从北京看国内区域集成电路产业发展规划
目录
一、引言
二、北京集成电路产业发展现状
北京集成电路产业发展概述
我国集成电路产业区域对标
北京集成电路产业发展路径分析
三、北京集成电路产业面临的新形势和挑战
北京面临自身创新发展瓶颈
北京面临严峻的区域竞争
北京面临严重的集成电路专业人才流失
四、北京集成电路产业发展对策建议
继续执行集成电路高级人才奖励政策
紧抓设计环节，进一步加大政策支持力度
支持企业对接国家资源，布局前沿领域基础芯片研究
五、编后语及参考文献
一、引言
集成电路是当今信息技术产业高速发展的源动力，已广泛渗透与融合到国民经济和社会发展的每个角落。
2014年我国将大力发展集成电路产业首次写入政府工作报告，同年由国务院成立了集成电路产业发展领导小组，出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》，《中国制造2025》也将集成电路产业放在重点聚焦发展的十大领域的首位。由此可见，加快构建以集成电路为核心的现代信息技术产业体系，是推进信息化和工业化深度融合、落实《中国制造2025》、《“互联网+”行动指导意见》等国家战略的迫切要求，是推动我国经济结构战略性调整的必然选择。
二、北京集成电路产业发展现状
北京市历来重视集成电路产业发展，产业规模和技术水平在全国一直占据着举足轻重的地位。而当前北京正处于构建高精尖产业结构的调整期，作为我国重要的集成电路产业重镇之一，在中央政府的大力支持下，充分发挥区位优势，大力发展集成电路产业，将对首都经济社会发展产生全局带动和引领作用。
自2000年国务院18号文颁布以来，北京市集成电路产业进入了快速发展阶段，从2000年到2016年，北京集成电路产业销售收入从不足5亿元增长到570亿元，排名全国第三，复合年均增长率达到32%。其中集成电路设计产业销售收入从不足2亿元增长到325.61亿，设计企业数量从2000年的23家增加到100多家。北京集成电路产业经过十多年的发展，初步建立起产业链相对完备的产业格局，并呈现出设计为龙头引领，制造做支撑、材料设备业稳步成长的态势，产业规模和技术水平在全国均占据着举足轻重的地位，已成为支撑我国集成电路产业创新发展的重要支柱力量。
1. 北京集成电路产业发展概述
产业规模国内前列。2016年，北京集成电路产业实现销售收入570亿元（含豪威科技90亿元的合并报表收入），约占全国的13%，位列全国第三。
其中设计业实现销售收入325.6亿元，同比增长12.1%，占全国的比重为19.80%；制造业实现销售收入72.6亿元，同比增长36.47%，占全国的比重为6.44%；封装测试业实现销售收入102.9亿元，同比增长27.99%，占全国的比重为6.58%；装备材料等支撑产业实现销售收入68.8亿元，同比增长32.5%。
表1：2016年北京集成电路产业概况
设计与制造业技术水平先进。北京集成电路产业结构呈现以设计业为引领，制造、封测、材料与设备产业稳定增长的态势，2016年各产业链比重分别为57.1%、12.7%、18.1%、12.1%。
尤其是近五年来以创新研发为主导的集成电路设计业在产业链中的比重逐年提高，体现了北京调整疏解非首都核心功能，优化产业结构，大力投入“高精尖”产业的发展成果。在通信芯片、存储器、物联网以及北斗导航、智能电网、图像传感器、12英寸先进逻辑工艺、12英寸28纳米核心集成电路装备等多个领域，北京集成电路企业保持国内领先，并在非硅基集成电路器件、人工智能芯片、区块链专用芯片等新兴前沿领域引领全球。
创新资源优势明显。北京集成电路产业高端人才等创新资源优势明显，全国集成电路领域引进的“千人计划”学者中约1/3集中在北京，中科院与集成电路技术相关的研究所约有50%设立在北京，全国10个集成电路人才培养基地中有4个设在北京。
