中俄东线通气最大受益者：中国燃气?

今年冬季中俄东线的开通和俄气的到来，对改变东北三省的天然气长期短缺及落后的现状有特殊的意义。

相比于华北、华东、华南、华中等天然气市场发展比较成熟的地区，东北三省的天然气市场其实蕴含着巨大的发展潜力。

而作为在东北三省投资布局已久、供气规模最大、覆盖面最广的城燃集团中国燃气可能会是中俄东线开通后的最大受益者之一。

中国燃气城燃项目分布图

迷失的东北三省天然气市场

根据《中国能源统计年鉴2017版》，整个东北三省在2016年消费天然气量约共110.18亿立方米，占一次性能源消费比例约为3.24%，而2017年数据显示为4.1%。

全国在2016年和2017年天然气占一次性能源消费比例分别约为6.2%和7.4%，东北三省天然气消费占比基本仅为全国整体比例的一半水平。

同时，东北三省人均天然气消费量约为101立方米，比全国平均水平低60立方米，东北三省在过去几年天然气消费量增速仅为5%左右。

东北三省天然气市场的整体迷失原因无他，最根本的还是气源不足和主干管网建设滞后。

国家发展改革委、国家能源局在2017年印发了《中长期油气管网规划》，打开里面的《中长期天然气管网规划示意图》，东北三省仿佛天然气主干管网的蒸空地带，仅有天沈线、大沈线和长沈线。示意图上应该有缺漏，哈沈线应该全线贯通了。

黑线为建成管线，红色为规划管线

实际气源仅有两路，一路是天津来的陕京线的气，一路是来自大连LNG接收站。而陕京线的气优先保供中央首都，雁过拔毛。最稳定的气源还是大连接收站。

同时，东北三省省内长输管网建设也严重滞后。如前文《黑辽两省都有了？省级天然气管网公司最新盘点》提及的，黑龙江和辽宁在2018年才悄无声息成立各自省级天然气平台公司，当然按照计划，这两个省级平台公司也是为对接俄气做准备。

省内长输管网滞后，一方面是东北市场培育不充分，长输管网投资收益堪忧；另一方面东北因气候原因每年仅半年时间能施工，难度大成本高。

多种因素促成东北三省的天然气消费跟中国天然气消费发展正常的省市和人口规模相当的省份落后了约十年左右，由于缺少长输气源，东北目前很有城市燃气项目仍然使用LNG甚至CNG作为唯一气源。

中俄东线通气带来改变

中俄东线在今冬提前通气，可能为整个东北三省的天然气使用带来翻天覆地的变化。

根据东三省2016年110亿立方米天然气使用量推算，在2017年“气荒”当年的消费量约为113亿立方米。

考虑部分天然气供暖需求（东北经济因素不会大面积使用天然气采暖），假设供暖所使用的天然气所占比例在未来约为25%-30%之间，乐观推测至2025年整个东北三省的天然气总消费量预测区间为280亿立方米-340亿立方米的范围，较2017年的天然气消费量增加170亿-230亿立方米。

中俄东线最大受益者：中国燃气？

根据中燃最新财报，截至2018年9月30日，已在26个省份(包括自治区及直辖市)取得508个拥有管道燃气专营权的管道燃气项目(包括147个县、区级乡镇气代煤项目)，并拥有14个天然气长输管道项目、580座压缩/液化天然气汽车加气站及一个煤层气开发项目。

中国燃气在东北三省战略布局已久，黑龙江省是中国燃气重点投资发展的区域。

中国燃气是在黑龙江省燃气领域投资最大、项目最多、覆盖面最广的燃气企业，它在黑龙江省13个地级市中拥有9个地级市项目（占比70%），拥有县级项目公司34家，燃气管网覆盖人口已超过2000万人。包括哈尔滨、佳木斯、牡丹江等重要城市项目。

而在辽宁及吉林两省，中国燃气拥有地级市项目公司5家及县级项目公司19家，燃气管道覆盖人口已超过3000万人，包括沈阳、抚顺、锦州、大连金州、辽阳等。

其中，年报中显示沈阳市属于中燃，这点似乎存疑。

若把沈阳市涵盖在内，根据年报数据，中国燃气在东北三省已累计接驳近600万居民用户，而中国燃气全国累计接驳居民用户2457万户，东北三省接驳数占比达24%，在四大城燃集团（中燃、华润、港华、新奥）里，中国燃气在东北三省的项目数和市场规模无疑是最大的。

中国燃气通过城市燃气销售天然气117.86亿方，考虑到东北三省用气量低于全国平均量，估计中国燃气在东三省的销气量在20亿方左右，占据东北三省20%左右的市场份额。若考虑年均15%的复合增长率，2025年销气量将达到60亿方。

东北市场快速发展预期将更加巩固中国燃气东北大哥的地位。

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