国鸿氢能拟全球发售7952万股，预计12月5日上市；2023国内氢企IPO进展如何？
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据最新消息，国鸿氢能(09663.HK)已发布公告，该公司拟全球发售7952万股股份。
其中，香港公开发售的股份为795.2万股，国际发售的股份为7156.8万股。
招股日期定于2023年11月27日至11月30日，最高发售价定为每股21.35港元，每手买卖单位为500股，入场费约为10782.66港元。若按照此价格计算，全球发售预计将募资总额约达16.18亿港元，募资净额则预计为15.094亿港元。
根据过往报道，11月16日，国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司(简称“国鸿氢能”)上市聆讯获通过，公司将登陆港交所主板上市。[相关阅读：氢能上市公司+1！国鸿氢能上市聆讯获通过，拟于港交所主板上市]
国鸿氢能是一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司，致力于打造清洁、可持续的世界，引领氢能，共创未来。
根据国鸿氢能过会资料显示，业绩方面，2020年-2022年，国鸿氢能营收分别为2.27亿元、4.57亿、和7.48亿元，相应的净亏损分别为人民币2.21亿、7.03亿、和2.80亿，相应的经调整净亏损分别为人民币1.03亿、1.57亿、和2.26亿。其毛利率分别为3.5%、27.9%和21.2%。
2023年1-5月，国鸿氢能实现了14279.8万元，同比增长147%，其中燃料电池系统总销量超37MW，同比增长267%，系统平均售价3756.5元/kW，同比下降28%。图源国鸿氢能过会资料
自成立以来，国鸿氢能通过不断的科技创新和产品迭代，推动了中国氢燃料电池行业转型和氢能科技发展及商业化。
根据弗若斯特沙利文的资料，该公司为中国氢燃料电池行业市场的领先企业，无论是按氢燃料电池电堆出货量计，还是按氢燃料电池系统销售价值计，或者按氢燃料电池系统销售量计，公司均在相关领域名列前茅。
得益于其先进的专利技术和领先的研发能力、具成本效益和大规模的生产能力、运营和市场扩张方面的能力以及与行业上游及下游参与者多年的合作经验，国鸿氢能成功实现了产品研发的自主化、核心原材料与生产装备的国产化、生产制造的高质量规模化，持续引领中国氢燃料电池行业的发展。
为了继续在氢燃料电池行业取得成功，国鸿氢能计划增强其技术能力，以推出自主研发的下一代氢燃料电池产品并进一步丰富其下游氢燃料电池产品矩阵及全面应用。
根据国鸿氢能，此次全球发售所得款项净额中——
约40.0%拟用于扩大公司的氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的产能；
约20.0%拟用于拨付氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备的研发，以扩大公司的产品组合及增加氢能的市场渗透率，从而保持公司的竞争优势；
约10.0%拟用于拨付公司在上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系，以巩固及加强公司的供应链；
约10.0%拟用于与下游参与者联合开发公司产品组合的下游运输和固定式应用及与地方政府及来自公司行业上下游参与者的公司成立合营企业，而进一步开发国内应用及促进当地对公司产品的需求进一步增长；
约10.0%拟用于团队建设、人才招募及培训、提高对关键人员的薪酬和激励以及升级信息技术基础设施，以支持公司的增长及扩张，并进一步提升管理及经营效率；
最后的约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。
预计国鸿氢能将于2023年12月5日在主板上市，保荐人为华泰金融控股（香港）有限公司。
2023国内氢企IPO进展如何？
一直以来，“上市”在行业里都是热门话题。当前，我国氢能产业仍处于发展初期，与光伏、锂电等产业早期类似，现阶段的氢能产业是个漫长的“烧钱”过程。2022年，国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业中长期发展规划（2021-2035）》提出，国家更希望通过市场化方式或者金融市场渠道来解决产业早期发展资金难题。
