二）投融资政策周期的波动
案例1：嘉服集团的疫情防控债
案例2：龙港市（镇）融资平台企业债券
（三）房地产行业的发展前景
（四）项目全生命周期的融资工具
（五）不动产项目的主要投资策略
（六）城镇化投融资的总体形势
二、强政府投资公司的典型案例
（一）新加坡的“精英政府+强国企群体”
案例3：淡马锡控股的转型历程与成果
（二）国内融资平台发展的主要脉络
案例4：上海城投集团的转型发展
（三）融资平台生存发展的底层逻辑
案例5：重庆的融资平台体系和渝富集团
（四）融资平台转型发展方向与多层次任务
（五）融资平台转型发展的要点
1、构建公司可持续发展机制
案例6：台州市椒江区的融资平台转型发展
2、提升整体能力完善组织分工
案例7：长沙城发集团整合发展案例
3、构建多圈层的主营业务体系
案例8：西北某地市交投的业务体系构建
4、培育履职所需核心能力
案例9：盐城东方集团的转型发展
5、聚集培养高水平专业团队
6、利用多元化方式筹集低成本资金
案例10：合肥建投集团的整合资源与产业投资
（六）融资平台与PPP模式
案例11：徐州地铁二号线PPP项目
案例12：上海老港生活垃圾填埋场国际招商案例
案例13：吉林省长春市旧城改造PPP项目
案例14：宁波五路四桥存量PPP案例
（七）有为政府的全力支持
三、综合性片区开发与XOD模式
（一）城市是生生不息的有机生命体
案例15：上海的北外滩改造项目
（二）“人产城”融合发展理念
（三）国内片区开发的典型案例清单
案例16：新加坡榜鹅生态新市镇
案例17：上海城投操盘的新江湾城
案例18：唐镇新市镇的XOD模式
案例19：杭州富春湾“ABO+F+EPC”模式
案例20：密云古北水镇综合开发案例
（四）TOD与XOD模式要点
案例21：杭州钱江新城和钱江世纪城XOD案例
（五）国企操盘片区开发的机制与信心
（六）片区开发的理念与要点
四、互动答疑
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培训提纲·第二部分
培育核心资产及利用公募REITs的要点与案例
（时间：2月25日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：罗桂连, [产融公会] 城镇化投融资学友会班主任。
一、培育核心资产的典型案例
（一）不动产领域的主流投资策略
（二）不动产项目全生命周期的融资工具
案例1：苏州工业园区的核心资产培育
案例2：陈向宏团队操盘的密云古北水镇
案例3：瑞安集团的上海新天地旧改项目
案例4：嘉里集团的中国国贸中心项目
案例5：万科的广州永庆坊微改造项目
二、利用公募REITs进行资产运作
（一）REITs的主要特征和优势
1、公募REITs的定义与全球发展
2、公募REITs的主要特征
3、公募REITs与上市公司
4、公募REITs与类REITs的差异
5、公募REITs的比较优势
案例6：美国铁塔REITs
案例7：凯德的“投资基金+公募REITs”模式
案例8：吉宝企业集团的REITs体系和主动管理能力
（二）国内企业海外REIT上市
1、国内企业到香港REITs上市总体情况
2、国内企业到新加坡REITs上市总体情况
案例9：越秀集团的多次证券化及越秀房托
案例10：招商局商业房托基金香港上市
案例11：领展房托的上市及持续发展
3、境外REITs上市的经验总结
三、国内REITs试点政策与案例
（一）国内试点政策的要点
（二）国内试点产品的审核流程
（三）首批试点项目的基本情况
案例12：沪杭甬高速公路REITs案例
案例13：招商蛇口产业园REITs案例
案例14：中金普洛斯仓储物流REITs案例
（四）国内公募REITs发展的前景
（五）国内公募REITs发展的建议
（六）对不动产投资主体的建议
四、互动答疑
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培训提纲·第三部分
基建投融资隐性债务风险防范及平台公司基建投融资合规要点与实操案例解析
