非洲Fintech行业微报告（四）：肯尼亚信用评分及催收方式

文/好望观察研究院

在非洲Fintech行业《微报告（一）》《微报告（二）》和《微报告（三）》中，我们介绍了肯尼亚的宏观环境及Fintech发展现状、趋势，肯尼亚数字信贷发展现状，以及肯尼亚顶级Fintech公司。在本篇文章中，我们将介绍肯尼亚的信用评分及催收方式。

虽然近年来消费信贷业务在肯尼亚迎来了快速发展，但整体而言消费金融行业尚处于起步阶段，制约其发展的最大因素无疑是肯尼亚残破不堪的信用体系：政府监管不力、用户违约率居高不下。

肯尼亚整体的信贷违约率极高，普遍在10%左右——有的平台甚至超过了50%。信贷公司通常会将信用期限从30天延长至90天，超过还款日90天内未还款的用户被视为逾期，而逾期90天以上未还款的用户则被视为违约。

肯尼亚征信局（Credit Reference Bureau）数据表明，近两年来肯尼亚现金贷款APP的增加，导致肯尼亚信用黑名单增加了近50万人。另据咨询公司Microsave的一项研究显示，自2015年以来，肯尼亚总共有超过270万人进入该黑名单。

为了防范违约风险，信贷公司采取多种手段。

一、CRB评估消费者个人信用，违约者将进入黑名单

肯尼亚征信局（Credit Reference Bureau）是肯尼亚央行授权、专门为个人和公司收集信息、从而对其信用做出评分的机构，消费者可以通过这些机构检查个人信用情况。

如果消费者发生信贷违约，信贷公司会把该消费者的信息提供给CRB，消费者就无法再从其他银行或信贷公司贷款了。

肯尼亚目前有几家获得央行许可的CRB公司，为各行业提供商业信息解决方案以及个人信用管理解决方案：

• TransUnion

• Metropol Corporation

• CreditInfo

肯尼亚消费者要获得即时贷款资格，必须具有良好的信用评分。要检查个人的信用情况，消费者需要在至少一家CRB公司注册，填写个人信息。消费者向平台申请贷款时，信贷提供商会根据CRB公司记录的该用户信用报告决定放贷金额。

有CRB作为一个社会信用体系建设的基础保障，一般人在小额贷款的情况下，是不会冒着进入CRB黑名单的风险违约。因为要是进入了黑名单，想要清除案底就没那么简单了。

目前，肯尼亚多数有一定规模的信贷公司都与CRB合作，如Tala就是CRB合作方之一，定期将用户的信用信息更新到CRB数据库中。

二、信贷公司采用不同方式评估用户信用

1、挖掘用户的信用信息

随着智能手机在肯尼亚的逐步普及，用户的一切行为似乎都变得有迹可循。数字信贷平台Branch基于人工智能与大数据技术，通过其开发的安装在安卓智能手机上的信贷App挖掘用户的信用信息。比如用户的个人资料、社交账号、通讯记录、消费行为等。

当然，所有的信息都只会由机器读取，员工没有权限获取这些数据。之后，人工智能系统自动分析用户的行为信息，并确定其贷款额度。

M-Shwari、KCB M-Pesa都与Safaricom合作，通过M-Pesa平台为信贷客户评分并管理贷款、支付和还款等。

Equity银行建立了一个独立的MVNO，称为Equitel，利用银行账户数据和信贷局数据组合起来为客户评分。

2、创建信用档案

对于那些信用记录缺失的非智能机用户，信贷公司则通过自己设计的小额高频的借款机制为用户创建信用档案——用户的初次借款只会得到金额很小且利率极高的短期贷款，在用户完成还款之后，系统便会小幅提升用户的信贷额度，并减低其利率。

如此反复几次，系统根据用户的履约行为为其建立信用档案，并最终确定其借款额度及利率。

三、信贷公司采取多种催收方式

由于肯尼亚政府对于民间借贷的监管缺失，大部分非银行系的信贷产品都不在央行的管辖范围，再加上法律制度的不健全，导致政府对非银行系的信贷产品既没有明确的流程规范标准，也没有相应的法律法规限制。

