【To B管理端】Dashboard 设计思考（上篇）
前言
在企业类应用服务（SaaS）、检测工具（手机安全助手）、量化自我工具（智能手环）等后台管理系统中，使用Dashboard可以帮助用户监控和分析数据，快速获取重要信息。但如果对Dashboard设计缺乏认知，就很可能会造成Dashboard呈现的信息杂乱，充斥着无关紧要的指标、文本信息及各种半成品的图表等，让用户抓不到重点。
那么，设计师该如何设计内容精确、体验友好的Dashboard以满足用户需求？文章将从以下方面思考：
Dashboard是什么？
主要场景是什么？能为用户带来什么价值？
目标用户分析
选定Dashboard内容
Dashboard内容结构
功能特性
信息设计
Dashboard是什么？
在了解Dashboard之前，可以先了解下汽车仪表盘和报表。
Dashboard的中文翻译是“仪表盘”，与汽车的仪表盘相同——一种反映车辆各系统工作状况的装置，有车速里程表、转速表、燃油表等。同时，还会有各式各样的指示灯或警报灯，例如冷却液液面警报灯、燃油量指示灯、充电指示灯等。司机可以很方便地从汽车仪表盘中获得汽车整体状况。而对于报表，简单的说就是用表格、图表等格式来显示汇总数据。同时，因为常用于定期汇报场景（如每月账本汇总），报表也要考虑纸质打印的限制。
图1 汽车仪表盘和报表（图片来源：google图片）
而Dashboard沿袭了汽车仪表盘理念，在一个屏幕上有预设性地显示对用户关键的信息，并实时告知用户正在发生的情况。同时，Dashboard进一步结合计算机互动的功能显示和传输信息，突破了报表要考虑纸面打印输出的限制。在Dashboard页面中，用户不仅可以直接对数据和图表进行分析，还可以通过控件来控制数据的显示、计算、过滤和分组等等。
在Stephen Few的《Information Dashboard Design》一书中指出：Dashboard对重要信息做视觉呈现，这些重要信息是为了达成一个或者多个目标而被统一组织在一屏内，以便能够一眼就得到监控。即Dashboard集中呈现重要信息，便于用户快速浏览获知全局。
主要场景是什么？能为用户带来什么价值？
Dashboard一般通过重要内容和核心数据来告知用户：“业务整体状况如何？有哪些关键指标？各指标的运行情况分别如何？哪些指标出现异常？需要用户做些什么？”。由此可知，Dashboard主要应用于监控、分析和概览三大场景。
图2 Dashboard三大主要使用场景
首先，在监控场景中，Dashboard主要为用户集中提供便捷的关键指标实时监测，及时告知异常状态，并引导用户定位问题。
图3 Dashboard监控场景（图片来源：dribbble）
其次，在分析场景中，Dashboard主要通过数据图表，配合控件进行不同维度的数据分析。例如，用户可以通过时间筛选控件过滤图表上的数据范围等。
图4 Dashboard分析场景（图片来源：tableau）
最后，在复杂业务中，Dashboard还用于概览场景，集中呈现业务分散的重点信息，用户还可以通过提供的入口快速跳转至相关模块。
图5 Dashboard概览场景（图片来源：AWS）
通常，Dashboard三大主要使用场景是相互配合使用的。例如，用户通常先通过概览Dashboard了解业务整体信息，观察监控数据的情况，如需要进一步分析，用户可以对数据进行多维度分析已获取更多信息。
在监控、分析和概览主要场景中，总结提炼了Dashboard能为用户带来的直接价值主要如下几点：
监控告警，并引导用户定位问题；
深入分析数据，获知细节信息；
快速获取业务整体重点信息，管理资源；
目标用户分析
