数说保险：保险公司格局深深悟（财险2014-2018）

数说保险：保险公司格局深深悟

（财险2014-2018年） 

01市场主体（2002-2018年）

2018年，3家财险公司获批开业，分别是太平科技、黄河产险、融盛产险。截止2018年底，共有88家财产保险公司，如图1所示。

02市场份额（2018年）

从近三年的市场份额统计情况（见表1）可以看出，除了人保股份、平安财险和太保财险三大财产保险公司以外，其他财产保险公司的市场份额较小，甚至无一突破6%。三年来，三大财产保险公司的市场份额趋于稳定，但太保财险的市场份额下降趋势明显。

目前，国内财产保险市场上的保险公司市场份额大多小于1%，中小型财产保险公司数目众多。纵观整个国内财产保险市场的市场份额，基本形成了“一超两强”为主导的市场格局。“一超”指中国人民财产保险股份有限公司，“两强”指中国平安财产保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司。

03市场集中度（2018年）

从表2中的数据可以看出，2008年至2011年国内财产保险市场集中度持续上升，2012年开始市场集中度又有所下降，但是下降幅度较小。2018市场集中度较2017年略有上升，为64.04%，上升0.54个百分点。

总体来看，近年来市场集中度超过60%以上，这说明国内财产保险市场仍然趋向于垄断，整体竞争程度不够。具体来看，近年来约60%的市场份额仍然由三大财产保险公司贡献，而且人保财险一直稳居首位；平安财险的市场份额从2009年起超越太保财险，排名次席。

04保费收入情况（2014-2018年）

表3给出了2014-2018年各产险公司保费收入增长情况，中资财险公司年化增长率为12.72%，外资财险公司年化增长率为9.42%，中外资合计年化增长率为12.66%。

各家公司的增长率不再一一点评，可以对照分析一下，详见表3。

05赔付支出情况（2014-2018年）

表4给出了2014-2018年各产险公司简单赔付率情况，中资财险公司5年平均赔付率为53.29%，外资财险公司5年平均赔付率为57.43%，中外资合计5年平均赔付率为53.38%。

各家公司的赔付率情况不再一一点评，可以对照分析一下，详见表4。

06险种分布情况（2014-2018年）

表5-1、表5-2、表5-3分别给出了2014-2018年各产险公司的财产保险（不含意外、健康险的险种）、意外伤害保险、健康保险的占比情况。

中资公司2014-2018年，财产保险、意外伤害保险、健康保险的平均占比分别为93.93%、2.70%、3.36%。

外资公司2014-2018年，财产保险、意外伤害保险、健康保险的平均占比分别为91.82%、5.80%、2.38%。

中外资公司2014-2018年，财产保险、意外伤害保险、健康保险的平均占比分别为93.89%、2.77%、3.34%。

各家公司的险种分布情况不再一一点评，可以对照分析一下，详见表5-1、表5-2、表5-3。

综上，88家财险公司构建的市场格局已经基本形成，谁能笑到最后，拭目以待。

【数说保险】

保险，是技术问题，更是数据问题；保险经营，是分析过去，更是预测未来。可见，保险本身就是一个数据问题，分析过去，是为了去伪存真；预测未来，是为了把握规律；数说保险，是为了鉴往知来。

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