2024年第二季度HDD行业市场概览

参考：2024年第一季度HDD行业市场概览

2024年第一季度的HDD总出货量与去年同期相比略有增长，约为1.0%（从2970万台增至3030万台）。第二季度的总出货量较第一季度增加了约10.6%，这主要归因于大容量存储HDD（如近线存储驱动器）销量的提升。HDD收入达到45.1亿美元，环比增长约14.6%。本季度延续了前两个季度以来出货量和收入增长的趋势。其他存储产品的表现也出现了回暖迹象。

希捷科技：本季度HDD收入为17.27亿美元，大容量HDD贡献了83%的收入。公司79%的产品直接销往OEM厂商，较上季度的75%有所提升。总出货存储容量达114.2EB，其中大容量存储占103.9EB，近线HDD平均容量为8.3TB，传统应用占10.3EB。平均每个HDD容量为9.3TB，大容量存储的平均容量为12.6TB，传统应用的平均容量为2.5TB。本季度出货约1230万台，平均售价140.9美元。

西部数据：报告2024年第二季度HDD总出货量环比增长12%（约162.1EB），其中近线存储出货量为125EB。客户计算单元出货230万台，消费者单元190万台，数据中心（云HDD）单元790万台。这表明其近线HDD平均容量约为15.8TB。公司产品平均售价为163美元，较上季度上涨15美元。HDD总收入为20.03亿美元，云存储约占本季度收入的50%，高于上季度的45%。

希捷CEO Dave Mosley：

“我们观察到全球客户对近线云存储需求强劲增长。第四季度近线云收入同比翻番，预计2025财年这一增长趋势将持续。需求增长主要源于传统云计算工作负载增加和新兴AI相关部署。我们认为这种需求反弹是由于云服务商优先投资计算密集型基础设施，此前推迟了HDD存储投资所致。

尽管与AI相关的HDD需求目前规模相对较小，但我们相信HDD将在AI应用发展的两个阶段中发挥关键作用。HDD凭借其成本效益高、可扩展性强的特点，非常适合维护AI训练数据集的完整性，以及存储AI引擎预计将生成的大量有价值内容。

在企业OEM市场，我们连续第二个季度观察到需求逐步改善。预计今年下半年需求将进一步增强，这主要归因于传统服务器单元需求的适度改善和出货容量的增加。”

希捷正在推行HDD定制生产策略。公司预计在9月季度完成与一家领先云服务合作伙伴的基于HAMR技术的Mozaic 3+产品生产资格认证。同时，他们已向非云客户出货了部分基于HAMR技术的Mozaic驱动器。新一代HAMR HDD资格认证工作也在进行中，预计2025年年中开始批量生产。公司还在积极开发Mozaic 4+ HDD（容量超过40TB）。此外，28TB PMR产品也备受市场欢迎。

希捷CFO Gianluca Romano：

“2024年第二季度，我们的HDD业务出货量环比增长15%，达114EB，收入增长17%，达17亿美元。大容量产品需求增长抵消了传统和非HDD业务的环比下降。大容量市场收入环比增长22%，达14亿美元，主要得益于全球近线云需求增强和VIA市场改善。大容量出货量总计104EB，较上季度的89EB增长17%。大容量出货量现已占总HDD出货量的90%以上，反映了高成本效益和可扩展存储的长期增长趋势。

展望未来，我们预计第三季度大容量收入将继续增长，超过传统市场销售下降的影响。我们持续观察到全球云客户需求增长以及近线企业市场的适度改善。”

西部数据CEO David Goeckeler：

“AI数据循环增加了存储需求，为闪存和HDD领域创造了新的需求动力。我们预计闪存将受益于AI训练和推理，而HDD将在AI模型的输入和输出阶段发挥作用。为应对日益增长的性能、功耗和容量需求，我们制定了闪存和HDD产品路线图，以满足终端客户在整个AI数据循环中的存储需求。

上个月的新NAND时代网络研讨会上，我们推出了专为数据中心和AI存储需求设计的全球容量最大的BiCS8两TB QLC内存芯片。BiCS8采用芯片与阵列架构相结合的设计，通过在先进3D制造中集成晶圆粘合技术，强化了西部数据和铠侠在成本和资本效率以及I/O性能方面的领先地位，为未来3D NAND可扩展性奠定了基础。此外，我们的64TB企业级SSD正在样品测试阶段，计划今年晚些时候批量出货。我们基于PCIe Gen 5的企业级SSD在读取性能和功效方面表现卓越。

存储层数竞赛已经结束，重点转向战略性引入新节点以提高经济效益。创新现在意味着在这些节点中提升功效、性能和容量，而资本决策越来越多地优先考虑扩大利润和收入增长的机会。

在HDD方面，收入增长主要由近线需求强劲和价格改善推动。通过发挥SMR技术领先优势和精简成本结构，我们的毛利率超出目标范围，彰显了我们持续提高未来盈利能力的承诺。

技术方面，我们已向特定客户发送32TB UltraSMR/ePMR近线硬盘样品。这些硬盘采用先进的三段执行器和OptiNAND技术，旨在实现超大规模云和企业数据中心的无缝认证、集成和部署，同时保持卓越的可靠性。

展望新财年第一季度，我们预计更大的需求和更有利的价格将推动进一步增长。我们的云客户持续向SMR技术过渡，预计第三大云服务商将在新财年第一季度开始采用SMR技术。”

从2024年第一季度到第二季度，HDD的平均销售价格（ASP）增长了10.5%。这一增长使HDD的ASP达到了自1990年代末以来的最高水平，几乎接近1998年的水平。

2024年迄今为止的HDD市场份额（按出货量计算）显示，东芝在2024年第二季度的市场份额约为19%，较上一季度的22%有所下降。

根据今年早些时候的预测调整，我们对HDD总出货量提出了高、中、低三种预测情景。由于传统HDD应用（如个人电脑和消费电子设备）需求持续下降，未来一年左右HDD总出货量可能会继续减少。然而，由于数据中心对低成本辅助存储的需求增加，以支持大规模数据输入用于AI训练和其他应用，大容量近线HDD的增长预计将在2024年及未来持续。这有望在2027年前推动年度HDD出货量回升。

HDD价格的上涨反映了近线和其他大容量存储HDD的增长和销售比例的提高，同时也表明当前需求超过供应。希捷报告采用按需生产的HDD模式，其他HDD厂商可能也采取类似策略以应对需求增长。值得注意的是，所有HDD厂商在过去几年的市场低迷期都有闲置产能。

2024年第二季度HDD总出货量环比增长约1%，标志着HDD需求连续第三个季度回升。存储容量出货量环比增长10.6%，收入增长约14.6%。基于热辅助磁记录（HAMR）技术的HDD认证工作正在进行中，预计将在2025年实现规模化出货。

这些趋势表明，尽管传统HDD市场持续萎缩，但在数据中心和云存储领域，特别是在支持AI和大数据应用方面，大容量HDD仍有强劲的增长潜力。HDD厂商正在积极调整产品策略和生产模式，以适应这一市场变化，同时推进新技术的开发和应用，为未来的增长做好准备。

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Source:C2Q 2024 Hard Disk Drive Industry Update; Tom Coughlin; Aug 4, 2024

---【本文完】---

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