停贷风波下的城市居民贷款账本：津沪渝负增长，厦门债务水平高

烂尾楼业主抱团强制停贷的同时，其他居民的贷款意愿也在减弱。

据中国人民银行数据，今年上半年，中国住户部门新增贷款呈疲弱态势，月均同比少增近4000亿元，甚至在2月和4月，住户部门新增中长期贷款录得负值。

而在受疫情冲击较大的城市，居民贷款意愿不足则更为明显。

在疫情不断反复的天津，今年1-6月，住户贷款较年初减少218.01亿元；而在因疫情封城许久的上海，同期住户部门贷款也较年初减少了105.64亿元……

如此看来，这届城市居民，开始不敢贷款消费了。

-01-

上海6成住户贷款用于购房

为探究中国大陆重点城市（包含4座直辖市、27座省会城市和5座计划单列市）居民贷款状况，搜狐城市试图梳理36座重点城市截至2021年末的金融统计数据。

但由于福州、郑州等14城2021年住户贷款数据尚未公开发布，故最终纳入统计的共有22座重点城市。

此外，需要指出的是，在住户部门，金融机构本外币住户贷款余额与人民币住户贷款余额数据差异微弱，因而，本文在数据统计过程中不作区分，且统称为金融机构住户贷款余额。

2021中国重点城市住户贷款情况/搜狐城市制图

在22座已知数据的重点城市中，共有上海、深圳、广州、杭州、北京5城2021年末住户部门贷款余额突破2万亿元。

其中，上海以28557.72亿元的住户贷款余额，排名第一。

而同期，兰州、呼和浩特、西宁3座西部省会城市同期住户贷款余额均未超过2500亿元，西宁更是不足千亿元。

住户部门的贷款按照用途可划分为两类：消费贷款和经营贷款，其中包含住房贷款、汽车消费贷款、住房装修贷款等种类的消费贷款，占据大头。

22座重点城市中，上海是目前唯一一座公布住户消费贷款构成的城市。

2021年，上海总量超过2.8万亿元的住户贷款中，个人消费贷款超过2.4万亿元，占比接近85%。

而个人消费贷款中，又以住房贷款为核心。

2021年，上海24100.29亿元的住户消费贷款中，汽车消费贷款为3399.33亿元，而住房贷款达到则达到了16672.74亿元。

这意味着，2021年上海总量超过2.8万亿元的住户贷款中，有58.38%的贷款被居民用于购买住房。

-02-

厦门居民债务水平最高

虽然上海住户贷款余额高居第一，但考虑到同期上海住户存款余额超过4万亿元，上海居民的负债水平并不高。

2021重点城市居民负债水平分析/搜狐城市制图

住户部门的贷款与存款之比，通常会用来度量居民负债水平。

22座重点城市中，厦门居民负债水平最高。2021年，厦门市金融机构住户贷款余额为6261.56亿元，但同期厦门住户存款余额不足4300亿元，两者之比达到了1.47。

厦门之外，住户贷款余额大于存款余额，即两者之比大于1的城市还有南京、杭州、深圳、合肥、宁波、南昌、广州7城。

以深圳为例，2021年深圳市金融机构住户贷款余额为28228.16亿元，规模与上海相当；但同期深圳市住户存款余额刚刚2万亿出头，不及上海一半。

如此，深圳市住户贷款与存款之比达到了1.35，高于同期上海居民的负债水平。

而这也在某种程度上与两地的人口结构相关，年轻劳动力占比更高的深圳，一方面受年纪限制，经济实力积累不足（存款余额不及上海）；另一方面，还需在全国最昂贵的房价重压下，背负沉重贷款，自然“负债水平”较高。

此外，22座重点城市中，北京居民负债水平最低。

2021年，北京市金融机构住户贷款余额虽超出了2万亿元，但同期北京住户存款余额在22城排名第一，达到了4.87万亿元，如此，北京住户贷款与存款的比值仅为0.45，居民负债水平较低。

-03-

津沪渝住户贷款负增长

受疫情反复影响，今年上半年，住户部门贷款增长有所放缓。

据中国人民银行数据，今年上半年，全国住户贷款虽增加了2.18万亿元，但比上年同期少增2.39万亿元，其中消费贷款较上年同期少增2.13万亿元。

具体到单个城市，各地的住户贷款状况又是如何？

重点城市今年上半年住户贷款新增规模/搜狐城市制图

据搜狐城市梳理，目前重点城市中，已有天津、上海、重庆、宁波、深圳公布了今年上半年住户部门贷款情况。

其中，天津、上海、重庆三地，今年上半年住户贷款负增长。

据中国人民银行天津分行，今年1-6月，天津市金融机构住户贷款较年初减少了218.01亿元，而去年同期，天津住户贷款规模则是新增了429.40亿元。

上海今年上半年新增住户贷款也同样录得负值。

截至今年6月末，上海住户贷款余额达28451.81亿元，较年初减少105.91亿元，对比去年同期超过1400亿元的新增住户贷款规模，降幅明显。

而宁波、深圳今年上半年住户贷款规模虽然在新增，但相比去年同期的增量，居民贷款增长显著放缓。

以宁波为例，截至今年6月末，宁波市金融机构住户贷款余额为11313.26亿元，较年初新增301.76亿元，但去年同期，宁波住户贷款增量为1005.40亿元，这意味着今年1-6月，宁波住户贷款同比去年少增了703.64亿元。

-04-

21.7%的居民收入减少

居民贷款意愿不足，与疫情负面影响下，收入预期走弱密切相关。

中国人民银行针对全国50个城市的2万户城镇储户进行了问卷调查，统计结果显示，本季度，居民收入感受指数为44.5%，比上季下降5.7 个百分点。

其中，仅有10.8%的居民认为本季度收入有所“增加”，比上季度减少3.7个百分点；67.6%的居民认为收入“基本不变”，比上季度减少3.9个百分点；此外，21.7%的居民认为收入“减少”，比上季增加7.6个百分点。

今年二季度中国城镇储户收入感受与收入信心指数/搜狐城市制图

同时，本季度居民收入信心指数为 45.7%，比上季下降 4.3 个百分点，表明居民对未来收入预期走弱。

疫情前，居民收入及预期稳定，房贷利率等需求端调控政策是影响商品房销售的主要变量。但疫情以来，购房者考虑的不仅是利率，更重要的其收入及房贷还款的可持续性。

于是，尽管政策端暖风频吹，房贷利率不断下调，各地楼市松绑政策频频发布，但由于收入预期走弱，居民贷款购房决策更趋谨慎。

参考资料：

[1]金融机构本外币信贷收支表，中国人民银行

[2]各地金融统计数据，中国人民银行各地支行

[3]各地2021年国民经济和社会发展统计公报，统计局

[4] 2022年第二季度城镇储户问卷调查报告，中国人民银行统计调查司

—END —

 往期精彩回顾 

 搜狐城市视频号