“十二五”以来，北京集成电路企业及高校院所承担国家重大科技专项约30%重大任务。其中，承担01专项中的芯片项目17项，项目总预算约11亿元；02专项44项，项目总预算约186亿元，并取得专利15000多项，其中国际专利超过2000多项。
2. 我国集成电路产业区域对标分析
根据中国半导体协会发布的数据显示，我国集成电路产业销售收入2001年199亿元，2016年达到4335亿元，增长了20.78倍。其中设计业增长最快，2001年12亿元，2016年1644亿元，增长了136倍。集成电路企业主要聚集在北京、上海、江苏、深圳等地区。
江苏省2016年集成电路产业销售收入约1097亿元，是我国集成电路产业规模最大的区域。其制造业规模和产能尤为突出，有12英寸生产线2条，8英寸生产线3条，6英寸生产线5条，产业规模约216亿。设计业企业数量多但缺乏龙头带动。封测业是江苏最具优势产业，约600亿规模，主要有江阴长电、富通微电、无锡海泰等一批国际国内龙头企业。
上海市集成电路产业链最为完备，并且各个产业链环节发展均衡，设计、制造和设备业均有亮点，几乎没有短板产业。2016年上海集成电路产业销售收入1053亿元。其中设计业约365亿，主要有展讯通信（上海）、华大半导体等龙头企业；制造业约262亿，主要企业有中芯国际（上海）、华虹宏力等；封测业约320亿。上海集成电路外企及台企总部集聚，在移动通信、工业用电子等领域全国领先，主要企业有台积电（中国）、恩智浦半导体、安靠（上海）等。
深圳市集成电路产业总体规模约570亿，其中设计业493亿，全国排名第一。国内十大设计企业中，深圳占4家，其中华为海思以260亿元领跑国内，世界芯片设计企业排名第六。但设计业一枝独秀的局面带来的问题是，深圳集成电路产业过于依赖华为海思、汇顶科技、敦泰等龙头设计企业，制造、设备产业短板严重。
可以看出，江苏超过80%的产值贡献来源于集成电路制造业和封测业，最突出的是低附加值的封测产业，而高附加值的设计业企业数量虽多却呈现出小而散的局面，是典型的规模型发展路径。上海得益于完善的集成电路产业链，发展均衡的各大产业环节协同联动，是典型的生态型发展路径。而深圳则是由于集聚了非常多下游中小应用系统领域的厂商，对市场变化敏感，特别容易在细分市场领域出现设计龙头企业，例如手机芯片领域的华为海思，指纹芯片领域的汇顶科技，是典型的市场型发展路径。
表2：我国集成电路产业区域对标分析
3. 北京集成电路产业特点和发展路径分析
对比全国集成电路产业重点区域，北京集成电路产业发展更多呈现出以下一些特点：
中央行政事业单位、央企国企集聚，天然的国家集成电路战略承载使命。北京作为首都,有基础、有条件,更有责任在服务国家创新驱动战略方面有更大的担当和作为，中国前十大半导体设计企业中北京企业5家，其中4家是央企下属芯片设计企业（紫光展锐、大唐半导体、智芯微电子、北京华大），因此在处理器、存储器（兆易创新是我国最大的串行NOR Flash设计企业，市场份额国内第一、全球第三）、先进工艺（中芯国际在北京的12英寸集成电路生产线是我国目前规模最大、技术最先进的生产线，也是国内唯一一条实现持续盈利的12英寸集成电路生产线）、关键设备等战略级产品领域，北京集成电路企业都具备全国领先的技术水平。
人才和科研优势突出，在标准专利、前沿技术创新领域具备较多资源。北京是我国智力资源最丰富的城市和全国科技力量最集中的地区，清华大学、北京大学、中科院微电子所是国内最好的集成电路科研创新资源，大唐等企业多年参与国际标准制定。因此北京集成电路企业在标准、以及人工智能芯片、非硅基集成电路器件、区块链专用芯片等新兴的前沿领域已接近世界领先水平。
总部、品牌整机企业集聚，有巨大的芯片产品定义权，具备较大的行业应用市场。北京总部经济发展能力和规模领先全国，在电子信息领域集聚了小米、联想、京东方、百度、360、京东等系统整机与互联网企业。这些企业对集成电路产品有巨大的产品定义权，并且也正在逐步向上游延伸，开始自行设计芯片，因此北京集成电路企业在行业应用市场具备发展基础。
