如何在印象笔记中记录和整理投资笔记
在上一篇「几个方法对抗熊市时的消极情绪」中，建议大家平时记录投资笔记，并定期回顾。这一篇抛砖引玉，分享一下我自己记录投资笔记的心得。
经过几年的折腾和试用迁移各种笔记应用，最终选择了印象笔记（Evernote），一直使用至今。（受限于篇幅，就暂时不讨论和其他笔记软件的对比了，以后我会再写一篇）
投资笔记的集中类型
我个人的投资笔记主要分为三大类：
投资计划，记录投资规则、汇总交易记录，用来跟踪自己的执行情况；
投资体系，记录对于某一类投资的思考和从他人学来的方法；
标的跟踪，某个投资标的的跟踪和记录；
这么说起来可能还是不够直观，所以先放上几类笔记的截图。
投资计划
记录投资计划的一些细则，比如定投计划，每个月投资多少、什么时间投、计算规则等信息。另外也要记录交易历史和仓位信息。
投资体系
投资体系的内容更加紧凑、更加宏观，笔记数量比较少，通常一类投资或者方法，会写在一篇笔记中。
标的跟踪
与投资体系相比，标的跟踪笔记就比较零散了，一只基金或者一家公司为一篇笔记。
不过，我个人认为标的跟踪笔记非常重要，至少要高于等于「投资计划」。每当遇到纠结和不利的消息时，我就会翻出以前的笔记来看看自己以前的观点和过去所发生的大事，可以有效降低新消息高权重的不利影响。（关于这个话题，在几个方法对抗熊市时的消极情绪中已有讨论，感兴趣的话可以跳转了解一下）
图中的绿色链接是剪藏到印象笔记中的网页，普通的网页链接则是蓝色。关于剪藏，稍后我会说。
笔记本如何分组
投资计划其实可以当做 To-Do 中的一个项目，我放在分组「ToDo」中，这类笔记有明确的开始日期、目标和行动清单。
投资体系的篇数和内容不会很多，但是每篇笔记的重要性却更高。所以我建议这类笔记专门设置一个笔记本，方便以后定期回顾浏览。如何和其他笔记混在一个笔记本中，很容易被「淹没」。
标的跟踪笔记内容更加碎片，而且篇数相当多，可能会多大上百条。我把这些笔记统统都塞到一个笔记本中，主要通过「过滤」和「搜索」来查找。
另外标的跟踪中经常会摘录和引用其他新闻和信息，我建议把这些新闻单独设置一个笔记本来存放（我放在了「03 Cliping」中），不要和标的跟踪笔记本混合在一起。
投资计划和投资体系笔记写点什么？
这类笔记的内容应该包括：
初心和目标，当初为什么选择这个投资方法；
操作的规则和方法，比如定投，就是每个月定投 XX 元；
操作记录，记录每一笔投资的交易情况，最好能统计仓位的占比；
由于绝大多数的投资方法跨度都比较长，从数月到数年，所以很容易面临一个问题——忘记初心。我们更容易受到新消息的影响，而渐渐忘记很久以前的即使很重要的内容。
比如本来是想要做趋势投资，赚一波趋势就走人，如果亏损就认赔走人。结果亏损出现后却迟迟不肯止损，做来做去变成了伪价值投资来麻痹自己。
再比如一开始信誓旦旦要定投十年，等到市场低潮的时候多加仓。结果一点点小波动就变成了「我先退出去看看，稳定了再回来」。我相信在当前的国内市场环境下，这类投资者不在少数吧，原来想要长期定投，结果打个贸易战就都吓跑了……
所以，在投资初始认真的记录下这些内容和想法真的很有必要，我们是忘性很大的动物，所以需要笔记这个第二大脑。
如何记录标的跟踪笔记
一般而言，投资笔记应该包含以下信息：
摘录重要的新闻、事件，以及时间点
记录自己的观点和心得
平心而论，前面说的投资体系和投资计划笔记，印象笔记相比于其他笔记应用可能没有特别大的优势，也没有发挥出印象笔记的特殊性，并不是非用印象笔记不可。
