供应链前瞻：2020年会是国产手机厂商最难的一年吗？

导读：苹果重返全球市值第一，手机格局变化前夜，2020年对于供应链前景如何？

论点1：5G并没有那么重要

首先，即便概念被各方炒得火热，一个不容忽视的现象是，2020年5G只会出现在全球为数不多的地区，且进度各不相同。

来源：东方IC

西欧地区：作为最重要的发达国家市场，5G部署速度较慢，2020年的大部分时间厂商的4G时间窗口仍未关闭。这对于传统优势的苹果而言至关重要，因为基带问题，苹果的下一代5G旗舰机基本会落在三季度甚至更晚发布。与此同时，华为SoC上的优势可能被系统服务问题进一步抵消，份额压力很大。

至少对华为海外市场来说，5G在2020年并没有那么重要。

中国市场：据行业人士估计，2020年全国总出货量预计在3.8亿台，其中保守估计5G手机最终落在1.5亿至2亿台区间，占40%-50%左右，成为全球5G渗透率最高的单一市场，但全年销售量同比并不会出现大幅增长，同时全球出货量仍将继续下滑。

因此，5G对于明年的全球手机市场可能并不是“兴奋剂”。

论点2：国产厂商最难的一年

图：2019 Q2国内品牌市场份额变化

厂商方面，对比2019年，国内市场华为独居第一阵营的局面不会改变，甚至基于舆论优势和5G SoC下放、降价的时间窗口，华为+荣耀系列有望在总份额上取得更大突破，关键在于能否在年中快速将价格做到2000元甚至1500元以下。同时，发达国家市场的压力将迫使华为将发力点放在国内和印度、拉美等新兴市场。

OV和小米紧随其后，虽然预期份额被压缩，但2020年保住基本盘应无问题，国际市场要和三星、苹果和华为竞争仍然将非常惨烈。其中小米有两个明显的问题：一是库存居高不下，二是印度市场4G渗透率发展缓慢。 

相关链接：【手机】Q2智能机市场数据发布，国内市场变天

论点3：越来越接地气的苹果

有人说，整个2019年，苹果就做了一件事——补齐短板。

从这个角度看，苹果最大的竞争对手从来都不是三星华为们，而是自身。即便5G、全面屏继续缺席，但光是补上价格、电池和影像上的短板就足以让库克继续笑傲江湖。

图：苹果市值再破万亿美元

经过多日连续上涨，截至发稿前，苹果总市值突破1.07万亿美元，重返全球第一。在4G和5G长期并行的全球市场，基带对苹果来说并不是太大的事，强大的生态、务实的营销策略和稳健的现金流，2020年苹果仍然是苹果。

One More Thing...

图：2016年春发布的第一代 iPhone SE

据郭明錤报告称，苹果最快于2020年一季度推出iPhone SE2，定价 399美元起，约合人民币2800元。搭载4.7 英寸屏幕和苹果A13芯片，旨在加快老用户换机。2020年，没有5G反而让苹果越来越接地气。

论点4：高通失宠，MTK得利

5G元年，最尴尬莫过于5G NSA/SA双模SoC进展缓慢的高通了。不但落后于华为、三星，甚至有被老对手联发科逆袭的可能性。

图：2019年全球手机SoC一览

根据爆料，11月份即将发布的Vivo X30将确定采用三星的Exynos 980，即便其AP+BP是8nm+10nm的工艺，也是除华为990外唯一可选的5G SoC。同时，MTK两款主打中端和高端的SoC预计在2020年6月前实现量产，如果顺利那么对除华为外的国产手机阵营将是利好。

也就是说，2020年6月份以后上市的一批OV和小米手机要么继续外挂X55，要么选择抛弃高通转投MTK SoC，而高通新SoC量产仍然遥遥无期，份额可能被MTK吃掉一部分。

同时，2020年华为的中低端将全面去美系芯片，这部分挤出效应对于MTK仍然算利好。

相关链接：“海思+展锐”能帮中国5G芯片破局吗？

论点5：国产供应链全面崛起？

10月份发布的Mate 30系列号称没有一颗美国芯片，根据拆解，部分还是用到了美光和博通的芯片。

但最关键还要数射频领域，要替换掉Skyworks/Avago的同时还不能在性能上翻车，发布前着实让芯片界同行捏了一把汗。

图：Mate 30系列供应商一览

拆解发现，因为射频前端使用 Murata+海思自研PA 替换掉 Skyworks，性能上的不足直接导致Mate 30的天线数量达到了21根（其中14根用于5G），几乎是友商3倍还多。即便射频天线市场不大，但仍然给了信维通信等厂商不小的机会。

同样在CIS摄像头领域，韦尔股份收购的豪威科技成为8M芯片独家供应商（同时是16M的二供），40M和16M供应商均为索尼。镜片和模组方面，大立光、舜宇光学、欧菲光3家在高端光学供应链位置已经建立优势。

图：Mate 30光学模组

其他如屏下指纹、快充、TOF乃至屏幕（Mate 30主供应商为三星和LG）上，预期国内供应商都有不俗的技术实力和市场表现。近期，汇顶科技、韦尔股份、三安光电市值飙涨，中国厂商第一次走到了全球玩家俱乐部的门口。

参见：对话魏少军&赵伟国：我们离半导体强国还有多远？

总体来看，华为目前通过东亚国家基本上建立起自成体系的供应链，同时，2020年将继续推进去美国化。如果说技术竞争刺激了OV、小米们进军芯片，那么贸易战彻底点燃了这把“芯火”，在可以预见的未来，海康、大华等终端大厂也将卷入到这场“供应链独立战争”中来。

还是那句话——这是最坏的时代，也是最好的时代。

End

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