因此，可以看出北京集成电路产业发展是兼具战略承载和创新引领的发展路径。
三、北京集成电路产业面临的新形势和挑战
1. 北京面临自身创新发展瓶颈
北京电子信息产业是集成电路产业的发展基础，但是近几年北京电子信息产业增长放缓，也影响到集成电路产业创新发展面临瓶颈。
一是大型电子信息企业调整全球生产布局，向低成本地区转移，联想、富士康、冠捷等在外地新建的研发中心和生产基地，借助成本优势分流了北京集成电路企业的订单。
二是产业发展面临的资源和环境约束更趋强化，北京的劳动力、土地、能源等要素成本进一步上升。集成电路企业运营成本高企、发展空间不足制约企业和项目落地。土地、租金、薪资、水电费逐年上涨，企业利润空间被不断压缩，企业成长受到制约。比如，北京中关村区域的写字楼租金均价接近10元每平米每天。这些资源要素的约束使企业选择外迁，北京集成电路产业创新动能逐渐衰弱。
2. 北京面临严峻的区域竞争
当前，集成电路产业发展面临新的形势，在国家明确将集成电路产业上升至国家战略后，国内掀起新一轮集成电路产业海外收购和重大项目建设热潮，成为近两年集成电路产业快速发展的主要驱动力之一。
一方面，传统集成电路重镇区域在不断补充其产业链短板，以在这轮集成电路浪潮中继续保持领先的产业地位。例如江苏南京大力发展集成电路设计产业，在资金、发展、税收、资源等各方面给予了重点扶持。江苏省还在苏州工业园、南京江北新区、江阴高新区等地，依托重点企业和重大项目建设集成电路专业园区，各具特色。上海成立500亿元规模的集成电路产业投资基金，引导社会投资进入集成电路领域，为解决产业快速发展所需巨额资金创造了条件，同时在人才及团队建设方面，专门发布了软件和集成电路企业人才和核心团队专项奖励办法。资本的投入与政策措施的发布，激发了市场活跃度，有力推动了当地产业技术创新与应用。
另一方面，近年来中西部地区集成电路产业增速迅猛，2016年同比增长超过70%，其中，合肥、西安、长沙等地的增速都超过50%。这些中西部城市近年来在集成电路产业方面大力投入，吸引了国内百余家企业及重大项目相继落户，成为新一批集成电路产业重镇。可以看出，北京正面临着来自传统集成电路强省（市）的竞争和后期优势重镇的追赶。
3. 北京面临严重的集成电路专业人才流失
北京具备全国最丰富的智力和科研资源，高端人才曾是北京发展集成电路产业不可超越的优势，然而目前北京对集成电路人才的吸引力已经严重减弱。
相比于外省市纷纷出台集成电路人才专项政策来吸引人才（深圳、上海、合肥、南京、厦门、武汉、成都等地陆续跟进并出台了产业发展政策，其中集成电路人才专项政策都极具吸引力），北京却在2007年停止了“双高人才”奖励政策（在2001年，北京市政府出台了《北京市人民政府印发关于贯彻国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策实施意见的通知》。在这份实施意见中，对经北京市科委认定的软件和集成电路企业中的高级管理人员和高级技术人员等“双高人才”实行专项奖励，鼓励更多的高级管理人才和技术人才在北京的集成电路企业工作），使得集成电路从业人员数量和技术人员数量在后续的几年中出现大幅下滑（2001到2007年集成电路从业人员数量年均增速在28.7%，2007年以后下滑到12%，2001到2007年集成电路技术人员数量年均增速在25%，2007年以后下滑到9%，技术人员占总人数比例从83.5%下降到65.3%）。
