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【川企大调研⑨】万亿线缆市场,川企如何再分一杯羹?

川观新闻 四川制造 2024-01-09


调研企业:四川鑫电电缆有限公司、四川新蓉电缆有限责任公司


调研主题:万亿级市场“掘金”,川企如何才能领跑


调研时间:6月上旬




输送电能的电线电缆(以下简称“线缆”),被称为国民经济的“神经”和“血管”。在我国机械工业的细分行业中,仅次于汽车制造业,位居第二,目前国内年产值已超万亿元。


然而,线缆产业也被称为最内卷的行业之一,在这片红海里,聚集了上万家制造企业,其中川企约有300家,但尚未有一家头部企业。万亿级市场“掘金”,川企如何才能领跑?近日,由四川日报全媒体与省工商联共同组成的联合调研组,走进省内线缆企业,寻找答案。



如何抢占红海市场?

专攻细分市场,摆脱低端市场厮杀


6月6日,记者走进四川鑫电电缆有限公司(以下简称“鑫电电缆”)生产车间,各条生产线正不停运转,经过拉丝、绞线、挤塑等多道工序后,铜材变成一根根电缆,整齐缠绕在轮盘上。


四川鑫电电缆有限公司生产车间


最近,公司董事长陈素清的行程和生产线一样繁忙。刚刚结束深圳的考察,她又急着拜访省内合作方,“今年大家都在抢订单,一刻也不能停。”


在这块万亿级“大蛋糕”面前,线缆行业竞争激烈。据不完全统计,目前国内线缆企业已达1万多家,其中还不含小作坊。由于技术门槛不高,行业长期面临低端产品同质化严重等问题。


如何才能摆脱低端市场的厮杀?此番调研中,这是记者调研率先要解开的疑惑。


“我们有明星产品。”来到企业展厅,陈素清指着正中间摆放的一根拳头粗壮的电缆向记者介绍,这是风力发电机专用电缆(以下简称“风力发电电缆”),这种电缆具有柔性高、抗撕裂、耐腐蚀等优点,可满足-40℃低温下正负1440°持续扭转不少于6000次的要求,常温或高温60℃下正负1440°持续扭转不少于1万次的要求,这是普通电缆远远达不到的水平。凭借这项技术,鑫电电缆已成功跻身国家级专精特新“小巨人”企业。


四川鑫电电缆有限公司的电缆产品


然而,把当下热门的新能源电缆放到18年前,却是个小众产品。2005年,企业为何会看准这一市场?


面对记者的疑惑,陈素清解释,当时,这种电缆主要依赖进口,而且价格高昂。但在国家鼓励支持可再生能源并网发电的大背景下,企业嗅到了市场机会,并与上海电缆研究所合作,克服缺乏试验设备和行业标准的重重困难,在国内率先研发出1.5兆瓦—5兆瓦的风力发电电缆,打破了国外技术的垄断。


对于另一家国家级专精特新“小巨人”企业——四川新蓉电缆有限责任公司(以下简称“新蓉电缆”)来说,也选择将产品做到极致,占领细分市场。


四川新蓉电缆有限责任公司的电缆产品


“我们的防火耐火电缆在国内领先,在火焰温度达950℃时,还能持续通电3个小时,而且不会产生烟雾和有毒物质。”新蓉电缆总经理李红燕说,早年间,电线短路引发的火灾事件时有发生,这让他们意识到提高线缆安全性的重要性,并从2010年起就开展科研攻关,目前防火耐火、绿色环保电缆已成为公司的拳头产品,年销售额超过5亿元。


记者在调研中发现,人无我有、人有我精,这样的战略正是少数企业能突出重围的秘诀。在推进“双碳”目标、实施“新基建”战略下,风力发电电缆、光伏电缆等绿色新能源产品正迎来广阔市场机遇,只有抢先一步,才能占领行业高地。



没有规模效益,川企如何才能迎头赶上?

抢占技术制高点,积极进军新蓝海


在去年公布的中国线缆行业100强企业榜单中,没有一家川企闯入行业前20强,百强榜单中,也仅有2家川企入围。


四川线缆企业数量众多,为何难领行业风骚?这是记者此次调研的另一项重点。


“既跟行业特点有关,也受市场竞争机制影响。”多位受访者表示。


从行业来看,线缆种类繁多,按照结构、材料、用途等划分,产品种类有上万种,再加上行业技术门槛不高,企业数量众多,行业高度分散,很难出现一家独大的局面。目前的行业龙头,年产值也未超过500亿元,市场份额不足5%。


“线缆的运输成本较高,线缆企业存在明显的运输半径,中小企业很难去开拓外地市场。”四川大学电气工程学院教授、博士生导师周凯表示。


此外,在当前的市场竞争机制下,先发展起来的龙头企业更有规模优势。“沿海地区的线缆企业发展更早,通过规模化、数字化生产,率先实现了规模效益,生产成本更低,在价格上更具优势。”


面对红海价格厮杀,川企如何才能迎头赶上?在调研中,这成为不少中小企业的困惑。


对此,周凯认为,企业应该尽快抢占技术制高点,寻找新的市场机遇。


记者注意到,当前沿海地区企业已加快智能制造步伐,推动产业升级。以国内线缆产业规模最大的江苏宜兴为例,当地198家线缆规上企业中,有74家已创成省级以上智能制造标杆,通过数字技术赋能,提升生产效率。


智能电缆也成为新趋势。目前行业龙头,如远东电缆就已成功研发了智能芯片电缆。


“在电缆中内嵌芯片、传感器,可以让电缆具备智能感知能力。”周凯解释,这就像血管一样,可以对环境变得敏感,当电缆负荷过大、电流过大、温度过高,都可以通过芯片进行实时监测。随着智能电网的普及应用,电缆的智能化、运行状态的可视化也变得越来越重要,智能电缆或将成为电缆行业的新蓝海。


此外,环保电缆,比如聚丙烯(PP)绝缘电缆,能在电缆使用寿命终止后实现材料回收再利用,具有低碳环保等特点,也被行业看好。


不过,对于中小企业来说,既缺研发资金,又缺科研人才,如何才能在技术创新上取得突破?


对此,周凯建议,政府应加大对中小企业科技创新的支持力度,比如在一些产业项目上给予中小企业政策倾斜,促进中小企业与高校科研院所产学研合作,从而在抢占产业新高地上快人一步。




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