台积电大涨价背后的五大原因

“是说芯语”已陪伴您960天

转自：DeepTech深科技

不“涨”则已，一“涨”惊人。

即使同业联电、中芯国际、格芯 GlobalFoundries 的代工价格已经上涨好几轮，台积电一直维持着 “佛光” 普照的姿态，坚持不对客户涨价。

不过，基于全球大环境 “万物皆涨” 的现实压力，以及台积电必须要好好“整治”一些口袋里明明没筹码、没订单，还要在牌桌上口头加单的 IC 设计客户，利用这次的涨价，遏止他们四处重复乱下单的“歪风”。

日前，台积电首度无差别式的告知 IC 设计客户：将全面调涨晶圆代工报价，以 16/12nm 为分界线，16/12nm 以上（含12nm）的成熟制程报价调涨 15～20%，先进制程报价上调 7％～8%。

台积电平常和 IC 设计 “情人们” 谈恋爱总是忠实的、温和的，发于情且止于理。

就像是很久没有陷入热恋的情人，日子过得平顺，一时之间不知道怎么开口要“情人节礼物”。这次突然被多项因素刺激（毛利率压力、顿失价格主导权地位）的台积电，一改温文儒雅的情人形象，“下手猛烈” 把28nm/16nm/12nm 等成熟制程工艺的报价一口气上涨 20%。

当天，不少 IC 设计 “情人们” 都被吓得花容失色，过了好一会儿才回过神来！

对于这次涨价的幅度，以及开始执行的时间，业界有很多不同说法。有些人说年底开始调涨，也有些人说立即涨价。

据了解，台积电针对不同订单体量的客户，涨价的幅度都不一样; 再者，即使是同一家公司，不同制程的技术的涨价幅度也不一样，且每个制程的涨价时间点更不尽相同。

有 IC 设计业者对《问芯Voice》反应，事前完全没有沟通，这样的涨价幅度太粗暴了。而且，虽然多数制程是年底才涨价，但有些已经进入系统的制程产品订单，也要立刻被涨价，完全没有缓冲期可言。

但也有 IC 设计客户反应很平静，他们对《问芯Voice》表示，台积电这一波价格确实都比较温和，联电都照三餐涨价了，以台积电的产业地位也该调涨。更重要的是，希望藉由这次涨价能吓退那些根本没有那么多需求，只是乱重复下单的公司。 “我们真的有很庞大的需求，也愿意付比较高的价格确保产能无虑。对于涨价，我们没意见，只要给足产能就好！”

日前，三星副会长李在镕在出狱后立刻宣布逾 2000 亿美元史诗级的投资计划，且 60% 投资都以半导体为主。再者，三星也一直有在美国设立新晶圆厂的计划。

业者开玩笑说，这次台积电的涨价就当是全球 IC 设计客户“集资”，让台积电有充足的银弹去和三星好好的较量一场，所以不管怎么样，这次涨价都要“买单”啦！

这一波芯片短缺严重程度确实是十年罕见，每一个芯片行业的参与者，每天都在见证新历史，甚至携手改写着历史。

台积电之前都站在服务客户立场，即使竞争同业已经涨价好几轮，对于是否该跟进涨价，仍有许多考虑，最后拍板定案，且是大手笔的上调报价，这背后有五大原因：

第一，明年产能吃紧态势无需有一丝怀疑

近期手机、PC、TV 等终端需求转弱的态势，让许多客户认为这一波芯片缺货潮快要纾解了，甚至开始抱怨起整个产业链利用涨价转移成本的借口，其实是在赚超额利润。

不过，现在连台积电都喊涨，代表之前怀疑需求转弱，而拒绝被涨价的声浪都将找不到立足点。

这时的联电、中芯国际等同业心理应该是暗自窃喜，想说再涨下去都快要压不住客户的反弹声浪。刚好，这时台积电出马定调价格大涨，代工同业可以安心继续涨价，至少再涨个两季度没问题。

第二，地缘政治风险下的全球设厂策略导致投资巨大，必须确保股东权益报酬

海外设厂确实会使得成本大幅变高，更何况台积电这次在多个海外据点几乎是同一时扩新厂，压力绝对不小。

但基于地缘政治风险，海外设厂是一条无法回头的道路。因此，为了确保股东权益报酬率，调涨晶圆代工价格势在必行。

第三，藉由涨价筛选出真正的需求，吓退重复下单、四处乱下单的 “非优质客户”

这一点会是台积电这次涨价非常主要的目的之一。现在全球重复下单问题太严重，芯片产业的供需失衡，甚至让很多产品已经有很长的时间陷入长短料问题。

很多客户担心疫情、中美关系等风险会影响到供货状况，因此四处在多个晶圆厂投单，明明手上真实需求没有这么多，但偏偏要找 2 ～ 3 家代工厂买保险。

万一哪一天终端需求大反转，但因为重复下单而掩饰了需求反转的真实情况。最后掀盖时，会让整个供需体系崩溃，台积电自然也会受伤。

再来，一直默许所有客户都这样四处重复下单，会导致一些真正运营非常有潜力的优质客户，反而没有足够的产能支援，扼杀了科技产业的创新力量。

这些考虑下，台积电身为全球晶圆代工老大哥，有必要出来 “端正视听”，利用这一次的涨价机会，吓退那些口袋没筹码，但仍留在牌桌上口头加单装大佬的人。再者，台积电看到客户在涨价后的下单状况，也利于明年的产能配置计划。

第四，全球通膨压力锅爆发

全球万物皆涨格局已定调，半导体材料、设备都在涨价。

有时候为了要确保机台的到货时间，或是插队抢机台，甚至有些长短脚机台也会影响到扩产和运行效率，需要付出更高的价格来确保机台供货。

这些都会反映在成本上，包括全球盖厂、新厂折旧、材料设备涨价而垫高成本，都让台积电没有理由不涨代工价。

第五，逐渐拿回晶圆代工产业的价格主导权

过去台积电的代工报价都高于同业 20%，这一波是同业拼命涨价，台积电纹风不动，逐渐让出价格主导权的地位，这不但是里子问题，还攸关面子。

台积电这一次大涨价策略撼动了全球科技产业版图，业界最关心的是，最终涨价成本能否转嫁到下游业者，而传递到终端产品上？

试想，消费者会买单更贵的电子产品吗？ 还是会因此导致整个终端需求被压抑？

日前传出苹果 iPhone 13 将因为台积电调涨代工价格而涨价，这点未能证实，但 iPhone 一直变贵是确实的。

未来被涨价的 IC 设计业者能否把晶圆代工涨价的成本一层层转嫁出去，要看自身的产品竞争实力和所拥有的技术层次。

这一次台积电的无差别大涨价，非常考验 IC 设计业者的生存强度，也象征游戏规则的重新被翻转。有能力者自然能在乱世中找到生存之道，台积电也是在暗示：口袋根本没有真实订单者，请立刻离开牌桌，不要再来闹了！

----------------------- END-----------------------

推荐阅读：
供应商现状剖析：谁在和华为一起“有质量地活下来”？

是说芯语转载，欢迎关注分享