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发布会上有苹果的野心，也有国产半导体发展的方向。
作者：六千
9月8日凌晨一点，苹果秋季发布会准时登场。本次发布会发布了手表、耳机和最受瞩目的手机。在消费力下降的背景下，各方都在期待苹果能用怎样的创新设计提振销量，或者是否苹果也难以顶住这个周期？发布会首先介绍了三款Apple Watch，Series 8、SE和Apple Watch Ultra。主打产品Series 8，最直观的升级体现在屏幕，尺寸更大、亮度更高。Series 8拥有新的温度传感器设计，一个在表盘下，一个在屏幕下，进而帮助更准确地测试温度，这一功能将主要针对女性健康。Apple Watch SE价格更加亲民，起售价1999元，将目标用户对准青少年，同时将压力给到小天才。Apple推出Apple Watch Ultra使用钛金属表壳，更能应对极端环境，防水防尘性能上，达到100米防水、IP6X 级防尘，起售价6299元。新款Airpods Pro升级了H2芯片，更具备高带宽连接，可以与定制的驱动单元和放大器协作提供更好的声音表现。根据头部耳朵不同大小为每个人定制不同的声音方案。此外续航时间也有所增强，比前代增强33%。不过相对于耳机本身的提升，二代AirPods Pro耳机舱的变化反而更多。增加了扬声器在寻找时候可以播放声音；在耳机壳上直接设计了穿绳孔，更防丢；定制的镌刻图案支持自定义emoji。但新款耳机1899的价格，值不值只有买了才知道。重头戏iPhone14、14 Pro系列：卫星通话和A16都配上了手机方面，首先恭喜iPhone 14用户可以使用上一代的处理器A15。熟悉的A15 仿生芯片具备6 核中央处理器，具有 2 个性能核心和 4 个能效核心，5 核图形处理器，16 核神经网络引擎。iPhone 14系列提供两个版本，iPhone 14和iPhone 14 Plus，屏幕尺寸分别为6.1英寸和6.7英寸。两款屏幕均使用XDR显示屏，采用OLED技术。摄像方面具备双摄系统：1200 万像素主摄：26 毫米焦距，ƒ/1.5 光圈，传感器位移式光学图像防抖功能，七镜式镜头，100% Focus Pixels；1200 万像素超广角：13 毫米焦距，ƒ/2.4 光圈和 120° 视角，五镜式镜头。iPhone 14 Pro系列也依旧分为14 Pro和14 Pro Max。关于手机的设计，之前透露的“感叹号”登场，而Apple官方称之为“灵动岛”。将苹果官网iPhone 14 Pro的展示页面元素分解后，可以清晰地看到灵动岛就是之前网传的感叹号造型。通过将一个距离传感器放到了灵动岛的区域，苹果实现了软硬件协同创新。用户可以在灵动岛实现对软件的控制，开发者也可以通过创新将灵动岛“隐藏”（当然看视频的时候的黑色孔洞隐藏不了）。从某种程度上说灵动岛像是曾经被苹果放弃的Touch Bar的新版本，在发布会上灵动岛的展示可以看得出苹果的创新力仍在。芯片方面，A16登场，A16 仿生芯片具备6 核中央处理器，具有 2 个性能核心和 4 个能效核心，5 核图形处理器，16 核神经网络引擎。共有约160亿个晶体管，采用4nm制程。但是整体来看并没有巨大的更新，鉴于台积电的3nm尚未量产，苹果处理器芯片的革新应该会推迟到明年。屏幕方面最大亮度达到2000尼特，是目前智能手机能达到的最高亮度。摄像方面，4800 万像素主摄：24 毫米焦距，ƒ/1.78 光圈；1200 万像素超广角：13 毫米焦距，ƒ/2.2 光圈和 120° 视角，六镜式镜头；1200 万像素 2 倍长焦 （通过四合一像素传感器实现）：48 毫米焦距，ƒ/1.78 光圈。在通信方面，iPhone14系列和14 Pro系列有两个亮点（这两个功能中国大陆暂时都不能使用），第一点，iPhone美版将取消卡槽设计；这一设计的实现是借助了eSIM技术，而这项技术正是之前华为的5G手机壳所采用的技术。第二点，iPhone14系列及14 Pro系列也将支持卫星通信；而这也是华为在9月6日宣布的新手机的亮点功能之一。这两个亮点或许也能侧面证明手机企业的创新已经越来越难。但本场发布会中Apple一直在强调在车祸场景中产品的创新科技。Apple表示通过高 g 值加速感应器和机器学习技术，Apple的新一代手表产品和手机都可以监测到车祸的发展。同时，Apple也表示这一功能是基于100万小时的真实驾驶和车祸数据开发的，这或许是Apple Car研发成果的体现之一。新产品的销量如何尚需要时间给出答案，正如开篇所说消费电子正处于下行周期，手机供应链上的厂家也受到冲击。一直以来中国在Apple手机的供应链上都占据重要地位，过去中国大陆的厂商更多的聚集在组装、精密结构件加工环节。那么现在中国厂商在手机供应链的进展如何？ICVIEWS分析iPhone 13系列和华为系列手机的供应商，希望得出一个结论。经常能看到国产品牌进入果链新闻，通过拆解iPhone 13发现，iPhone 13的组件包括电源管理芯片、射频模组、基带芯片、包络追踪芯片等产品大部分来自国际品牌；同时苹果也在一部分芯片实现了自有品牌的替代。iPhone13的显示器是最昂贵的组件，售价 105 美元，供应商来自三星。其次是相机模块，售价 77 美元，来自索尼。2022年上半年曾有消息表示Apple将京东方踢出供应链，因为京东方改变了面板设计。随后京东方回应称：“对基于市场的传闻报道不予评价，京东方致力于客户至上、品质优先，和全球客户的合作关系紧密，在OLED领域的计划不会发生改变，配套业务在有序推进当中。”除了京东方，国产品牌天马微电子也成为了Apple屏幕的供应商，但天马微的AMOLED产品是用于Apple的Apple Watch而并非手机。
