干货！汽车座椅产业链梳理

全球市场：从全球范围来看，安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚和麦格纳是全球乘用车座椅行业 的头部企业，市场份额分别为24%、24%、16%、13%和8%（2020年数据）。从集中度上来看， 2020年全球乘用车座椅市场CR3为64%，CR5为85%，市场集中度非常高。

国内市场：国内市场方面，2020年延锋安道拓以32%的市占率位居行业第一，李尔、安道拓、丰 田纺织和TS TECH以14%、12%、7%和5%分列行业的第二位至第五位。集中度方面，2020年国 内乘用车座椅市场CR3为58%，CR5为70%，同样拥有较高的行业集中度。

乘用车座椅

乘用车座椅主要由金属部件和外部饰件材料组成，其中金属部件主要包括骨架、滑轨、调角器等，外部饰件主要包括发泡和面套等。座椅是重要的汽车内饰件，其不仅满足驾乘人员的乘坐和汽车装饰需求，更关系到驾乘人员的安全性。汽车座椅一方面为驾乘人员提供舒适的乘坐条件，尽量减少驾乘人员长时间乘坐时的疲劳感，提高乘坐舒适度；另一方面，汽车座椅还是重要的被动安全件，在车辆发生事故时，起到约束驾乘人员的作用，并与安全带和安全气囊一起最大限度地降低事故对驾乘人员的伤害。

外资占据当前乘用车座椅市场的主要份额，自主企业有望凭借成本和响应优势推动国产替代。乘用车座椅行 业进入壁垒高，导致乘用车座椅行业具有较高的行业集中度。外资企业凭借先发优势，占据了当前国内乘用 车座椅的大部分份额，主要企业包括安道拓、李尔、佛吉亚、麦格纳、丰田纺织、泰极爱思和提爱思等。展 望后续，随着下游整车格局变化，座椅行业此前固化的供应体系有望被打破，随着自主座椅企业技术积累的 持续增加，且在成本控制和服务响应上有着较大优势，乘用车座椅行业有望迎来国产替代的浪潮。

汽车座椅是整车中的关键部件

座椅是重要的汽车内饰件，其不仅满足驾乘人员的乘坐和汽车装饰需求，更关系到驾乘人员的安全性。汽车座椅一方面为驾乘人员提供舒适的乘坐条件，尽量减少驾乘人员长时间乘坐时的疲劳 感，提高乘坐舒适度；另一方面，汽车座椅还是重要的被动安全件，在车辆发生事故时，起到约 束驾乘人员的作用，并与安全带和安全气囊一起最大限度的降低事故对驾乘人员的伤害。

汽车座椅按类型可分为乘用车座椅和商用车座椅。商用车座椅主要包括重卡和工程机械座椅，其 工作路况一般较差，存在低频大幅度的振动，所以通常配备了气动减震；乘用车形式的路况通常 较好，因此乘用车座椅一般与车身是刚性链接，主要注重舒适性和安全性（本篇报告主要面向乘 用车座椅行业，后文将主要以乘用车座椅为研究对象）。

乘用车座椅主要由金属件和外饰材料组成

乘用车座椅的组成结构主要包括金属部件和外部饰件材料。其中金属部件主要包括骨架、滑轨、 调角器等，外部饰件主要包括发泡和面套，除此之外的座椅核心组件还包括电机、头枕和扶手等。乘用车座椅核心件：骨架、调角器、滑轨等，对座椅安全性有重要影响。

座椅产业链上游主要为大宗原材料，主要包括：钢材（冷轧板、热轧板）、化工原料（MDI、 TDI和软泡聚醚）、面料（真皮、PVC和PU等）。座椅产业链中游主要包括座椅的各核心组件：核心件（骨架、调角器、滑轨）、发泡、面套、头 枕/扶手/腿托、座椅电机和舒适系统。座椅产业链的下游为座椅整椅制造。

整椅厂商通常具备中游核心组件的自制能力，采用垂直一体化的模式；同时也存在着独立的第三 方座椅中游零部件企业。

乘用车座椅是消费者可感知的，消费属性极强的零部件。座椅作为支撑驾乘人员的部件，将与驾 乘人员保持长时间的直接接触，其功能是消费者能够直接且明确地感知的，因此座椅属于消费属 性非常强的零部件，在汽车消费升级的大背景下，座椅的功能和配置具备持续提升的潜力。乘用车座椅的消费升级主要表现在功能和配置的丰富度不断提升，此外还出现了非常多的个性化 座椅功能。

座椅功能主要包括：电动多向调节、座椅记忆、通风、加热、按摩、腰部支撑、腿部 支撑等；个性化座椅则包括如蔚来汽车推出的女王座椅、问界M7的零重力座椅等。

为了满足消费者对汽车消费升级的需求，乘用车座椅不断增加舒适性相关的功能和配置。在早期 乘用车座椅通常为手动调节，且一般不具备加热、通风和按摩等舒适性系统，调角机构一般只有 靠背的角度调节。随着消费升级，乘用车座椅在舒适性方面的功能不断增加，如电动多向调节、 座椅记忆、加热通风按摩、腰部支撑和腿部支撑（增加调角机构数量）等。