（时间：2月26日上午9:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：朱静，财政部PPP专家，江苏省财政厅PPP专家，中央财经大学PPP智库专家，上海中联律师事务所高级合伙人。专业从事基础设施领域的投融资咨询及法律咨询，有着较高的综合职业素养，精通政府基础设施投融资、政企合作（PPP）、片区综合开发、城市更新、乡村振兴、债务风险防范等领域的专业知识，同时具有丰富的项目实操经验。主导完成了近200起政府基建投融资、片区综合开发及PPP项目专业咨询服务工作，担任多家PPP项目实施机构、项目公司法律顾问，发表PPP、片区开发合规与实操方面的专业论文70余篇，已出版发行专著《政府（实施机构）PPP项目操作实务指南》《PPP与法律咨询-PPP项目全生命周期法律咨询服务要点解析》。近年来，专注片区开发、城市更新领域的理论研究和实务操作，有着丰富的理论及实务操作经验，并出版了中国律师第一部有关片区开发的专著《片区开发合规要点与实操指南》。一、监管层面对基建投融资的合规要求
（一）基建投融资常用模式及政策背景简析
（二）平台公司市场化融资的规范要求：把握市场化融资的关键点
（三）基建投融资负面清单：政府、平台公司、金融机构
（四）基建投融资的审计监督：重点领域、重点事项等
二、基建投融资与隐性债务风险
（一）从案例分析看隐性债务的内涵及实质
（二）基建融资涉及政府隐性债务的“负面清单”
（三）简析ABO、F+EPC、投资人+EPC等是否存在新增隐性债务风险
三、“新政”背景下基础设施“授权经营”的合规与实操要点
（一）授权经营的基本内涵
（二）授权经营的政策依据
（三）授权服务费的支付路径
（四）授权经营服务费的合规使用要点
（五）“新政”背景下ABO授权经营模式合规要点
四、基建投融资合规路径解析、EOD项目包装与申报
（一）基础设施的合规筹资路径简析
（二）EOD模式的“334”实践：三个阶段、三大落地方式、四大项目应用
（三）如何包装和申报EOD项目要点解析:申报条件及要点、可以包装哪些有收益且关联度密切的产业项目、不符合试点要求的常见问题等
五、片区综合开发的合规与实操要点
（一）正确认识和把握片区开发的实质与核心
（二）片区开发“投资人+EPC”模式合规要点
（三）土地出让收入用于片区开发的合规要点
（四）片区开发的“负面清单”-避免新增隐性债务的关键要点
六、案例研讨专题
案例1：“以租代建”模式的公益性学校及医院建设，是否存在新增隐性债务风险？
案例2：将有运营收入的准经营性项目一起打包的方式实施，如部分运营补贴来源于政府财政，其合规性如何判断？
案例3：某片区开发项目的招标文件、《投资合作协议》等内容是否涉及新增隐性债务？如涉及，如何整改或变更？
七、互动答疑
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培训提纲·第四部分
城投产业投资及资本运作实务与案例
（时间：2月26日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：许荣伟，上海君桐资本合伙人，江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长，江苏立霸实业股份有限公司监事、拓荆科技股份有限公司监事。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年，曾任盐城东方集团党委委员、副总经理，分管投资、融资、财务等工作，2016年以来推动盐城东方集团在上海核心区购买写字楼、参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效。盐城东方集团前期参与的基金股权投资，2020年以来收到的现金收益已超23亿元，中微半导体（688012）、澜起科技（688008）、海尔生物（688139）等上了科创板，拓荆科技、云天励飞、孩子王已过会，富创精密等IPO已受理。盐城东方集团的转型经验在2020年获得“江苏省第四届职业经理人大赛一等奖”，相关经验在新华日报、上观新闻、上海国资等30多家知名媒体多次报道。一、城投公司面临的20大困境解析
二、盐城东方集团参与股权投资的成效经验
三、城投公司选择股权基金管理公司的6大要点解析
四、城投公司如何选择优质股权项目的8大要点分析
五、城投公司转型4步走及注意要点
六、国资审批股权投资10大关注要点解析
七、城投公司收购上市公司标的选择的10大关注要点解析
八、城投公司收购上市公司18个步骤及其注意要点
九、互动答疑
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培训提纲·第五部分
土地资源的最新政策解析、一二级开发实务及政企合作机遇点
（时间：2月27日上午9:00-12:00 ）