集成电路产业人才政策的脱节，加之北京综合商业和生活成本的上升，甚至使部分已落户北京多年的龙头企业迁往外地（华大半导体，北京市第一个过亿的集成电路企业，第一个北京的“国家队”企业，常年稳居全国前十大的集成电路企业，2015年迁到上海），也有部分计划进驻北京的项目最终花落别家，北京集成电路重点企业的竞争力和影响力都呈下降趋势，加上越来越多年轻的创新创业人才留京也有很大压力，在集成电路中小企业创新方面也呈现出后劲不足的态势（2007年后集成电路企业每年新增企业维持在2-3家，在2010年和2013年都出现新增企业负增长的情况），极大地影响了北京集成电路产业的发展和壮大。
四、北京集成电路产业发展对策建议
1. 继续执行集成电路高级人才奖励政策
当前集成电路产业已成为北京明确鼓励的发展方向，而北京集成电路高端人才在国家产业发展热潮中正面临外地的强有力争夺，北京市的人才政策针对性不够，我们的创新创业人才储备正在向外流失。
建议设立北京集成电路高端人才计划，进一步加大对引进集成电路领域高端人才的支持力度。特别建议从北京市曾经实施过的集成电路领域双高人才奖励政策入手，可以根据当前的产业发展形势及集成电路产业特点对目前双高人才的衡量标准以及奖励办法做出适当调整，继续执行这项政策，做到以人为本，以符合集成电路产业特点的专业人才政策手段突破制度约束，积极吸纳和集聚集成电路高端人才资源，通过“好的政策”推进北京集成电路产业“好的发展”。
2. 紧抓设计环节，进一步加大政策支持力度
针对北京集成电路企业的基本特点和定位，设立面向工业、电力、新能源汽车的应用项目，优先选用北京市企业研发的自主CPU、存储器及相关核心芯片，拉动相关产业配套，为行业用核心芯片提供应用示范项目的支持，并面向交通、政务等领域进行规模推广，在具体的终端产品完成后由政府出面进行第一批采购试用。
对北京市整机企业首购首用本地设计企业自主开发的芯片，按照采购金额给予一次性补贴。支持企业研发、流片、搭建共性技术平台和与系统厂商联动，特别是支持系统厂商自行开展芯片研发设计。联合海关在集成电路设计领域试行推广全程保税监管和出料加工政策，为企业提供更加快速、便利的口岸和税收服务。
3. 支持企业对接国家资源，布局前沿领域基础芯片研究
支持北京市龙头集成电路企业，积极对接国家重大专项，形成一批标志性自主创新成果。支持创新型初创集成电路企业，紧抓人工智能、量子信息、区块链、5G等前沿技术领域发展机遇，积极布局新兴市场领域等前沿基础芯片，在基础理论及关键技术等方面实现突破。
编后语及参考文献
编后语：《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布三年多以来，在全国掀起了一轮史无前例的半导体投资热潮--当然，与世界先进水平相比，我们的投资力度还不够--这对中国半导体是绝佳的发展机遇。
在欣喜之余，我们也发现，在这轮发展中出现了一些值得警惕的现象。例如，各地争夺集成电路资源造成的投资分散，无视本地集成电路基础薄弱现实而强行上马项目，以投资集成电路产业之名行圈地之实，等等。
造成这些现象的根本原因是对产业发展支持的专业程度较低，产业规划顶层设计不够完善。这篇文章对北京集成电路产业发展现状做了全面分析，并对未来发展提出对策建议，很值得全国集成电路行业从业人员参考。
参考文献
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[2]王龙兴．探讨“十三五”期间上海集成电路产业发展的主要目标和主要任务[J]．
集成电路应用，2017，34(2)：13—17．
[3]黄友庚．起航十三五，把握新契机[J]．中国集成电路，2016(07)．
[4]迪建．论北京上海深圳的集成电路产业战略定位[J] 集成电路应用，2016（01）
作者简介
朱晶：北京国际工程咨询有限公司，注册咨询工程师（投资）；北京半导体行业协会技术研究部部长。
本文发表在《中国集成电路》杂志
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