这使得用户一旦发生违约行为，信贷公司就几乎只能靠自己来处理。而数据显示，27%的肯尼亚成年人（年龄>18岁）是信贷借款人，消费者数量庞大，违约率极高，加上大多数用户属于低收入群体，使得信贷公司的催收难上加难。借款用户拖欠还款时间越久，催收越困难。

信贷公司在管理贷款业务时，可以自己招聘催收团队，也可以将整个催收业务外包给专业催收公司。

我们在肯尼亚内罗毕访谈了几家信贷公司和催收公司，了解到目前肯尼亚信贷公司的催收方式主要为电话催收，上门催收与暴力催收均违法。

当借款用户还款逾期后，负责贷款管理的催收人员，会先短信提醒，后电话与用户进行沟通，一次不行，多次拨打，以达成回款目的。

需要注意的是：

• 在肯尼亚拨打催收电话只能工作日拨打，周末禁止拨打电话；

• 催收团队只可以给借款本人打电话，不能向亲人朋友拨打电话催收，只有在联系不上本人时候，可以向亲人朋友要借款人的联系方式，且不可以透露借款人借款的信息。

自建催收团队：肯尼亚信贷公司大多拥有自己的贷款管理催收团队，如Tala。大多数信贷公司更喜欢使用内部催收团队来跟踪在逾期内未还款的用户。

外包给专业催收公司：当信贷公司没有自己的催收团队或达不到催收目的时，可以将借款用户催收业务外包给专业的催收公司，这种方式更为省力和有效果。

借款用户拖欠一年或更长时间的违约债务，在肯尼亚追回此类债务的成功率极低（20%左右），这种情况下信贷公司最好的选择是将债务催收外包给专业催收公司。

肯尼亚主要催收公司：

1）Nimble Group Kenya

Nimble Group为肯尼亚一些大的信贷公司提供贷款催收服务，如Branch、Tala和Timiza。Nimble Group于2009年在南非开普敦成立，之后业务逐渐扩展到肯尼亚、纳米比亚和博茨瓦纳，目前在4个国家拥有6个分支机构和近2000名员工，主营业务是债务管理，其他业务还包括债务咨询服务和理财产品。

2）Gilchery Skip-Trace Ltd

Gilchery Skip-Trace Ltd成立于2011年，在肯尼亚信贷催收市场有着非常丰富的经验，目前公司1000人左右，拥有一支成熟的催收团队。合作客户包括Bank of Africa、Barclays、SBM bank、M-Shwari等。

在催收成功之前，Gilchery不收取任何费用，催收成功后再收取佣金。

费用计算方式为：逾期0-30天，收取催收金额10%的佣金；逾期31-90天，收取15%佣金；逾期90天以上，收取25%或以上佣金。

3）Apex Collections Africa Ltd

Apex Collections Africa Ltd是内罗毕一家为金融公司提供应收账款催收服务的公司，提供的服务包括商业债务追回、信贷个人消费者债务追回、资产追踪、债务监督等。目前合作方包括Branch、Tala 、Alios Fiance等。

4）Tebz Debt Solution ltd 

TebZ Debt Solution ltd是一家位于内罗毕的当地商业债务催收公司，催收业务范围包括整个东非。公司在肯尼亚及整个东非建立了丰富的信息网络，可在需要时立即启用。

5）Swipe Recoveries Experts ltd

Swipe Recoveries成立于2009年，业务包括个人债务、企业商业债务，主要团队为债务催收部和调查部。公司保证努力在60天内为客户追回债务，合作客户包括Equity Bank、First Community Bank、K-Rep Bank等。

另外，鉴于肯尼亚信贷用户违约率极高，信贷公司在给用户发放贷款金额时，不仅要评估其信用报告，还需要采取更多措施以降低违约风险，如将其亲朋好友加入为其做担保，将其成年子女纳入还款人列表等。

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