大变局中的服务业——评2021 中国服务业企业500强

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文 ▌中国企业联合会研究部 高蕊

中国企业联合会、中国企业家协会发布了2021中国服务业企业500强，展示了过去一年中国服务业企业所取得的发展成绩和呈现的发展特点。

从数据来看，中国服务业企业500强在2020年共实现营业收入43.59万亿元，增长5.46%；净利润3.06万亿元，增长2.19%，增长势头放缓。然而，放到新冠疫情给很多企业带来毁灭性打击、国际经济局势复杂多变的背景下看，这样的发展成绩可圈可点。

成绩背后是我国率先走出疫情阴霾，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。这样的社会环境如同企业发展的强心剂，拓展了切实的服务需求空间，也保障了服务的正常供给。

与此同时，新一代信息技术支撑的在线服务获得快速增长，IT服务顺势崛起，极速推进生产力转化和服务业内部结构的不断优化。然而，国际环境日趋复杂，疫情的不确定性影响仍然存在，国内发展不平衡不充分的问题仍旧突出，人口红利逐渐消退，人才红利尚未显现，这些问题相互叠加，给我国服务业发展带来多重挑战。

深处大变局中的服务业大企业，相较以往表现出了更多的分化与挣扎、整合与协同、对立与统一，在未来这些特征将更加显著。

01分化与协同

新冠疫情给产销同步的服务业态带来了巨大影响，企业经营面临不小困难。

今年的榜单中，营业收入同比下降的企业数量达到137家，相比上年增加了58家，南航、东航、国航、川航、春秋国旅（春秋航空的母公司）业绩腰斩，营业收入分别下降了39.97%、44.62%、47.33%、37.83%和48.37%，雄踞榜单多年的海航未见身影。

服务业500强中的另一个主力行业商超百货，今年入围仅有15家，较去年减少8家，而在高峰时期曾有91家入围。

此外，今年的服务业500强企业中亏损企业数量达到37家，为榜单发布以来的最大值，净利润下降的企业数量达到175家，二者合计212家，也就是说接近半数的服务业大企业的盈利水平表现不佳。

与此同时，在全民抗疫中，很多跨越时间和空间的在线服务业态顺势发展。

外卖、网课、云办公、工业互联等很多新兴服务在疫情催化之下以最短的时间完成了对市场的教育，很快得到普及。人们的生活方式、工作方式，企业的生产方式和运营方式也随之发生改变。

首次入围榜单的好活科技，以先进的数字技术搭建互联网就业服务平台，在即时配送、新零售、社区团购、在线教育等新经济领域提供人力资源服务，2020年实现营业收入63亿元，是2019年的4.8倍，净利润增长340.75%。

仅成立4年的云账户，在服务业500强中排名167位，为成千上万家共享经济平台提供秒批办照、身份核验、业务分包、收入结算、智能报税、保险缴费等综合服务，2020年营业收入414.04亿元。

传统和新兴服务业在“冰火两重天”的分化中也快速走到一起，发挥各自优势，建立线上线下统一阵线。这些变化不仅改变了中国服务业大企业的版图，还给工业和农业带来了显而易见的影响，甚至在很大程度上，成为中国经济发展的新动能。

这背后是信息技术服务的大发展和强支撑。

在服务业大企业中，信息技术服务长期较为弱势，入围数量多年维持在5家左右，今年一下子增至15家。除了好活科技、云账户，软通动力、新大陆科技的表现同样亮眼，营收分别增长22.58%和16.02%。

在宏观经济中，信息传输、软件和信息技术服务业持续快速增长，2021年上半年增加值为2.32万亿元，同比增长20.3%。

02征战与求索

新一代信息技术的发展和应用深刻改变着服务业的发展节奏和走向，尤其是互联网企业这些年征战于消费互联领域，从零售、餐饮到教育、娱乐等消费性服务领域都发生了翻天覆地的变化，一批消费互联企业崛起。

服务业500强榜单中，从最初只有新浪、网易等几家老牌门户网站入围，到现在已经发展为包括京东、阿里、腾讯、百度、美团、酷狗、唯品会等为代表的众多类型。

2020年，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展，整个社会数字化转型进入加速期。

消费互联市场也经历了一波深度挖掘，在线教育、在线健身、远程问诊发展火爆。但经过巨头的厮杀，C端服务的数字化进入相对稳定的平台期，B端企业乃至G端城市的数字化服务已经成为下一个战场。