一、最新《土地管理法》及《实施条例》深度解读与利用
二、城镇化发展投资应如何利用《国土空间规划》，解决土地棘手痛点
三、如何解决城镇化建设指标紧缺、规划修改、耕地保护、用地矛盾等问题
四、如何促进区域成片开发、保障征地落位、进行用地报批、统筹区域发展
五、如何做好城镇建设存量挖潜、盘活，提高土地利用率，促进区域发展
六、城镇化区域投资发展之土地开发操作全流程解析、全链条风险规避
七、城镇化投资，土地一二级开发联动模式核心要点解析、优缺点分析
八、城镇化投资，土地一二级联动成本与收益模式分析
九、城镇化投资，土地一二级联动风险规避与拿地模式分析
十、土地投资之政企合作模式分析、要点把控、风险规避、协议要点把控
十一、城镇化土地实务：政府如何支持、企业如何操作、如何利用政策机遇
十二、城镇化过程中政府应如何布局项目、企业应如何获取项目做好区域开发
十三、案例解析（成片开发、企业投资、PPP项目）
十四、风险案例解析
十五、互动答疑
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培训提纲·第六部分
政府产业招商之产业的规划、定位、招商和企业服务实践经验和案例
（时间：2月27日下午14:00-17:00 ）
一、产业集群
（一）概念
（二）分类
（三）打造方法
二、产业规划
（一）目的与预期
（二）产规方法论
（三）产业目录
（四）产业谋划
三、产业招商
（一）组织建设
（二）资源盘点
（三）政策、审批与服务
（四）龙头项目招商方法
四、案例分析
（一）苏州工业园区的发展案例
（二）龙头项目招商的案例-合丰泰南浔项目
五、互动答疑
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参会学员
本课程适合的学友群体包括但不限于：
■ 各级政府的市/县委书记、常务副市/县长、融资平台类国企负责人、城投公司、开发区和园区管委会负责人等；
■ 各级政府的财政、发改、生态环境、自然资源、水利、交通、能源、农村农业、招商等行业管理部门的负责人；
■ 各类项目投资的社会资本方、央企系企业、上市公司、各类建设施工企业、有扩大产能需求的企业负责人；
■ 政策性银行、股份制银行、担保公司、证券公司、信托公司、保险资产管理公司、资产管理公司、产业基金、政府引导基金、私募股权基金、融资租赁公司、保理公司、产权交易所、股权交易所等金融和类金融机构中与城镇化投融资业务相关的专业人员；
■ 律所、信用评级、财务顾问、产业招商运营机构、天使风投创投基金等专业服务机构。
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参会须知
主办单位：产融公会 & 启金智库 & 江苏省职业经理人协会城投专业委员
启金智库，链接金融与产业……秉承“ 启明财智、产金融合、学研为用 ”的宗旨，面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、金融科技等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。
江苏省职业经理人协会城投专业委员会江苏省职业经理人协会于2013年12月成立。江苏省政府原副省长吴瑞林同志担任首任会长。是经江苏省民政厅注册登记的，面向全体职业经理人的全省性行业组织，是促进职业经理人素质提升和推动职业经理人流动及就业的社会团体法人。
城投专业委员会属于江苏省职业经理人协会下属分支机构，为非营利性组织，主要职责是：（一）推动全省城投从业人员更多的加入江苏省职业经理人协会。（二）发挥城投专业委员会的专家资源优势，推进全省城投整体管理水平和人员素质的提升。（三）为全省城投之间搭建一个交流、互动的平台。
培训时间： 2022年2月25-27日(周五/六/日)2月25日【09:00-12:00，14:00-17:00】
2月26日【09:00-12:00，14:00-17:00】
2月27日【09:00-12:00，14:00-17:00】
培训地点：南京市（报名后具体通知）
会议费用：
①标准价：5800元/人。②两人及以上：4800元/人
③产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）
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