「中国中高端口腔连锁第一股」瑞尔集团在港上市；法拉帝拟3月底登陆联交所；沪深交易所正式发布CDR新规丨IPO留言板
The following article is from 36氪财经 Author 丁卯
全新栏目《IPO留言板》——带你紧追本周IPO热点。 |
哈焊华通
2022年3月22日，哈焊华通（常州）焊业股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称哈焊华通，证券代码301137。哈焊华通是央企中国机械科学研究总院集团有限公司实际控制的首家上市公司，主要从事各类焊接材料、焊接配件及智能化自动焊接装备研发、生产和销售。哈焊华通本次发行价15.37元/股，首日收盘录得23.67元/股，首日涨幅54%。
何氏眼科
2022年3月22日，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市，股票简称何氏眼科，代码301103。据悉，有“中国眼科高科技创新企业海归第一股”之称的何氏眼科是今年沈阳市第一家上市企业。何氏眼科本次发行价42.5元/股，首日收盘录得49.5元/股，首日涨幅16.47%。（沈阳日报）
和元生物
2022年3月22日，和元生物在上海证券交易所科创板上市，股票简称为和元生物，代码为688238。本次公开发行的股票数量为1亿股，发行价格为13.23元/股，首日收盘录得21.91元/股，首日涨幅65.61%，本次发行募集资金总额13.23亿元。（每日经济新闻）
瑞尔集团
2022年3月22日，瑞尔集团股份有限公司（以下简称“瑞尔集团”）在港交所主板挂牌上市，股票代码6639，成为“中国中高端口腔连锁第一股”。瑞尔集团在本次IPO中总计发行4652.75万股股份，其中香港发售股份465.3万股，国际发售股份4187.45万股。Harvest嘉实基金、Hudson Bay、OrbiMed奥博资本、Abax盘实资本以及口腔产业链代表企业现代牙科5名基石投资者合共认购6500万美元的发售股份。成立于1999年的瑞尔集团现旗下拥有「瑞尔齿科」和「瑞泰口腔」两个品牌。截至2021年9月30日，瑞尔集团在中国15个主要一、二线城市运营111家医院和诊所。瑞尔集团本次发行价格14.62港元/股，首日收盘录得13.8港元/股，首日跌幅5.61%。（IPO早知道）
首药控股
2022年3月23日，首药控股(北京)股份有限公司在上海证券交易所科创板上市，股票简称为首药控股，代码为688197。首药控股(北京)股份有限公司主营业务为国家1类小分子创新药的开发，2021年上半年，实现营业收入700.00万元，净利润-37,104.71万元。首药控股本次公开发行股票3,718.00万股，发行价格39.90元/股，新股募集资金总额148348.20万元，首日收盘股票录得32.11元/股，首日跌幅19.52%。
IPO进行时
浙江大农
近日，新三板挂牌公司浙江大农拟申请公开发行股票并在北交所上市，拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1868.33万股，募集资金拟用于高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。浙江大农主营产品为清洗机械、植保机械、喷射系统及功能附件，目前公司产品出口占比较大。（每日经济新闻）
再有SPAC公司
再有SPAC公司向港交所提交上市申请，黑桃亚洲发起人是黑桃资本和中银香港，瑞银集团为独家保荐人。公司成立于2021年12月29日，成立时间尚不足3个月，便向港交所发起冲击。根据招股书，黑桃资本由赌王儿子何猷龙全资拥有。何猷龙目前担任新濠博亚娱乐和新濠国际的董事局主席兼首席执行官。（新浪财经）
软银集团
据报道，知情人士称，软银集团正计划选择高盛作为Arm IPO的主承销商，软银对Arm的估值可能高达600亿美元。由于美国和欧洲反垄断监管机构反对，软银以400亿美元将Arm出售给英伟达的交易于上个月失败，IPO准备工作随之展开。软银表示，Arm可能会在2023年3月之前于纳斯达克上市。（财联社）
拓邦股份
拓邦股份公告称，董事会同意公司控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司筹划分拆上市事项，并授权公司及经营层启动分拆研控自动化上市的前期筹备工作。另外，公司拟以4000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过16元/股。
腾讯音乐
腾讯音乐计划在获得监管批准的情况下，以介绍形式于香港联合交易所主板二次上市。
法拉帝
游艇企业法拉帝发布招股公告，公司拟全球发售8358万股股份，其中香港发售股份835.8万股，国际发售股份7522.2万股，另有15%超额配股权；3月22日至3月25日招股，发售价每股发售股份21.82-28.24港元，中金公司为独家保荐人；预期股份将于3月31日于联交所主板挂牌上市。基石投资者包括阳光保险、三亚发控、海南自贸港基金、海南金控及海法控股。
市场消息
美证交会提出新规，将要求上市公司公开气候变化相关风险评估
美国证券交易委员会当地时间3月21日提出新规，首次要求美国上市公司在其业务报告中除了向投资者和监管机构提供财务及面临风险的数据信息之外，还需提供其企业的温室气体排放量以及气候变化对其影响的相关信息。美证交会主席加里·根斯勒在一份支持拟议规则的声明中表示，新规中气候变化对企业构成的风险评估是为回应投资者和公司愈加强烈的需求。如果监管机构批准新规，上市公司将被要求在注册为上市公司时以及年度报告中提供与气候相关的信息报告。（央视新闻）
上交所发布《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》
36氪获悉，3月25日，上交所发布《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》。其中提到，发行申请日前120个交易日按基础股票收盘价计算的境外发行人平均市值不低于人民币200亿元（根据发行申请日前1日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算）；申请上市的中国存托凭证数量不少于5000万份且对应的基础股票市值不少于人民币5亿元（根据基础股票最近收盘价及上市申请日前1日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算）等。
深交所发布《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》
36氪获悉，3月25日，深交所发布《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》。《办法》明确了上市条件，包括公开发行条件、市值标准（市值不低于200亿元）、上市年限（境外上市满3年）、初始规模（5000万份及5亿元市值以上）。