Apple Max之余，更重要的是十倍空间的品牌安卓TWS后浪
2020年12月8日晚，之前被传的沸沸扬扬的苹果首款包耳式耳机 AirPods Max直接挂上了苹果官网。
在外观上，AirPods Max重构了耳机头梁结构，采用不锈钢框架搭配穹网设计；配置上搭载Apple H1芯片，支持主动降噪、佩戴检测、自适应均衡音效以及空间音频功能等。偏运动风的头梁和耳罩，以及5个iPad Air 同款配色，都让它看上去更轻快有型。
而在价格上，AirPods Max也相当给力强大，国行售价4399元，大多数目前下单要到明年3月才能到货。
AirPods开启TWS浪潮行至第四年，领先优势依旧
AirPods Max香不香？香。贵不贵？贵。对产业来说重要不重要？不好说。毕竟头戴式耳机一直都是少数发烧友的高端装备。4399的价格顶得上一台高端5G手机，能否在头戴式耳机上创造一个庞大的细分市场，犹未可知。
但AirPods Max作为苹果在耳机领域推出的第四款产品，它的诞生也标志着自AirPods 1开启的TWS（为True Wireless Stereo的缩写，即真正无线立体声）的一轮创新浪潮已经汹涌到了第4年。
回顾苹果Airpods过去进击的四年，可以看到苹果在技术和生态上的领先优势一直持续到现在：
AirPods 1：2016年9月8日，iPhone 7正式亮相，10大功能点当中，苹果首次推出无线耳机Apple AirPods。AirPods 1在入耳检测、环境降噪（ENC，即佩戴者通话对方听到的噪音被屏蔽或削弱）、iCloud/Apple Watch/Macbook链接和iPhone开盒自动连接、双击激活与语音AI交互等革命性的新功能，颠覆了过去音频厂家的玄学垄断，让耳机变得智能、可体验、可交互。
AirPods 2：2019年3月，2AirPods 2是苹果于2019年3月20日发布的一款新品。该产品配全新H1芯片，支持语音唤醒Siri，续航时间更长，并且充电盒可支持无线充电。
AirPods Pro：2019年10月，苹果推出Airpods Pro耳机。AirPods Pro是苹果公司推出的支持主动降噪功能的无线耳机，采用了全新的入耳式外观设计，入耳式主要是为支持降噪功能，以增强聆听体验。
旭日大数据统计的全球TWS耳机20强2020年月出货量
至今，Airpods系列产品仍然是TWS耳机中技术上最领先、最激进的：
它的H1芯片是苹果自己设计的，采用了监听方案保证双耳同步，这也是TWS耳机得以破壳而出的原因；
H1芯片采用了16nm工艺，目前仍然是所有TWS耳机蓝牙芯片里面制程最先进的，仅有华为海思A1芯片曾在19年底采用22nm工艺缩短了和苹果的差距，而所有其他竞争对手都停留在28nm；
为了保证在耳机狭小的空间中塞入更多功能提升体验，又降低功耗缩小电池体积重量，苹果采用了成本高昂的SiP封装工艺，后者至今尚未被任何其他竞争对手采用；
为了实现降噪，苹果从4、5年前就与意法半导体合作设计骨传导传感器，并开发相关降噪算法，至今采用这款传感器的高端玩家只有4家，其他三家除了谷歌和三星以外，还有一家是国内的龙头声学音响厂家漫步者；
通过SiP工艺封装的H1芯片模块
可以说，Airpods开启了TWS这个大赛道，诞生四年以来除华为曾试图挑战外，一路领先拉开所有竞争对手数个身位。
遭受美国野蛮制裁前的华为，曾试图在自研先进制程芯片、ANC+ENC降噪算法和高端封装这“三合一”路线图的规划下，挑战苹果Airpods。但制裁以来，华为的消费电子竞争力收到极大冲击，手机出货量大降、被迫出售荣耀转型智能汽车。失去华为这个最好的挑战者，Airpods就像是独孤求败，是否会放慢创新的脚步是业界的长期隐患。
但不管长期如何，短期内创新乏力的Airpods给安卓阵营提供了一个难得的追赶窗口。
