12月22日，A股三大指数齐跌收盘。两市超4000只个股下跌，成交额较昨日增加470亿元，北向资金净流出25.11亿元。具体来看，PEEK概念涨势凶猛，军工板块异军突起，游戏板块重挫“跳水”。今日午后，游戏股“遭遇”重创。恒生科技指数ETF开盘重挫一度下跌近5%，恒生科技指数ETF两大权重股腾讯控股、网易双双跳水，网易一度跌超20%，腾讯跌超13%。在A股市场上，三七互娱、掌趣科技、光线传媒、顺网科技等众多个股集体飘绿。在消息面上，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；所有网络游戏须设置用户充值限额。网络游戏直播不得出现高额打赏，不得出现未成年人打赏情况。据媒体报道，目前已有相关游戏上市公司对上述消息进行了回应。电恺英网络工作人员表示，新规意见的影响目前还无法评估，游戏充值和广告都是公司主营收入。姚记科技工作人员表示，如征求意见稿通过，或将对整个游戏板块和行业产生很大影响。此次征求意见稿是针对整体行业而不是针对个别公司，公司要研究细节内容再进行相关应对措施的跟进。今日，PEEK（聚醚醚酮）材料概念继续上扬，以8.10%的涨幅领衔概念板块。具体来看，华密新材盘中一度涨超24%；中欣氟材五天四板，今日10cm涨停；富恒新材、新瀚新材、同益股份、金发科技、中研股份等跟涨。在消息面上，近日，特斯拉放出了Optimus-Gen2（第二代擎天柱）的视频。与第一代相比，第二代Optimus多项性能显著提升：行走速度提高30%，重量减轻10kg，平衡力及全身控制均得到提高。此外，A股多家相关公司均对PEEK材料的布局做出回应。中欣氟材表示，其DFBP（氟酮）主要是供应给下游生产PEEK产品的客户，目前处于试生产有序推进中，正在向客户送样反馈阶段。沃特股份在互动平台上称，公司的聚芳醚酮产线正在建设中，其中包含PEEK产线。双一科技表示，公司3D打印工艺主要采用碳纤维，增强PEEK材料打印具有特种耐温要求的发动机壳体、电子电气部件，以及航空飞行器内饰件等。“经测算，随着汽车、3D打印、机器人等新兴下游行业的崛起，2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。”国金证券称，与工程塑料相比，PEEK材料兼具刚性和韧性；与金属材料相比，PEEK材料比强度大的同时，自身重量较轻，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。光大证券研报显示，PEEK凭借其优异的性能，正逐步实现对主流的PPS（聚苯硫醚，一种特种工程塑料）等CMP（化学机械抛光）保持环材料的替代。综合来看，未来PEEK的需求有望持续提升。此外，全球半导体行业复苏叠加中国大陆晶圆代工产能的持续扩增，PEEK需求将得以提振。今日，国防军工板块表现强劲，细分航空、大飞机、国产航母、中船系等相关板块均上行。在个股方面，钢研高纳、通易航天、新兴装备、中国海防、华力创通、中光学、派克新材等涨幅居前。在消息面上，临近年终岁尾，多个国家近日公布了2024年国防预算，均较2023年大幅提升。德邦证券认为，截至2023年11月15日，从历史视角来看，目前，申万国防军工指数PE-TTM为52.54，处于过去5年8.70%分位，安全边际较高。军工行业具有较强的计划性，强国必先强军，在当前“百年未有之大变局”的背景下，军工行业的长期景气趋势明确向上。2024年军工行业有望迎来拐点，行业景气度有望回升，关注12月底前或明年春节后的时间节点。在投资主线方面，德邦证券表示，2024年我国卫星互联网有望进入从0—1的兑现阶段，主线为国内XW、G60进展，同时需要密切跟踪国内可复用商业火箭公司、星间激光通信技术、电推进等新技术路线的变化。还应关注其他新兴领域如水下攻防、激光武器、无人机等新方向。华金证券也认为，卫星互联网安全产业将迎来发展机遇。“卫星通信技术的快速发展催生卫星互联网产业浪潮的到来，当前卫星互联网已经成为国家信息基础设施建设和大国在信息时代竞争的关键战略领域，其所面临的数字安全、网络安全问题正在逐渐凸显。随着卫星安全和网络安全的跨域融合，卫星互联网安全产业的发展机遇正在到来，看好具有国资背景、产品能力和标杆客户优势的公司。”华金证券表示。作者丨记者 王彤旭
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