在对Dashboard有基础了解后并开始设计Dashboard，首先需要清楚：Dashboard的目标用户是谁？他们在什么环境中会使用到Dashboard？做什么事情等？考虑这些问题，有助于确定Dashboard的大致轮廓。例如，在分析用户时获知运维人员在工作时间需要监视机器健康状况，设计时可考虑在Dashboard中呈现正常、异常机器数，并引导用户定位到出现异常的机器，排查问题。
在做目标用户分析时，可以从用户、场景和任务这三方面考虑，以了解用户特点和目标等相关信息。
图6 用户、场景和任务
如上图，了解用户对数据和行业的熟悉程度等，可以辅助判断提供与用户水平相匹配的数据分析能力。同时，也可以从中判断是否需要嵌入内容注释和辅助信息等，帮助用户理解。而在场景和任务中，用户行为本身就受场景影响，设计Dashboard时要考虑不同场景下具体任务的合理性和重要程度，在后续处理内容时辅助判断优先级。
选定Dashboard内容
对目标用户、场景和任务进行分析后，接着需要考虑在Dashboard中呈现什么内容帮助用户完成不同场景下的任务。在选定内容前，首先需要明确Dashboard的主题是什么？然后，再围绕主题，考虑该呈现哪些内容？
(一)、明确主题
Dashboard的主题是什么？即通过Dashboard，要帮助用户完成什么事情。
明确Dashboard的主题时，需要充分考虑目标用户的需求。例如，运维人员需要Dashboard能够帮助他“高效、精确地发现、定位问题，确保业务正常运行”，而财务人员则需要在Dashboard了解到“账户各个季度收支情况”等。明确主题后，选定内容时就可以紧紧围绕主题，考虑呈现能够帮助用户的信息，规避杂乱、无效的数据。
图7 电脑管家Dashboard小浮窗（图片来源：腾讯电脑管家Mac版）
如上图所示，腾讯电脑管家Dashboard小浮窗的主题——帮助用户实时监控机器使用情况。为此，在小浮窗中呈现CPU、内存和流量关键指标实时数据。同时，也提供了各指标资源占用较高应用的实时数值监测，让用户获知更多详细数据。
(二)、选定和编辑内容
首先，选定内容
内容选定时需要很好地区分真实、可付诸行动的信息和无效信息，这可以从以下三个方面进行考虑：
紧扣主题
内容紧扣主题，要很清楚Dashboard呈现的内容能帮助用户完成什么事情。避免呈现的内容太多太杂，反而让用户不容易理解。当然，无可避免会呈现一些辅助内容，一种有效的处理方法就是将这些内容放在页面底部，确保关键、有用的信息放在首屏。
引导行动
在考虑所呈现的内容时，不应该只片面考虑“用户想要知道什么？”，而应该进一步考虑“如果用户知道了这个信息，会用它来做什么？”。这能让呈现的内容更为聚焦、实用，让用户抓住重点并采取行动。例如，在Dashboard实时监控资源健康状态，用标红的数字表示发生异常资源数，强烈引起用户注意，并通过该数字跳转至资源列表，筛选出异常机器。
统一认知
内容应符合用户认知，易获取且真实可信。如指标命名、数据统计规则等，要与行业标准保持一致。避免使用不易理解的标签、定义或内容。
图8 选定内容判断条件
需要注意的是，选定Dashboard内容时，不一定需要全部满足上述提到的三个方面。但精确、符合用户需求的内容，应该都是紧扣主题，又能引导用户行动和符合用户认知。
其次，编辑内容
选定内容后，还需要从用户角度做恰当的编辑处理，更直观、精确地呈现符合用户需求的内容。例如，财务人员制作每季度的报表，那么提供按“季度”呈现内容会更符合用户需求，方便且高效。
在编辑内容时，可以从内容的覆盖范围、时间跨度、粒度和个性定制等这些方面考虑，让Dashboard的内容更为符合用户需求。
图9 内容编辑思考细则
Dashboard内容结构
在《Information Dashboard Design》一书中指出：“Dashboard内容必须合理组织，从而反映信息的本质和支持有效且有意义的监控；信息不能随便放置，也不能只是根据剩余空间来设定大小；相互关联的项目应该放置在临近的位置；重要的项目版面要大一些，这样才能比相对次要的信息更加突出；有特定顺序的项目，要以一种视觉上被关注的顺序排列。”