数字化转型已经不是一道“选择题”，而是一道“必答题”。原本需要更长时间的企业数字化转型，在疫情催化下急剧加速。

从共享研发、智能制造、智慧化运营到数字营销，各类需求快速涌现，数字化服务企业面临巨大的市场空间。那些带有先天技术基因的信息服务巨头已经开始摩拳擦掌，求索于产业服务。

2020年，榜单中的主力企业阿里借助阿里云、百度凭借AI、腾讯通过产业互联等纷纷深入推进，砸下的研发费用都超过了百亿元，其中阿里巴巴达到572.36亿元。

企业数字化应用，不仅是将产业链条的各个环节搬到线上，更重要的是信息技术和行业技术的深入融合，是优秀模型和优质数据“喂养”出的人工智能学习能力，是底层技术、产业化应用和场景解决方案的全方位协同。

商汤科技、影谱科技等独角兽跃跃欲试，在安防和影像制作领域跑出了各自的闭环。

那些对行业运转有着深刻理解的产业巨头也抓住机会，推动制造和服务的互动达到新高度。

海尔的卡奥斯平台、航天科工的航天云网、三一重工的树根互联，这三个诞生于传统制造业的服务巨头已经成为国内一流的工业互联网平台。

企业的数字化服务和消费端有本质的区别，企业的数字化服务需求更加理性和真实，更需要深入企业的生产交易全过程，更需要真刀真枪的专业能力。

从这个角度看，服务业将面临一场重大变革，被诟病多年的生产性服务发展缓慢的症结或将迎来重大机遇。

03分离与融合

理论上，生产性服务分离于制造业，并随着制造业规模的不断扩张和分工的持续深化，走上专业化发展的道路。

服务业500强中就有这样成长起来的一批企业，比如专门提供人力资源服务的中智集团和外企服务集团；比如提供广告营销服务的分众传媒和广东广告集团；比如随着我国建筑业大发展成长起来的设计企业华东建筑和长江设计院。

然而，研发服务、咨询服务、会计服务、法律服务等受人关注的生产性服务领域鲜有上榜企业。一方面，这些服务业务的分离需要一个过程，市场空间的拓展并非朝夕之间；另一方面，这些服务长期由外资提供，从无到有的国内企业成长面临较大压力。

近年来还有一类生产性服务企业的崛起值得关注，即供应链服务。它们向上延伸至采购，向下拓展至分销环节，甚至还集成了物流运输和资金融通的服务，为生产制造企业提供一揽子解决方案。这类企业今年上榜38家。

2017年，《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》出台，这是有关供应链发展的首个国家级文件，在很大程度上推动了供应链服务的快速发展。

过去5年，榜单中的供应链服务企业增加了12家。相比研发、咨询、法律等更加依赖专业化人才的服务业态，早期供应链服务较为“粗放”，依靠采购或者分销的“大进大出”，赚取微不足道的辛苦钱。

榜单中供应链服务企业的平均收入利润率近几年仅维持1%～2%的水平。但供应链服务的分离给生产制造企业的扩张提供了从资金回笼、非核心业务外包，到组织架构精简等方面的强大助力，供应链服务顺势发展起来。

当前及今后一个时期，供应链服务业的发展进步对完善产业链上下游配套，提升产业链供应链稳定性和竞争力，畅通国内经济循环将起到重要支撑作用。

总体而言，近几年生产性服务企业的发展思路，顺应了“十三五”规划纲要中提出的“引导生产企业加快服务环节专业化分离和外包”的政策意图。

而对当前我国制造业发展的诸多困境：以美国为代表的制造业回流举措，成本要素上升中“世界工厂”地位弱化，高端制造业面临“清单管制”，制造业在我国GDP的占比持续下降等，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了“深入实施制造强国战略”，强调要“保持制造业比重基本稳定”。

制造业积极进取，向高端化、智能化、绿色化发力，也增加了发展服务型制造新模式的探索。

服务型制造是由简单加工组装向“制造+服务”转变，制造业企业将围绕价值链，从研发、工业设计到供应链管理、分销服务、售后等服务环节融合到产品供给中。

制造业所面临的困境和应对思路，给服务业带来了不小的挑战，一方面对传统的生产性服务质量提出了更高要求；另一方面，制造业作为主体企业将自建或者整合更多的服务资源，来提升自身的竞争能力。对生产性服务企业而言，除了提供更好的服务，创新模式、与制造业企业更紧密地融合是唯一选择。

04布局与整合

服务业500强中有一批比较特殊的企业，即各地的投融资平台，今年榜单中达36家。这是地方经济发展中的一个产物，随着以管资本为主的国有资产监管体制的建立而壮大。

2018年，国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》，加快“两类公司”（国有资本投资、运营公司）的组建成为很多地方国资国企改革的重头戏。这是推动国有经济布局优化和结构调整，提高国有资本配置和运营效率的重要创新举措。