安卓的现状：白牌垄断市场 品牌尚待发力
2019年全球品牌（安卓+苹果）与白牌份额
2019年全球TWS总出货量达到3.5亿，其中品牌TWS（含苹果）耳机出货量达到8000万，其中苹果独占6000万，其余2.7亿均被白牌TWS耳机瓜分。整个TWS耳机市场呈现出高端苹果耳机和低端白牌耳机两头大、中间安卓品牌耳机小的市场格局，一众音频、安卓手机大厂守着金山没吃到饭。
2020年及至年末，这一现状并没有显著改善。目前来看，除苹果一家9000万出货外，白牌依然保有超过3亿出货，而品牌安卓厂家今年虽然大力推出新品，但总出货量不过也才4000万套左右。这一数量虽然已经比去年翻番，但对比安卓手机每年超过11亿套出货量，仍然是九年一毛。
以苹果为参照，即使明年Airpods出货量达到业绩预期的1.2亿部，相对手机的2.5亿出货量，渗透率已经接近50%，这意味着一半的苹果手机用户会购买超过1000元单价的耳机。如果用这个渗透率去套安卓耳机市场，意味着这个数量即使成长十倍到4亿套，也不过达到明年苹果耳机的渗透率。
机遇一：降噪升级降价促普及
去年10月苹果推出的Airpods pro是个成功的故事。
Airpods pro最大的特点是主动降噪，就是耳机通过采集环境噪音生成反向声波，抵消外部噪音，笔者甚至有朋友因为睡眠不好晚上佩戴睡觉，因为噪音都被“抵消”了特别安静。
主动降噪(ANC)原理图
但主动降噪要求耳机配有耳塞，隔绝低频噪声，防止造成“啸叫”——耳机里传来的噼里啪啦的声音。
主动降噪需要通过入耳式的耳塞屏蔽外界可能造成的啸叫
而这会带来佩戴体验的一定损失，比如：
——耳塞内气压太高：
——因为封闭所以耳内出汗造成积液：
当然，佩戴不好或者耳塞不合适，有低频噪音漏入耳机，“啸叫”——噼里啪啦的声音也不可避免。
但是Airpods pro依然极为成功，在价格高于Airpods2的情况下甚至在推出后很快就抢占了Airpods2用户的心智，大多数的果粉愿意多给苹果掏700元，让成为今年苹果TWS耳机出货的主体。
相比之下，安卓TWS耳机今年的路走得并不顺,推出产品的厂家很少,能做好、卖好的,除了漫步者的NB2/NB2 pro系列，大概只有小米的Air2 pro系列。
当然价格也相当感人，基本都是在550元以上，而今年安卓耳机的主流价格带依然是200-300元，这些主动降噪产品的价格不但贵了一倍，而且还距离拼多多补贴后的Airpods2的价格也不差多少了。
当然对于其他很多跟风推主动降噪（ANC）耳机的厂家来说，工艺一致性要求很高的ANC耳机能做好依然是一个挑战。虽然国内TWS的代工厂众多，但具备这方面量产能力的企业依然屈指可数。
——展望2021年，笔者相信随着ANC技术方案逐步完善（比如通过算法解决“啸叫”问题，去掉耳塞提升体验；以及代工厂ANC量产能力的提升。具有良好主动降噪的，甚至是结合了环境降噪的品牌安卓TWS会以更成熟的产品力和更低的售价推向市场，带来品牌安卓明年的大买点。
机遇二：跨境电商出海的爆发是中国制造的长期故事
有个案例特别能够说明问题。
10月亿邦动力举办的一次跨境电商峰会上，主持人提到过一个公司叫 Club Factory，印度市场占整个总销售额99%。在7月印度封杀中国APP之后，用了不到3个月就完成转向欧洲的战略调整，连续几个月APP在英国下载量保持第一。这个例子充分说明，2020年中国跨境电商的崛起，不是流量的产物，因为像印度这样封杀、流量全灭、用户全灭能情况下都没有打死这家中国企业，那么正说明它的核心竞争力是中国制造，是它的产业链在中国。
跨境电商是今年的一个大趋势，受益疫情只是一个短期因素，中国供应链和中国品牌的崛起才是背后的大逻辑，中国电商TWS耳机今年的崛起也是这一趋势的受益者，像安克创新、泽宝、帕拓逊等企业，抓住了TWS耳机的出货潮，迅速在美国电商TWS榜单上霸榜。
