国寿研究：2021年财险业发展展望（附PDF报告全文下载）
一
2020年财险业发展概况
（一）行业增速经历起伏
2020年，财险业共实现保费收入约13575亿元，同比增长4.3%，增速较三季度下降约4个百分点。从全年发展节奏看，2月份行业受疫情影响陷入低谷，但随着复工复产的推进，增速稳步回升，至9月份达到全年最高值（8.43%）；9月19日车险综改实施，车险保费充足度显著下滑，行业增速快速降至4%水平，低于去年同期6.4个百分点左右。
图1 2019年和2020年财险业保费增速
（二）车险综改影响显著
2020年，行业车险保费收入8240亿元，同比增长约0.63%。车险综改对行业发展和主体经营行为产生深远影响。改革实施后，车险保费充足度快速下降，10-12月单月保费均呈负增长[1]；受保费下降和NCD规则变化影响，客户小额案件报案率明显提升，车险出险率、已报告案均赔款上升；市场在改革初期维持理性，但近期竞争开始加剧，部分地区费用水平出现反弹。同时，改革带来的积极影响逐步显现，消费者获得更多优惠，90%客户年缴保费下降；定价与风险更加匹配，市场主体经营策略动态调整更加敏捷，管理精细化水平显著提升。
（三）非车险支撑行业增长
2020年，行业非车险保费收入约5335亿元，同比增长约10.4%，贡献行业整体增量的90%，成为支撑行业发展的决定性因素。在车险放缓与非车险较快发展两方面作用下，行业非车占比同比提升约2.2个百分点，超过39%。其中，健康险在疫情后呈爆发式增长，百万医疗、惠民保和线上业务发展较快；农险、责任险增速仍保持两位数，发展空间进一步打开；信用保证险进一步压缩风险敞口，整体呈负增长。
图2 2020年财险业车险和非车险增速
（四）综合成本不断攀升
2020年，财险业综合成本率超过100%。从全年趋势看，一季度因疫情影响生产和出行，行业综合成本率降至较低水平；自4月份始，行业综合成本率由降转升，并呈持续上升趋势。分险种看，车险保持承保盈利，但非车险盈利情况不容乐观，其中，传统财产险和政策性业务竞争加剧，信用保证险仍亏损严重，健康险成本隐忧开始显现。
（五）市场格局呈现多极变化
一是部分互联网主体依托线上渠道，市场份额有所提升，客户覆盖面持续扩大。众安财险进入市场前十；泰康在线增速行业领先；百万医疗、惠民保、重疾险覆盖客群数量合计超过4亿人。二是“老三家”市场集中度虽同比下降，但优势仍显著。三是中型主体在综改后呈现两极分化。
（六）行业利润仍高度集中
2020年行业承保亏损过百亿。其中，“老三家”保持承保盈利，盈利合计近百亿。中型主体在改革和竞争中，经营压力明显增大。小主体加快转型调整，承保盈利呈现一定差异。
（七）产品服务全面升级
一是车险产品创新迎来机遇期。2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划》，为新能源汽车的发展提供了方向引导和政策支持，车险综合改革为UBI车险打开窗口，保险主体加快对新能源车险、UBI产品、里程保的研发。二是服务体系逐步覆盖全领域、全流程。车险从“单纯车险”向“交通出行服务”扩展[2]，“保险+”模式在保障责任、助力脱贫方面的运用更加广泛。三是行业理赔智能化水平显著提升。多家主体应用车险AI理赔、灾害预警平台和物联网感应系统，行业理赔服务运营效率、风险管理能力显著增强。
二
2021年发展展望
2021年是行业转型升级的关键之年，将成为新旧的分水岭。一方面，外部环境复杂多变，发展和效益双重承压，竞争格局加速重构；另一方面，新发展空间渐次打开，科技应用持续深化，为下一阶段高质量发展积蓄能量。
（一）经营指标步入低谷
一是业务增长显著放缓。车险综改对行业增长的影响仍是首当其冲的。从综改后行业车险月保费平台看，负增长幅度已达两位数水平，虽然2021年健康险、财产险、责任险、农险等非车险领域在一系列支持政策下，发展空间广阔，但仍难以完全对冲车险保费充足度下降影响。
二是行业性承保亏损将是大概率事件。第一，车险保费下降、出险率、案均赔款上升，赔付将进一步走高，结合当前市场竞争和发展模式看，车险盈利空间将进一步压缩。第二，非车险传统领域存量竞争激烈，费率下降、责任扩大等情况普遍存在，新业务因风险和费用因素难有盈利空间，政策性业务“微利”成常态，承保盈利难度较大。第三，行业处于科技创新和数字化发展的基础投入期，费用面临较大压力。整体看，2021年财险行业将出现承保亏损。
其他内容略.....
上述内容
摘自中国人寿财险公司战略企划部精品报告
《2020年财险业发展回顾和展望》
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