消费升级带动座椅功能和配置的丰富度持续提升

极具个性化功能的乘用车座椅开始作为卖点出现

乘用车座椅四大发展趋势

技术进步和需求升级共同推动着乘用车座椅产品的不断发展。一方面随着基础材料、制造工艺、 各项软硬件技术等的持续发展和进步，为乘用车座椅持续升级发展提供了支持；另一方面，整车 智能化技术持续发展，未来车辆将成为“移动的第三空间”，而座椅作为座舱中的关键部件，同 样将持续升级以适应未来整车智能化的发展。乘用车座椅四大发展方向：安全性、舒适性、轻量化和智能化。

乘用车座椅未来发展趋势——安全性

座椅安全功能逐渐从被动向主动方向发展。安全性一直是乘用车座椅的核心指标，当前的乘用车 座椅产品主要还是作为整车的被动安全系统。但在未来的功能设定中，座椅将进一步增加主动安 全的功能，尤其是在未来无人驾驶时代的交通环境中，座椅的安全功能如何去适应届时的道路环 境是非常重要的。

结合主动安全感知，提前做出姿态调整：未来的座椅产品将新增驾乘人员安全主动感知的能力， 通过摄像头及传感器等获得乘员姿态等信息。结合整车对路面信息的感知能力，在碰撞事故无法 避免时，座椅系统提前做出姿态调整，使得乘员的身体在碰撞的瞬间能保持最合理最安全的姿态， 以提高安全性。

乘用车座椅未来发展趋势——舒适性

消费升级驱动座椅舒适性要求持续提升。当前座椅舒适性的提升主要是通过电动调节替代手动调 节，增加座椅通风、加热和按摩功能，增加调角机构数量，选用高级亲肤的面套材料，增加人体 工程学设计等手段。

未来乘用车座椅产品的调节自由度将更高。在传统的舒适性配置提升的同时，为了更好地适应未 来的各种汽车使用场景，座椅布置和调整的灵活性将大大提升。目前，在MPV车型上已经出现 了位置调整幅度更大的长滑轨座椅；而在未来的乘用车中，座椅不但可以前后和左右调节，更将 实现座椅的自由旋转，可以让座舱的座椅布置适合驾驶、家庭、会议和休息等不同场景。

乘用车座椅未来发展趋势——智能化

通过增加传感器和驱动机构，未来的乘用车座椅将具备感知和主动调节功能。驾乘人员健康检测：通过在座椅中加装医学传感器，可以实时获取驾乘人员的心率、呼吸频率、 体温等健康数据，检测人体健康状态并形成记录。此外，还可以为自动驾驶提供信息（例如自动 驾驶辅助功能的介入和退出）智能调节功能：通过传感器识别驾乘人员体型信息，将座椅姿态自动调整至最合适的状态，并且 可以记录不同乘员的偏好，实现定制化。

乘用车座椅未来发展趋势——轻量化

轻量化是发展节能与新能源汽车的重要技术。在《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中，提出 了近期以完善高强度钢应用体系为重点，中期以形成轻质合金应用体系为方向，远期形成多材料 混合应用体系为目标。并且提出了到2035年，燃油乘用车整车轻量化系数降低25%，纯电动乘用 车整车轻量化系数降低35%的总体目标。

座椅结构轻量化：主要通过座椅骨架的尺寸优化（在保证座椅骨架强度和刚度的条件下，对骨架 局部的尺寸和壁厚进行优化）和拓扑优化（适当设计孔、间隙和加强筋）的方式。座椅材料轻量化：座椅材料轻量化是指在不降低座椅骨架强度和刚度的情况下，选取轻量化的材 料制造座椅骨架以达到减重的目的。当前，高强度钢是主流的方式，未来将更多地利用碳纤维等 复合材料进一步实现骨架的轻量化。

座椅供应商与主机厂合作关系紧密

全球范围内来看，乘用车座椅供应商主要包括欧美系及日系企业，国内企业则包括延锋等。乘用 车座椅作为重要的内饰件，主机厂和座椅零部件企业的关系相对紧密，通常存在长期的信赖合作 关系。分系别来看，欧美系通常采用独立经营的方式，主要企业包括安道拓、李尔、麦格纳和佛 吉亚；日系则通常与主机厂存在持股关系，如丰田纺织（丰田持股）、提爱思（本田持股）、泰 极爱思（日产和三菱曾经持股）；内资座椅企业主要包括延锋（上汽集团体系）、诺博汽车（长 城子公司）以及天成自控和继峰股份等持续扩展乘用车座椅业务的民营企业。

国内主机厂与座椅厂配套情况梳理

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责任编辑：二三

排版：二三

内容来源：汽车与材料工程 

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