2019、2020年前后，燃料电池系统制造商北京亿华通科技股份有限公司（简称“亿华通”）成功IPO，这开启了氢能产业市场投资热的序章。在示范城市群政策出现、国家推出科创板等利好因素的影响下，大量氢能企业开始计划要在未来几年内完成上市。
但是，上市的进展似乎并没有那么顺利，2022年，捷氢科技、国富氢能和治臻股份连续闯关科创板IPO，让彼时受疫情影响的氢能产业精神为之一振，然而9月底，三家企业皆因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，上市中止；此外，在递交资料后的近100天时间里，三家企业仅进行了一轮问询，对比科创板成立三年来，从受理到上会平均168天的数据，可以看出氢能企业IPO审批通过似乎没那么容易。
不过，上市的情况也没那么糟糕，除了国鸿氢能，2023年，还有多家氢能企业上市推进中，其中，“氢能第一股”亿华通正式登陆港交所，开启“A+H”模式；美锦能源、国鸿氢能和轻程科技拟于境外上市。具体动态如下所示。
（点击标题可直接跳转具体内容）
1、亿华通
1月12日，燃料电池系统制造商北京亿华通科技股份有限公司（简称“亿华通”）正式在香港联合交易所主板挂牌上市，成为“中国氢能A+H第一股”，股票代码为2402.HK，每股发售价为60港元，每手买卖单位为50股。
2023年上半年，亿华通营业收入约1.54亿元，同比减少42.96%；归属于上市公司股东的净利润亏损约7651万元；在第三季度实现营业收入1.39亿元，同比增长15.13%，扭转了前两季度营收持续下滑的趋势，但是单季度扣非净利润-1.09亿元，同比下降178.36%，仍然处于营收扩大，亏损更大的怪圈，整体降本的需求很大。
亿华通作为我国最早投身氢能领域的企业，始终专注于燃料电池发动机系统研发及产业化，率先实现了燃料电池系统、电堆、双极板等核心关键零部件的批量化生产，并在商业化实践中广泛应用。
2、美锦能源
2月20日，美锦能源（000723）发布公告，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”）于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。
3、国富氢能
3月28日，江苏国富氢能技术装备股份有限公司（下称“国富氢能”）在江苏证监局完成辅导备案工作，拟首次发行股票并上市，辅导券商为海通证券。
国富氢能成立于2016年6月，是一家专业从事氢能“制储运加用”装备的设计、制造与技术服务，是国内领先的氢能装备全产业链整体解决方案供应商。
4、轻程科技
据报道，来自上海的氢动力电池公司轻程（上海）物联网科技有限公司Bestpath（Shanghai）IoT Technology Co., Ltd（简称“轻程”），于2023年3月23日与美国纳斯达克SPAC（特殊目的收购公司）Aquaron Acquisition Corp.（AQUNU.US）签订业务合并协议，预计将于年内完成借壳在纳斯达克挂牌上市。
根据协议，轻程将由一家名为Bestpath Group Limited的控股实体运营，该控股实体是一家在开曼群岛注册的豁免公司(“Pubco”)，并计划在纳斯达克股票市场交易。拟议交易的初始股权价值约为12亿美元。
合并后公司的估值为当前企业价值，约为12亿美元，每股价格为10.00美元。交易完成后，轻程的现有股东将保留合并后公司的大部分流通股，轻程将指定合并后公司董事会的大多数拟议董事。交易所得款项预计将用于营运资金和一般公司用途。
5、中鼎恒盛
2023年5月8日，北京中鼎恒盛气体设备有限公司（简称“中鼎恒盛”）在深交所官网披露创业板IPO招股书，正式启动IPO。公司本次公开发行股份不超过2970.45万股，均为新股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，拟募集资金10.03亿元。
中鼎恒盛的主营业务为隔膜压缩机及其核心零部件研发、生产与销售，公司所产隔膜压缩机主要应用于氢气和特种气体制备充装、化工、加氢站、军工和核电等各领域。近年来，中鼎恒盛在氢能隔膜压缩机方面发力明显，在上一年的营收中，氢能隔膜机占比近6成。
