睿智·推送 | 美股、港股IPO周报
以下为2023年10月9日-2023年10月13日美股、港股IPO周报。
1.美股｜环球墨非（GMM.US）
10月10日于纳斯达克证券交易所上市
北京时间10月10日，环球墨非正式于纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票代码为“GMM.US”。环球墨非发行价为每股5.00美元，上市首日开盘价为每股5.00美元、收盘价为每股5.10美元，较发行价上涨2.00%。以收盘价算，市值约为1.38亿美元。Prime Number Capital LLC为其承销商。
本次IPO，环球墨非总计发行1,200,000股普通股，募资600万美元。此次募资主要用于i)核心技术的持续研发投入; ii)推广和营销活动，潜在收购和业务拓展; iii) 人才招募和培训; iv)流动资金。
环球墨非成立于2017年11月，来自北京，是一家以虚拟数字资产为核心，利用数字技术为元宇宙行业提供定制化服务的科技企业，公司围绕元宇宙行业虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发技术解决方案，建立起了各项核心优势。公司致力于建立中国最大的高精虚拟数字资产产权库，与产业上下游参与体共同构建新一代元宇宙数字化世界。
财务数据方面，根据招股书，截至9月20日止的2021及2022财年，公司营业收入分别为1426.80万美元及1454.00美元；公司同期净利润分别为141.40万美元和-26.50万美元。
2.美股｜新增2家公司递交/更新招股说明书
3.港股｜迈越科技(02501.HK)
10月11日于香港联合交易所上市
北京时间10月11日，迈越科技正式于香港联合交易所挂牌上市，股票代码为“09890.HK”。迈越科技股票发行价为每股1.18港元，上市首日开盘价为每股1.23港元、收盘价为每股1.63港元，较发行价上涨38.14%，港股市值约8.15亿港元。华富建业为其独家保荐人。
本次IPO，迈越科技是IPO全球发售125,000,000股，募集资金总额约为1.48亿港元。此次募资的资金约20.9%将作为公司扩展策略的一部分用于拨支公司新项目的资本需求及现金流；约27.8%或将用于设立及强化公司的研发中心及招募更多的研发人员，以增强公司的研发实力；约9.1%将用于为公司的销售和营销团队、项目管理团队及技术团队招募更多人员，以支持公司的业务扩展；约11.8%将用于升级公司的IT基础设施，包括升级和优化公司现有的IT基础设施，从而使公司能够有效地监控及控制公司的运营，以及设立互动信息站；约20.4%将用于优化公司的资本结构及通过偿还公司部分银行借款改善公司的流动资金状况；约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
迈越科技成立于2003年，作为广西教育及政府信息化市场中的一家综合IT解决方案服务提供商，主要专注于向教育领域客户提供定制综合IT解决方案服务，推动智慧校园发展。同时将经营模式扩展到政府领域，助力智慧政府发展。
港股｜绿源集团控股(02451.HK)
10月12日于香港联合交易所上市
北京时间10月12日，绿源集团控股正式于香港联合交易所挂牌上市，股票代码为“02451.HK”。绿源集团控股股票发行价为每股7.37港元，上市首日开盘价为每股7.34港元、收盘价为每股7.44港元，较发行价上涨0.95%，港股市值约31.74亿港元。中信建投国际为其独家保荐人。
本次IPO，绿源集团控股是IPO全球发售106,667,000股H股，募集资金总额约为7.86亿港元。此次募集所得资金净额约30.0%将用于集团的研发工作，以维持集团的技术优势；预计约30.0%将用作加强集团的销售和分销渠道以及用于品牌和营销活动，以提升集团的品牌知名度；预计约30.0%将用作加强集团的产能，主要涉及建设新的生产设施以及升级生产设备及机器；预计约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
绿源集团控股来自浙江金华，成立于2003年，专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车，公司是最早一批进入中国电动两轮车行业的企业，并多次参与行业规范的制定。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，绿源电动车是内地排名第五的电动两轮车制造商，市场份额为4.2%。截至2022年3月31日，绿源集团控股的经销商数量为1314个，覆盖30个省级行政区的319个城市，销售点数量超过1.14万家。公司在主流电子商务平台经营自营在线商店，并与知名在线零售商合作，未来将尝试整合线下及在线渠道，将潜在的线上客户引流至实体零售门店。此外，公司与海外经销商合作，在包括泰国、印尼、菲律宾在内的37个国家出售公司的产品。
港股｜十月稻田(09676.HK)
10月12日于香港联合交易所上市
北京时间10月12日，十月稻田正式于香港联合交易所挂牌上市，股票代码为“09676.HK”。十月稻田股票发行价为每股15.36港元，上市首日开盘价为每股16.60港元、收盘价为每股18.84港元，较发行价上涨22.66%，港股市值约201.24亿港元。摩根士丹利、中金公司、中信建投国际为其联席保荐人。
本次IPO，十月稻田是IPO全球发售53,407,500股H股，募集资金总额约35.0%将用于增强与供应商的合作，并加强公司的采购能力；约30.0%将用于产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区以及为公司业务扩张相关的生产活动提供资金；约10.0%将用于加深公司的渠道覆盖并构建销售生态体系。公司计划加深与全国性商超和地方性商超等大型线下商超的合作，同时加强与大型电商平台的合作，以及探索新兴电商平台的机遇，并拓宽中国的经销商网络体系，将公司的产品覆盖延伸至全国各地的现有和潜在客户；约10.0%将用于提升公司的品牌势能。优质且多样化的产品矩阵是公司高品牌认知度的关键。由于公司加大力度发展产品，客户习惯公司的新产品需要时间，尤其是新种类产品。因此，对于公司的已有产品以及未来将推出的潜在产品，公司计划加大品牌营销及推广力度；约5.0%将用于建设公司的数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑；约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
十月稻田，来自辽宁沈阳，作为中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一，致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品，公司已成功打造三大品牌：十月稻田、柴火大院、福享人家，拥有强大的全渠道品牌影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，十月稻田是2022年中国预包装东北大米零售产品及预包装杂粮、豆类及籽类市场收入最多的公司，也是中国厨房主食食品收入前五名中，2020-2022年收入的年复合增长率最快的企业。按2022年在线渠道销售收入计，十月稻田是中国大米、杂粮、豆类及籽类市场上最大的公司，市场份额为10.7%。
4.中国证监会备案｜新增3家拟香港/美国上市备案企业
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来源：锦石资本
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