2024年第一季度HDD行业市场概览
2024年第一季度，HDD行业的表现强劲，总出货量较2023年第四季度上升3.0%，达到2970万台，同比增长显著。同时，总存储容量也实现了约23.2%的跃升，至279EB，这主要得益于大容量存储硬盘，特别是近线硬盘销量的显著增长。HDD行业收入达到39.4亿美元，较上一季度增长约19%，延续了单位出货量、出货量以及收入稳步上升的趋势。其它内存和存储产品市场亦呈现复苏态势。
希捷在本季度HDD业务上取得了亮眼成绩，收入达到显著水平，其中大容量HDD占据了80%的收入份额。公司凭借强大的产品实力，将75%的产品直接销售给OEM厂商。在总存储容量方面，大容量硬盘贡献了88.5EB的份额，近线HDD达到71.7EB，而传统应用占据了剩余的10.8EB。平均HDD容量为8.7TB，大容量HDD的平均容量高达12.5TB，传统HDD平均容量为2.5TB。希捷本季度出货量约1140万台，平均售价达129.7美元。
西部数据在2024年第一季度HDD出货量实现了41%的大幅增长，总存储容量预计达到144.7EB。其中，近线存储出货量占据重要位置，达到106.7EB。公司披露，计算机客户端、消费者和数据中心（云HDD出货量）的出货量分别为250万台、190万台和730万台。这表明西部数据近线HDD的平均容量约为14.6TB。公司平均售价提升至145美元（上一季度为122美元），总HDD收入达到175.2亿美元。值得一提的是，云存储业务在本季度占据了公司收入的45%，较上一季度增长显著。
在季度投资者报告中，希捷公司披露了关于HDD资格认证的最新进展。Dave Mosley表示：24TB、28TB的PMR硬盘正在我们大多数全球云和企业客户中进行认证。我们已完成一家主要企业客户、一些全球二线客户以及企业系统业务的认证工作。预计将在2025财年上半年开始大量出货。在HAMR技术方面，我们仍在努力完成首个大型CSP客户的认证，尽管近期遇到了一些暂时的挑战。”希捷迅速确定了与HAMR记录子系统和部分硬盘无关的机械部件问题，并实施了解决方案，得到了客户的全力支持。目前，验证测试正在进行中，预计将在六月季度完成。整体而言，资格认证过程按计划进行。
希捷预计将在六月季度出货数十万台基于HAMR技术的HDD。除了支持今年向主要超大规模客户的出货外，该公司还成功完成了与非云客户的HAMR硬盘认证工作。这一进展为希捷在HDD领域的长期竞争力提供了有力支撑。
2024年4月初，希捷与日本合作伙伴共同宣布了一项重要技术突破。他们使用两层具有不同居里温度（Tc）的HAMR介质成功展示了4Tbpsi的记录密度。这一成果为未来HAMR HDD实现更高存储容量铺平了道路，有望进一步提升希捷在HDD市场的领先地位。
西部数据CEO David Goeckeler在近期声明中强调：“在HDD领域，西部数据凭借领先的ePMR平台和增强的UltraSMR技术，能够为大规模市场部署提供最高容量的硬盘。我们坚信这种创新技术和投资组合战略将使我们能够为云客户提供最佳的TCO，并在整个市场周期内表现优于竞争对手。”他进一步指出，随着多季度近线需求逆风的消退以及主要云客户重新接洽，公司财务业绩的改善将更加明显。预计近线需求将在2024财年下半年及以后加速增长。
在第一季度和第二季度，西部数据每季度出货约100万台UltraSMR硬盘。公司预测，在第三财务季度，UltraSMR HDD的出货量将大幅增加，而SMR HDD的出货量将继续超越CMR HDD。值得注意的是，UltraSMR技术的采用正在逐步扩展到全球主要客户，包括今年在美国的第三大云巨头以及中国的超大规模和智能视频客户。这一趋势预计将进一步巩固西部数据在HDD市场的领导地位。
从2023年第四季度到2024年第一季度，HDD的平均售价（ASP）显著增长14%，结合此前季度的ASP，已攀升至世纪之交以来的最高水平。这一趋势在以下图表中得到了清晰体现，凸显了HDD行业在定价策略上的积极调整。
HDD季度平均售价（ASP）历史回顾
根据最新数据，东芝在2024年第四季度和第一季度的HDD市场份额稳定在约22%，较2013年的平均市场份额增长了约2%。这一表现反映了东芝在HDD市场的稳健地位及其产品策略的成效。
下图（来自今年早些时候）展示了我们对HDD总出货量的高、中、低调整后预测。鉴于传统HDD应用（如个人计算机和消费者设备）的持续下滑趋势，预计未来一年左右总HDD单位出货量可能继续呈现下降趋势。然而，受益于数据中心对低成本二级存储的旺盛需求，特别是在支持AI训练和其它应用所需的大量输入数据方面，高容量近线HDD的增长预计将在2024年及以后持续。这一趋势有望推动2027年HDD年出货量实现增长。
希捷和西部数据均指出，他们拥有未充分利用的产能以应对市场需求的增长。然而，鉴于今年HDD需求的增长可能超出这些过剩产能的范围，如果这种情况持续，2024年可能会出现短期的HDD供应短缺。这一趋势将对行业内的竞争态势和价格策略产生深远影响。
值得注意的是，2023年第四季度的总HDD单位出货量增长约3%，标志着HDD需求的第二个转折季。与上一季度相比，容量出货量增长了23.2%，收入增长约19%。尽管HAMR HDD的推出面临短暂延迟，但预计能够按计划在2024年实现大规模出货，为HDD市场注入新的活力。
Source:Tom Coughlin; C1Q 2024 Hard Disk Drive Industry Update; Apr 29, 2024
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