据行业媒体旭日大数据的一次活动透露，安克创新的每个月的量在75万左右，傲基则达到了差不多65万，绝大多数销往海外。这个趋势毫无疑问将在明年被更多的国内TWS企业所重视，加大电商推广力度，因此在明年在海外TWS出货榜上看到更多的中国企业和中国品牌是非常值得期待的。
旭日大数据统计的美国电商TWS耳机 20强2020年月出货量
——我们相信今年会有更多的国内TWS耳机企业出海，让被高价折磨的老外体会高质低价的中国制造，真香！
机遇三：TWS 3.0——与应用、内容和AI结合
2020年在品牌安卓耳机市场出现了大量的TWS与应用、内容和AI结合的案例，语音翻译、影音游戏专用低延时等，再次展现了中国智造的灵活性。
展望2021年，随着越老越多的玩家开始或者更加重视TWS市场，来自手机厂家、短视频/长视频/音乐、AI甚至互联网巨头等不同厂家的进入和创新，将给2021年的TWS市场带来更多的亮点，让经过白牌耳机体验训练过两年的用户，更了解自己的需求，买更多更好的品牌TWS耳机。
——这里，笔者也给我们朋友，行业内权威的媒体旭日大数据打个广告，他们将在月底举办TWS生态开发者大会，会上将能看到更多更炫的TWS新玩法，欢迎关注他们的官微报名。
总结：2021年将成为品牌安卓TWS的爆发之年
2021年5G和手机格局变化红利边际见顶，AIOT有望成为新增长点。20Q3手机出货格局对比去年同期和上半年，受制裁影响，华为大幅下降，2020Q3全球智能手机出货量同比-1%，华为下降较为明显，同比-23%。其他厂家从华为流失的市场份额中获得了极大的收益，但这场盛宴到2021年已经结束。
对比智能手机而言，TWS耳机2019年出货量2.6亿，2020年预计达到5.1亿，增速可达到96.2%，增速十分可观，是明年手机厂家的必争之地。
我们认为未来随着安卓阵营与苹果在耳机技术上差异的缩小、安卓阵营尤其是手机厂对可穿戴及AIOT设备市场的重视程度不断加深，未来安卓品牌TWS耳机有望异军突起，抢夺白牌耳机市场份额，我们认为2021年将成为安卓品牌TWS耳机爆发年。以下厂商有望受益：
恒玄科技：目前独占40%的品牌安卓耳机主控蓝牙芯片市场，是21年品牌厂家大举进入的最大受益者。竞争对手中络达是MTK的边缘业务，高通并购了CSR后对TWS仍不够重视。长期来看，品牌安卓TWS耳机还有十倍空间，而且蓝牙技术未来在VR/AR等可穿戴设备中也是刚需，可以说是空间巨大。当然随着未来TWS耳机等可穿戴设备越发复杂，对主控芯片的要求也会越来越高，研发投入、先进制程资源获取都是挑战。
博通科技：19年的ETC冠军，其实也是TWS的老人了。17年推出的老产品在几个国外客户那里颇有市场，但也因为过去1、2年的ETC爆发迟迟没有更新产品。但从今年开始，公司有望重整旗鼓，凭借公司过去的技术和客户积累，相信一定会有所得。
漫步者：国内老牌音频音响/耳机厂家，没有像其他音频厂家那样反应迟钝，反而在新品开发上颇为领先。19年四季度对出的Lollipods依然是爆款，20年618推出了主动降噪ANC的耳机NB2以及采用苹果同款骨传导传感器降噪技术的环境降噪的耳机Dreampods，相信漫步者在明年依然会在技术研发上继续发力，产品有上佳表现。
安克创新：3C电子产品跨境电商的王者，但在TWS耳机上却采用了自研的策略，从贸易上到产品公司的转型相当OK，毕竟上千人的研发团队不是随随便便就养的。凭借亚马逊上无敌的流量和用户口碑，公司今年三季度推出两款新品销量放在国内一众安卓劲旅之中也有过之而无不及。
2021年的品牌安卓TWS耳机市场，精彩值得期待。
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