但是，在记录「标的跟踪」笔记这一环节，真的是非印象笔记不可，「剪藏」插件简直不要太好用。笔记的输入一方面是自己创造的内容，前面提到的投资计划和体系都算是这类，内容都是自己手动一句一句输入的；而另一方面则是他人创造的内容，标的跟踪笔记更加侧重「摘录」，干净、快速的收集他人创造的内容是重中之重。我最终坚定不移的选择印象笔记，剪藏插件可以说是一大原因。
创建标的跟踪笔记
因为标的跟踪笔记的条数会非常多，每了解一个标的都需要单独创建一条，最终笔记上百条以后，想要靠列表来翻找就会相当费时费力。这个时候就必须求助于搜索和过滤功能，所以在创建笔记的时候最好要遵守一定的规则，避免日后的麻烦。
姑且以 Baidu 为例。
标题应该包括 中文、英文和股票代码，「百度 Baidu BIDU」，方便以后检索，尽可能涵盖自己可能用到的关键词。
设置标签包括标的类型、所在地等信息，这里我输入的是「个股、中概股、美国」，方便以后过滤特定笔记。大家也可以根据自己的习惯自行选择。
快速键入日期
输入日期绝对是重复次数最高的操作，活用自动输入可以省下不少时间。
在 Mac 上同时按下⌘ + ⇪ + D就可以快速输入日期，Windows 则是Alt + Shift + D。
摘录重要新闻
一般包括如下步骤：
如果在手机上阅读，发现好的文章，需要先储存链接到某个任务类 App，稍后在电脑上剪藏；
在电脑浏览器上使用「剪藏」插件，把网页剪藏到笔记本「Inbox」中
每天或者几天统一处理 Inbox 中的剪藏内容，简单编辑标题和格式
引用到相关的标的跟踪笔记中
移动剪藏的笔记到「剪藏新闻」中归档
可能有人会问，问什么一定要剪藏新闻呢？直接 Copy 链接到笔记本里面不就好了吗？剪藏到笔记本中主要由两个好处：
不用担心网页链接失效，网页丢失
可以编辑、标记网页内的内容，比如高亮特定的句子，插入自己的批注等
使用「剪藏」插件时，我会设置
默认笔记本：Inbox
默认标签：空
默认格式：simplified artificial （中文好像是「广告过滤」什么的，并不是一一对应的翻译）
引用到相关笔记本质来说是「复制内部链接」，有两个方法：
在笔记列表中右键想要复制的笔记，选择「copy classic link」；再粘贴到对应的笔记本中；
开两个笔记窗口，直接把新闻笔记拖到笔记的对应位置就可以了，只不过在 Windows 上有的时候会失灵，在 Mac 上支持就很好。
现用现找
标的跟踪笔记的数目很多，想要定期全盘回顾是不太现实的，想要在做到有效回顾只能尽力养成一种习惯——读到或者听说某个投资标的时候，主动在笔记中搜索回顾，需要用的时候现翻。
正是因为这个原因，标的跟踪笔记中大概率会有很多冗余笔记，创建一次之后基本就无人问津了。不过这也是正常情况，不用太过担心，万一以后什么时候就能用上了呢？第二大脑的优势不就是不限量、来者不拒吗。所以放心的往里面塞东西吧。
再次提醒，标的跟踪的所有笔记一定要放在一个单独的笔记本中，不要和其他笔记混在一起，不然妥妥的淹没其他笔记。
不要一口吃个胖，慢慢来
这篇文章只是分享我自己的笔记记录思路。实际上，每个人习惯的笔记系统都有所不同，需要不断的调整和磨合，任何软件和方法都不可能百分之百的好用。
比如，笔记的分组和标签设置就常常有很大的调整余地，定期的维护和修改也是很有必要。不要想着一次性就建立起一个高效的笔记系统，合适的系统都是不断调整修改出来的。