同时，他们身处政府与市场之间，也起到了各级国资监管部门对企业经营行为直接干预的“隔离带”作用。

地方“两类公司”发挥主力军作用，通过投资布局，实现各地产业发展目标，被给予了很高期待。

2020年，他们在公共事业领域展开了大手笔的资源整合。山东水发集团并购重组59次，其中收购派思股份和兴业太阳能两家上市公司尤为亮眼，山东水发迅速发展成为大型综合能源集团；申能并购17次，南昌市政并购16次。

交通运输领域也是如此，山东高速并购37次，其中吸收合并省内另一巨头齐鲁交通受到广泛关注。山东高速已经成为山东省交通基础设施领域的国有资本投资平台。浙江省交通投资集团统筹承担全省各类交通基础设施的投融资、建设、运营及管理职责。

除此之外，武汉组建商贸“航母”尘埃落定，武汉商贸集团正式成立并入围榜单，肩负着推动武汉商贸物流产业做强做优做大的重任。深投控以建设国际一流国有资本投资公司为目标，是深圳科技创新和产业培育的重要平台。还有广西首家国有资本投资公司——广西投资集团，承担着广西的战略性重大投资任务。

近几年，各地国有资本投资运营公司快速完成资产重组、划转，规模迅速做大，强有力地支撑了服务业500强的总体营收增长。

2019年，深投控完成了对怡亚通和天音控股两家500强企业的入股，营收规模由717.55亿元跃升至1993.4亿元。2020年，双星集团被并购划转到青岛城投集团，青岛城投的排名由261位升至197位，名次提高64位。青岛海发集团2020年完成并购重组101次，资产从297亿元增长到746亿元。又如新上榜的山东国投，控股了浪潮、山东交运等知名企业，资产总额达到1573.31亿元。

05开放与应对

今年是我国加入世贸组织20周年，2020年我国货物进出口总额为46463亿美元，稳居全球货物贸易第一位，贸易总量占全世界的25%左右。

贸易这架马车对中国经济的增长作出了巨大贡献，微观企业的发展也硕果累累。

对服务业企业而言，最为突出的当属贸易服务企业，尤其是兑现入世承诺中，我国全面放开外贸经营权，“双轨制”结束，内外贸进入一体化新阶段，各地不同所有制的贸易企业遍地开花，在国际和国内两个大市场中进行商品流转和融通，它们在过去很多年都是服务业500强的支柱，高峰时期入围数量达到143家。

但需要保持清醒的是，在货物贸易取得巨大成绩的背后，是服务贸易长期的逆差。2019年，服务贸易逆差的绝对值为1.5万亿元，占整个货物贸易顺差的比重达到51.49%。

这正是我国服务业长期发展落后，服务能力不足所致，服务业企业的对外竞争力和国际化水平亟待加强。

我国服务业向价值链中高端迈进是一个长期渐进的过程。当前，逆全球化愈演愈烈，给我国服务业企业参与跨国生产布局和国际分工带来巨大挑战。

广大服务业企业以极大的勇气积极开拓国际市场，在2021中国服务业企业500强中，有176 家企业拥有海外收入，165家企业布局了海外资产。

近年来我国不断加大服务业对外开放力度。

一方面，扩大开放创新服务贸易发展正由地区试点向全国铺开，2021年《政府工作报告》提出，要增设服务业扩大开放综合试点，制定跨境服务贸易负面清单。

另一方面，电信、评级、金融等垄断性行业的外资准入限制逐步取消。2020年，金融业的外资持股比例限制取消；2021年，首家外资独资保险资管公司获准筹建，首家外商独资货币经纪公司获批开业，服务业迎来了一个全新的开放格局。

我国正力争以更高水平的对外开放促进服务业高质量发展。

一方面能够有更多机会利用更加专业化的人才，引进新的技术，学习先进的管理模式和专业服务经验，激发自身的成长动力。

另一方面也面临着更加激烈的竞争环境，在国内服务市场，可能面临“外来的和尚好念经”的压力；在国际市场中，也可能会受困于外资所能提供的全球体系化服务的掣肘，而面临开拓和布局的困境。

在鲶鱼效应中“与狼共舞”，服务业企业要尽快补足短板，成为拉动中国出口的新引擎。

✦本文转自“企业管理杂志”微信公众号，作者高蕊，略有调整，致谢。

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