Siu的一声，元旦假期如白驹过隙转瞬即逝，新一年的战斗即将开始。这两天的重要消息和最近大街上的人流量一样，有，但是不多，先说一个不好的：国家统计局公布12月PMI数据，制造业PMI为47%，比上月降低1个百分点，非制造业PMI为41.6%，比上月降低5.1个百分点。PMI又称采购经理指数，俗称经济晴雨表，通常以50做为荣枯分界线，高于50说明经济正在扩张，低于50则说明经济正在衰退。制造业PMI在9月份曾经达到过50以上（50.1%），然后一路走出三连降，分别是49.2%、48%和47%，说明四季度制造业的整体情况逐步严峻。很明显是受疫情影响，前半程是防控导致停工，后半程是放开导致停工，左右都挨揍，随着国内第一轮疫情即将达峰，预计下个月制造业PMI数据会显著回暖。（这个月有春节）。相对来说，非制造业PMI的弹性更大，今年有两波清晰的低谷期和复苏期，分别对应国内的两轮疫情（上半年的上海和下半年的全国），尽管上个月41.6%的数据创出年底新低，后续同样会显著回暖，而且回暖的速度快于制造业。总的来看，上个月国内进入放开周期，导致制造业和非制造业PMI双双卧倒，这肯定是暂时的，接下来的主题必然是复苏。再加上管理层明确表示今年的核心工作是搞经济建设，各项配套政策将陆续出台，年初的低迷正好给后边腾飞留下空间。行情上个月走出一波单边下跌，除去技术面的因素，对经济基本面的担忧也是动因之一，现在靴子已经落地，企稳反弹的底气也会更足。还有一个关于疫情的坏消息，新版变异毒株XBB已经在上海检出，即将在国内开启新的流行趋势。这是我在网上找的一份美国去年9.25到12.31的流行毒株趋势图，可以看到BA.5是过去几个月的主力选手，BF.7嚣张过一段时间，但和BA.5一样都已经是过去式，目前流行的是BQ系列，而XBB系列作为新晋选手正在快速崛起。国内目前流行的是BA.5和BF.7系列，都是欧美淘汰的老毒株，这次在上海检出的BQ和XBB系列占总样本量的30%以上，让人很是担心。不过上海检出的BQ和XBB系列都是境外输入，处于独立管理过程中，并未在本土传播，但过几天我国的入境政策就将放开，国内跟上欧美的节奏只是时间问题。要命的是BQ和XBB系列传播能力更强，并且对国内现有毒株抗体有更强的免疫逃逸能力，意味着我们怒烧几天换来的免死金牌随时可能失效。在杀伤力方面，BQ和XBB系列跟奥密克戎差不多，重症和死亡率也都相近，孙行者化名者行孙，又踏马打过来了。既然新一波毒株扑面而来，防又防不住，大家只能开始补药，据说BQ和XBB系列会导致比较严重的腹泻，元旦期间腹泻药已经接力布洛芬，成为药店新的王者，部分地区甚至已经卖断货。目前市场关注度最高的药有两种，分别是蒙脱石散和诺氟沙星，后者不能用于未成年人，所以前者的热度会更高。国内的诺氟沙星概念股主要是万润股份、白云山和浙江医药，可能还有一些药企也涉及相关业务，但重点是他们仨。蒙脱石散概念股要多一些，康芝药业、方盛制药、康恩贝、先声药业（港股）、易明医药、金城医药等。我看了一下，除了先声药业上周有异动（新冠特效药）之外，其他股票都走的很老实，说明资金还没发力，明天大概率要来一波涨停潮。包括最近调整比较充分的新华制药、以岭药业等等前期老龙头，也有可能被带起一波回春行情。疫情不息，医药不止，各位估计和我一样，看着各种变异毒株脑瓜子嗡嗡的，但药企已经乐的鼻涕泡都冒出来了。【今日股票池】
抄底战法：宜安科技、恒华科技、好利科技
回踩中期均线：如意集团、天顺股份、多瑞医药
追涨战法：中科三环、华峰铝业
【目前持仓】
短线：右侧抄底（光伏）+右侧抄底（半导体）+右侧抄底（地产）
基金：汇添富消费（000083）、兴全合宜混合（163417）、南方中证500ETF（160119）
定投：华安创业板50（160420）
以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此操作请自负盈亏。
股市有风险，投资需谨慎。