2004至2020，从海思进入全球前十看中国半导体产业变迁

探索科技(techsugar)呼吁，业内有决策权的关键人士从正面引导行业健康发展，必须要看到我国信息产业的安危系于半导体产业，不能只耽于市值幻想，或虚名（实利）——口口声声称国产替代，却从来没有真正产业化，也没有想过产业化运作，就是以“国产替代”为口号索取国家的财务支持。要切实解决产业发展的实际问题，以解决中国产业供应安全风险为己任，而不是只喊口号、博虚名、占资源却不干实事。只有脚踏实地苦干实干，才能解决产业实际面临的问题，名利也不会抛弃苦干实干的人，如果有这样一批行业中坚，终有一天，中国信息产业能够撇开卡在脖子上的手，自主呼吸！

文︱王树一

图 | 网络   

根据市场研究机构IC Insights的最新统计，2020年第一季度，中国的海思半导体营收达到26.7亿美元，同比暴增54%，史上首次进入全球前十大半导体公司之列，被挤出前十的是英飞凌和铠侠（前东芝电子的存储器业务）。

虽然横向来看，我国半导体产业，仍处于全球产业链相对下游位置，海思营收进入前十是中国大陆半导体的一次突破，但毕竟海思只是前十看门人，海思的营收不到英特尔或三星的五分之一，即使保持两位数增长，也要多年才能迫近。而前十中，美国依然有集团优势，韩国也有两家进入，而且排名很高，大陆与台湾加起来中国一共两家入选，台积电高居第三，欧洲与日本公司首次无缘前十，代表着欧洲与日本半导体的弱势依然持续。总体来看，中国半导体产业已经在势头上越过欧洲与日本，但距离领先的美国与韩国集团，仍有较大差距。

纵向来看，这次突破意义重大。海思进入前十，表明以海思为代表的中国这一全球半导体最活跃最值得投资的区域，已经开始迎来收获季节，虽然我们的路还很长。

15年前的前十五大设计公司很多都消失了

从日本黑洞到中国黑洞

海思的历史可以追溯到1991年，但我更愿意从其独立作为一家公司的起点，即2004年来回顾。因为1991年时，我国集成电路设计业乏善可陈。

在接受吉田顺子采访时，前新思科技中国区总经理潘建岳将中国半导体产业的孵化期定在1995年至2001年。吉田顺子写道：在孵化期，中国几乎所有半导体公司都是国有企业，当时政府借鉴各发达国家的产业政策，对半导体产业进行重点扶植。据潘建岳估计，在此期间，中国芯片设计公司的总收入不到一亿美元。

上个世纪九十年代末，还是日本半导体辉煌的余晖，虽然被美国制裁之后，日本半导体已经失去了领先的地位，但之前积累优势太大，而九十年代日本家电等产业尚未出现颓势，所以整体上看，日本半导体市场无论从供应还是需求上看，都是全球最主要的市场之一，因此市场机构在统计亚太市场时，都需要将日本单列出来。

1995年，日本半导体公司在前十排名中不像鼎盛的1990年十具其六，但仍有四家进入前十排名。1995年，韩国史上首次有两家进入前十，标志着韩国在美国支持下，已经抢夺了日本在亚太半导体产业发展中的主导地位。

潘建岳将2001至2007年列为中国半导体产业的突破期。潘建岳指出，2000年时，中国的芯片设计公司还不足100家，到2003年，已经出现450家设计公司。2003年，杭州士兰微电子有限公司（简称士兰微）成为上海证券交易所的第一家半导体上市公司。士兰微首次公开募股共发行2600万股A股股票，如今杭州士兰微仍然活跃在市场上。到2006年，中星微电子和炬力集成电路经过严格的IPO程序，在纳斯达克成功上市。2007年，展讯上市并加入纳斯达克俱乐部。

事实上，在这一阶段，由于电子制造业向中国转移，中国也在2005年取代美洲，成为全球对集成电路需求最大的市场。此后的故事大家都知道了，伴随中国家电业、手机制造等产业的兴盛，全球电子制造重心国外加速转向中国，市场调研机构在统计亚太市场时，不得不将中国市场单列出来。

虽然，现在仍有市场调研机构将日本市场单列，但现阶段，对亚太电子制造业市场的统计中，单列日本市场除了增加工作量与维持传统之外，并无多大意义。

从这里人便宜到那里人便宜

2001至2007是大陆半导体的突破期，也是中国台湾地区半导体设计业的黄金期。半导体代工模式始于台湾，因此设计业一直是台湾地区的优势产业，在早期台湾地区设计业产值甚至超过美国。即便后来被美国超越，但在2000年初时，正好是台湾地区设计业的高光时刻。