未来，公司业务发展重心将主要转向氢能领域，加速下游加氢站建设，作为加氢站内价值量最高的核心设备，隔膜压缩机市场规模的拓展将充分受益于加氢站高速建设。
6、捷氢科技
6月24日，上海捷氢科技股份有限公司（以下简称“捷氢科技”）发布公告《关于上海捷氢科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复》（简称“回复函”），于上交所披露了新一轮的上市资料并重新进入上市审批环节。
7、菲尔特
8月28日，浙江菲尔特过滤科技股份有限公司（以下简称“浙江菲尔特”）上市辅导协议签约暨上市工作启动仪式成功举行。此次IPO项目前期工作的正式启动，标志着浙江菲尔特在发展中主动创新求变，找准新契机，构建新格局，深化完备资本市场路径，实现高质量跨越式新发展。
8、金源氢能
8月28日，河南金马能源股份有限公司（6885，简称“金马能源”）发布公告，拟以全球发售方式将其全资子公司河南金源氢能科技股份有限公司（简称“金源氢能”）的股份于香港联交所主板分拆独立上市。分拆上市后，金源氢能仍为其控股子公司。
金源氢能曾用名为济源市金源化工有限公司（简称“金源化工”）。据金马能源2022年财报显示，金源化工曾投资扩建一套20万吨/年粗苯加氢精制装置，以实现资源综合利用、发展回圈经济。项目总投资约人民币3.0亿元，预计在2023年第三季完成后，总产能达40万吨/年。金马能源还在2022年财报提到，为了抓紧河南省氢燃料电池汽车及相关产业发展机遇，基于集团的焦炉煤气产能已达1000百万立方米，公司已策划全面进入氢能产业链，包括生产、运输、储存、加气及使用，并已筹备在郑州及济源各建立一个全新的氢气加气站，估计在2023年第三季度可以全面营运。
9、东岳氢能
9月14日消息，山东东岳未来氢能材料股份有限公司（简称“东岳氢能”）于昨日在山东证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股份并上市，辅导券商为中信建投证券，当前还未提交申请书。
依托东岳集团氟硅材料产业园区和完整的“氟、硅、膜、氢”产业链和产业群配套支持，东岳氢能掌握了大量全球先进技术，取得了一系列自主创新成果。东岳氢能以新环保、新材料、新能源为研发方向，借助在含氟功能膜材料研发方面的优势，致力于燃料电池用质子交换膜关键材料的生产与销售及其配套产业链的支撑。
事实上，2023年，整个IPO环境阶段性收紧，氢能企业上市的路途一波三折，不过在资本市场，氢能依然是热宠，并且参与热情仍在升高。2023年至今，国内公开披露了超过40起氢能企业融资事件，其中6-11月初就已经有20起，包括宁波中科氢易、浙江蓝氢、中科富海、赛克赛斯、大陆制氢等，并且投资金额大幅上涨，大部分企业获得亿元级融资，其中金额最高为中科富海的8亿元融资。
关于氢能的未来，近日，国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦的一段话，也许可以给产业更多的信心：
“氢能的高品质能源特性决定了氢能将在未来能源革命中扮演极为重要的角色，需要我们从我国国情和能源绿色转型的实际需要出发，坚持绿色低碳和经济实用为方向，强化氢能与电能的互补融合，充分有效发挥氢能在清洁低碳、安全高效能源体系建设中的突出作用，稳步提升氢能在新型能源体系中的战略定位”。
“
叮！您有一封邀请函待查收...
目前，中国已成为世界上最大的氢气生产国和消费国，年需求量超过3300万吨。氢可以作为一种可再生能源的储能方式。以氢为纽带，将可再生电力通过电解水转化为氢气进行储存和运输，当需要时再将氢气通过燃料电池转化为电力，从而实现能源的储存和利用。
氢燃料电池汽车是氢能的重要应用场景，然而随着氢储存技术的进步，氢能两轮车作为全新的应用场景，正逐渐兴起。近年，行业涌现出不少参与氢能两轮车研发、生产和运营的新锐力量，市场正蓄势待发。
全球氢能聚焦当前行业热议话题，将于2023年12月14日在杭州举办“2023储氢与氢两轮车耦合发展沙龙”，重点讨论储氢环节技术前沿、氢能两轮车市场培育、产业链耦合发展等议题，邀请行业内专家学者、氢能头部企业代表等，共同探讨我国氢能产业初期发展的前进之路。
在此，全球氢能邀请您共赴盛会，共同探索氢能轻量化应用“新路径”。
END
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