来源：techinsights
其中仅有中国厂商USI环旭电子（中国台湾日月光控股）提供了相对核心的UWB模组和Wi-Fi/BT无线组合模块。此外在iPhone 13拆机中虽然没有发现歌尔微电子的产品，但记者从知情人士处获悉，歌尔微电子仍是iPhone的供应商，在苹果的供应商清单中也可以得到证实。国产元器件品牌中，除了歌尔股份进入苹果供应链，还有兆易创新成为Airpods唯一的NOR Flash供应商。2021年，兆易创新 55nm NOR Flash 出货量在存储器产品中占比超过 40%，据 Web-Feet Research 报告显示，2021 年兆易创新在 NOR Flash 市场排名全球第三。有报道表示长江存储也已经进入苹果供应链，但由于苹果尚未更新供应商名单，这条消息还需要进一步证实。在新的iPhone 14系列和14 Pro系列上，外界预测在价值最高的屏幕上，三星或许仍是最大供应商，但京东方有望进入一部分机型。研调机构DSCC知名分析师预测iPhone 14系列及iPhone 14 pro系列，有82% 的面板是由三星供货，iPhone 13 系列则为83%。除了三星的82% 之外，LG Display 提供约12% 的面板，剩下的6% 由京东方提供。9月6日，华为发布了新款Mate 50。最大的亮点之一在智能手机中搭载了北斗通信的短报文功能。由于目前Mate 50的真机尚未上市，暂时不能通过拆解了解全部组件的供应商。但是一部分A股上市的国产供应商确认了为华为供货的信息。下图可以看到Mate 30 Pro、Mate 40 Pro及Mate 50的部分组件的供应商。（注：Mate 50的供应商仅为部分名单，未出现不代表停止供应）除了表格中已有的品牌，华为核心供应商还包括比亚迪、信维通信、领益智造、蓝思科技、丘钛科技、舜宇光学、圣邦股份、顺络电子、微容科技、三环集团、风华高科、深南电路、兴森科技、长盈精密、水晶光电、安洁科技、联创电子、三利普、奥海科技等。
此前日经对华为Mate 40E的拆解结果显示，华为手机的中国大陆造零部件的使用比率高达56.6％，高于苹果。在看过Apple与华为的核心元器件品牌之后可以发现中国产品含量仍低于国外产品，但这并不意味着国内半导体公司的产品离手机大厂很远。小米11的主摄超广角是豪威科技的OV13B10。深耕CMOS产品的豪威科技最新信息显示，OVB0B 采用十六合一像素合并，可在 1250 万像素模式下提供更高的视频和预览质量，尤其是在弱光环境下。OVB0B 也是首款提供 100% 四相位检测（QPD）技术的 2 亿像素图像传感器。三安光电披露，公司滤波器产品已被国际重要客户智能手机认证通过，并透过国内ODM厂采购本公司滤波器产品。“本次业务的开展标志公司滤波器产品正式进入智能手机供应链，为未来产品开拓市场奠定坚实的基础”；同时三安光电也确认与华为的Mate 50有合作。卓胜微曾在2012年进入三星供应链，在后来的上市与国产替代概念兴起之时，卓胜微又拿下三星、小米、vivo、华为、OPPO等知名品牌厂商。除了CMOS芯片、滤波器等芯片，国产手机应用处理器也已经崭露头角。今年8月紫光展锐董事长吴胜武表示，今年将有超过十款搭载公司6纳米5G二代芯片的手机上市。根据CINNO Research数据，紫光展锐今年第一季度的中国手机芯片市场的市占率同比增长1760.0%，进入前五，成为华为海思之后第二家名列前茅的国产手机芯片企业。必须面对的事实是，进入苹果供应链的难度越来越高。因为随着设备变得越来越复杂，智能手机内部组件的总成本也在上升。为了提高利润，像苹果这样的大厂正在增加自研芯片产品的清单。对比几家主流手机产品的内部组件成本，iPhone 13 Pro Max的成本比为36.5%，低于三星的39.4%、华为Mate 40E的51.0%和谷歌的44.9%。苹果在 2010 年开始使用自己的定制芯片为 iPhone 提供动力，即 iPhone 4。苹果于 2017 年开始设计自己的电源管理芯片，并于 2018 年购买了电源其主要供应商Dialog的管理芯片业务。iPhone 13 Pro 具有来自高通和意法半导体的 PMIC，但三个来自苹果或苹果/Dialog。2019 年，苹果斥资 10 亿美元收购了英特尔的调制解调器业务——增加了 2200 名员工，以便未来的手机可以取代高通的 5G 蜂窝技术内部技术。这些都显示出苹果希望将成本压缩到极致的决心。虽然手机等消费电子短期迎来疲软，但只要创新不死，市场就仍会发展，在手机应用领域国产核心器件的发展仍有很长的路要走。
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