彼时，个人电脑业正如前几年的智能手机一样火上烹油，只要与PC沾边的芯片设计公司，都很容易找到商业机会，而当时台湾是全球PC制造业重镇，产业链丰富又完善，生产协作高效，一如现在的深圳。因此一批围绕PC周边的芯片设计公司都成长起来，其中威盛电子还杀入核心的PC处理器与芯片组领域。当然，后来的故事也很老套，因为威胁到英特尔的业务，所以威盛电子也被不断打击，直到丧失对英特尔的威胁力。

当时一些台湾芯片公司，开始在大陆设点，有的也成立研发中心。据不少人反馈，台湾业者来大陆的重要原因之一，就是因为人便宜——彼时大陆工程师的薪资，大约相当于台湾工程师的三分之二，甚至更低。

不过，当时台湾半导体公司已经面临政策风险。据美国机构FSA判断，台湾地区政府禁止半导体公司把先进技术放在大陆的做法，将限制台湾半导体的发展。不得不说，这一判断实在是精准，台湾半导体公司在当局“戒急用忍”政策限制之下，拱手将优势让给了大陆公司，不得不说，大陆芯片设计业的发展实在要感谢对岸政策。

不过十年的时间，大陆设计公司大约五年前开始到台湾地区挖人，原因无他：人便宜。据一些路边社传闻，大陆公司在台湾挖人相当豪气，对于确实有专长的专业人员，往往直接台币换人民币，数额不变，也即直接以5倍左右薪资挖人。这样的力度，一般人抵不住，也与当年台湾公司进入大陆时的扣扣索索形成鲜明对比。

当然，现在大陆公司到台湾去挖人也要抓紧，毕竟台湾年轻人都不怎么选电子产业作为职业目标了。

从被卡脖子到自主呼吸

潘建岳的三段论只看到2012年，所以要对其做适当修正。探索科技（techsugar）首席分析师王树一认为，潘建岳的第三阶段在2014结束。以2014年《国家集成电路发展推进纲要》发布为标志，我国半导体产业进入全力冲刺阶段，美国制裁是冲刺阶段的重要能量补充。

如同台湾当局的“不得将最新世代与次世代技术转移到大陆”，美国对中国产业的制裁，帮助中国产业更早地走向全面发展，降低对美国产业的依赖，实在是冲刺阶段的重要能量补充。

美国对中国的制裁不但没有帮助美国公司，反而伤害了美国公司在中国市场的长期利益，由于担心美国公司供应风险，中国系统厂商不得不加码采购以防断货，更长久的做法当然是培养本土供应商或非美供应商，以彻底降低供应链风险。可以说，中国这几年芯片设计业发展，离不开美国政府的政策帮助。

据中国半导体行业协会IC设计分会理事长魏少军教授在2019年中国集成电路设计业年会上介绍，2019年全行业销售预计为3084.9亿元，第一次跨过3000亿元人民币关口，同比增长19.7％。按照美元与人民币1:7的兑换率，全年销售约为440.7亿美元，预计在全球集成电路产品销售收入中的占比将第一次超过10％。

诚然，现在国内半导体产业过热了，不少投机分子利用国家对集成电路产业的支持到处骗钱，骗完一地再转战一地，而且市场情绪高涨，资金纷纷涌入导致行业整体估值偏高。但我们必须还要看到，在这个行业里坚守几十年的一些骨干中坚仍然在苦干实干，而不是只为在资本市场去讲个故事。

在这种火热状态下，探索科技(techsugar)呼吁，业内有决策权的关键人士从正面引导行业健康发展，必须要看到我国信息产业的安危系于半导体产业，不能只耽于市值幻想，或虚名（实利）——口口声声称国产替代，却从来没有真正产业化，也没有想过产业化运作，就是以“国产替代”为口号索取国家的财务支持。要切实解决产业发展的实际问题，以解决中国产业供应安全风险为己任，而不是只喊口号、博虚名、占资源，而不干实事。只有脚踏实地苦干实干，才能解决产业实际面临的问题，名利也不会抛弃苦干实干的人，如果有这样一批行业中坚，终有一天，中国信息产业能够撇开卡在脖子上的手，自主呼吸！

参考资料：

1. Offshoring in the Semiconductor Industry: A Historical Perspective by Clair Brown and Greg Linden 2005

2. GLOBAL FABLESS/FOUNDRY COLLABORATION AND INNOVATION by Jeremy Wang

3. China's Impact on the semiconductor industry

4. Is China's fabless model sustainable? by 

Junko Yoshida

5. Chinese Semiconductor Industrial Policy:Past and Present by John VerWey

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