宁南周记（2023/4/2）
一．投资
本周一卖出美团，价格约133.6港元（迷之10点整操作），用过桥资金和顺带清仓恒生ETF所得资金，买入洋河，均价约162.33元，零头给了分众，价格6.75元。卖出美团所得于周四转出账户（归还过桥资金）。
目前持仓腾讯45%、茅台18%、洋河20%、分众16%、海康1%。
下表除股价和百分比之外，其他科目单位为人民币亿元。
上周数据：
注：持股比例=持股市值/账户总值。
本周沪深300指数上涨0.59%，宁南实盘净值上涨2.12%。
2023年内沪深300指数上涨4.63%，宁南实盘净值上涨10.55%。
“有知有行”记录宁南本年的资金加权收益率为9.78%。
上周的周记中我写下的计划是：周一卖出美团，并待资金可用于A股时，连同卖出恒生ETF所得资金，买入洋河（我目前洋河仓位18%，上限仓位25%），零头给分众。我基本按计划执行了，稍有变通的是，我没等卖出港股的资金可用于A股时，就用过桥资金提前实施了买入计划。美团没卖得好价钱（相对开盘价138少了3.19%），但买入洋河的价格相比周三洋河的最低价167.50便宜了5.17元（相对买入价162.33涨了3.18%），刚好扯平了，好巧！
关于投资，圈子里最近比较流行一句话：“我不配拥有逻辑，老唐的逻辑就是我的逻辑”，我认真地掂量了一下自己，我也这么认为。至于为什么不学老唐买茅台啊，我也想，但我买不起，只好抄老唐的逻辑，买了仓位较低、估值同在合理区间的洋河。
二．阅读
这周终于把《沸腾新十年》看完了。连同去年看的《沸腾十五年》，谈几点感想：
1、我是和中国互联网沸腾发展同时代的人，我94年上大学，那时中国互联网刚刚起步，但我没有和互联网同频共振，如果不是看了《沸腾》，很多互联网企业、事件我都不知道，有些能把猪吹上天的风口我完全无感，小红书、快手、闲鱼、B站我都没玩过，我简直是个奇葩。
2、中国互联网刚起步的阶段，做互联网企业在投资界就不是个正经事儿，小马哥融不到资差点就把企鹅卖了，但凡有人（比如雷军）投JackMa一两千万元，现在的国人也不至于骂阿里巴巴是日本公司。
3、互联网公司基本都有个共同点，开始都不赚钱，需要不断地融资不断地烧钱，很多公司烧着烧着就没了，因此投资互联网初创公司基本是战略投资和天使投资，要不就是钱多的土豪抱着玩玩的心态投点小钱，万一成功了呢？
4、互联网特别是移动互联网极大地改变了人们的生活方式，而且远没见顶，催生了一大批成功的互联网企业，造就了无数富豪，小马哥JackMa融资难的故事早已成为历史，取而代之的是各路资本蜂拥而至，一个点子几个名人轻轻松松就能融到几百几千万（美元），稍有点流量有故事的赛道头部公司，数以亿计的多轮融资也不在话下，当年的滴滴快的补贴大战、满大街的各种颜色的共享单车原来都是互联网大佬们在后面拱火，但大玩家主要还是BATT。
5、现在投资互联网公司还是好机会吗？老唐说很多互联网公司他也看不懂，腾讯分的京东、美团一到手就卖了，唯独对腾讯情有独钟，去年股价跌至300港元以下时甚至说出“怎么看都象送钱”，之前有这待遇的似乎只有200元的茅台（很久很久以前）和2020年100元的洋河。前面说过了，我不配拥有逻辑，老唐的逻辑就是我的逻辑。我目前也只看好腾讯这一个互联网公司。
就说这些吧，看完这套书的感想肯定不止这些，其实最触动我的，是应该尽可能多阅读，跟上时代的脉搏，才可能分到时代的红利。说个囧事，我工作三年后的2001年就有了10万元存款，但那时的我没有投资的意识，也没有女朋友帮花钱，就存了一年期定期，在银行里滚存了三年，得了五千多的利息。要是当年多读点书懂点投资，按揭买套房，或买它十几手茅台（我那时已开通证券账户），再或者借点钱给小马哥（YY一下），我现在还用搬砖吗？哈哈，马后炮！不过，阅读和投资什么时候开始都不迟，最佳是二十年前，其次是现在！
三．运动