合理的信息结构能够帮助用户高效阅读，理解内容。所以，当Dashboard的内容选定后，就需要考虑如何将信息碎片有逻辑地组合在一起，合理呈现和布局，引导用户理解全局。从更实用的角度来说，内容结构能够成为用户的导航机制，用户知道该从哪里开始，接着该看什么。
选择使用什么结构视内容而定。依据经验，Dashboard内容结构主要有三种类型：分类型、关联型和流程型。
分类型
即将有相关联的内容进行分组呈现，让Dashboard内容归类而不杂乱无章。如 Google Cloud Platform 的Dashboard页面，将内容按卡片分为Project info、Billing、Documentation等。同时，卡片与卡片之间也进行了分组，左边是资源信息，中间是指标监控，右边是文档帮助。
图10 Google Cloud Platform Dashboard （图片来源：Google Cloud Platform）
关联型
内容相互之间具有一定的逻辑关系，如地理位置关系、数字包含关系、对象父子关系等，这种结构可以让对象之间的逻辑关系十分直观。如腾讯云VPC网络拓扑，将资源对象的位置和关系抽象表示，很直观的呈现了资源对象之间的相互关系。
图11 腾讯云VPC网络拓扑 （图片来源：腾讯云管理中心）
流程型
流程型结构的内容一般会出现多个环节，每个环节之间都会有相应的内容，按照一定的流程逐步细化，深入引导用户阅读。符合这种结构，如市场销售各环节流程，像这种垂直的流程型内容结构，很容易让用户清楚每个环节的数据变动，定位哪个环节出了问题。这种结构有个较为典型的统计模型是：漏斗。
图12 UV转化率分析 （图片来源：Echarts）
功能特性
适当考虑为Dashboard提供一些常用功能特性，能够让整个页面拥有较为出色的用户控制和友好的体验。
钻取
钻取是改变维的层次，变换分析粒度，提供用户驾驭Dashboard内不同层次的内容。它包括向上钻取（roll up）和向下钻取（drill down）。roll up是在某一维上将低层次的细节数据概括到高层次的汇总数据，或者减少维数。而drill down则相反，它从汇总数据深入到细节数据进行观察或增加新维。
筛选
允许用户根据需要筛选Dashboard数据的范围，可以是全局性的 （在整个概览页范围内选择），也可以是局部的（在特定图表或是规定范围内选择）。特别涉及到时间的筛选，可以从记录历史（回溯过往数据趋势）、快照（显示单点数据）、实时（监控新进活动）和预测（预估未来走向）等这些更细粒度角度考虑数值呈现，让用户获取精确数据。
比较
指标数值的对比，能够并列比较两个或多个数据集。例如折线图、面积图等能提供数据集对比功能。
警报
根据预设的条件高亮显示，当指标超出特定界限时就触发报警。
可定制
允许用户根据需求定制不同的内容。
导出
为用户提供Dashboard中导出数据的功能。
保存
当用户定制的情况越来越多时， 提供保存定制的功能就越发显得重要。
总结
本文开篇先陈述什么是Dashboard，其主要应用场景和用户价值是什么。然后，再从用户分析、内容、结构和功能等阐述设计Dashboard过程中需要着重考虑的。
在《Dashboard设计思考》下篇，将分析如何设计清晰、简洁的页面，将前期分析整理的内容和功能更好的呈现给用户。
参考文章：
高效仪表盘设计
仪表盘的设计：如何让数据有效发挥作用
设计报表和视觉对象的最佳做法
交互设计：从物理逻辑到行为逻辑，辛向阳
Google必修的图表简报术
什么是dashboard？
Dashboard information design
人人都爱仪表盘