制造业回暖、A股飘红（40页）

 发电量增速继续扩大，水力发电增速转正

6月发电量同比增长6.5%，增速较5月继续扩大2.2个百分点。二季度，发电量同比增长3.9%，增速较一季度回升10.7个百分点。全国全社会用电量同比增长6.1%，增速比上月加快1.5个百分点，其中居民生活用电快速增长。分项来看，水电发电量环比和同比均有增长，同比增长6.9%，增速转正。

 水泥产量较快增长，短期需求受影响

6月当月生产水泥同比增长8.4%，较5月增速收窄0.2%，保持高增长。1-6月水泥产量同比降幅较1-3月收窄约3.40个百分点。近期南方雨水较多，洪涝风险高，7,8月下游基建房地产施工受阻，水泥产量短期受影响，从价格数据来看，水泥价格指数6月以来持续下跌，本周继续回落。

 智能手机产量同比增速扩大，集成电路产量增速回升

6月智能手机产量同比增26.1%，同比增速扩大。国内手机市场的总体出货量同比下降16.6%，回落明显，但6月5G手机渗透率继续提升至61.2%。6月集成电路产量同比为11.1%，增速再次回升，半导体行业景气仍有韧性。费城半导体指数自3月底以来延续上涨趋势，日本半导体制造设备出货额6月同比增速继续扩大至31.07%。

 通信基站设备产量增速继续扩大，光缆产量增速转负

6月中国移动通信基站设备产量同比大幅增长26.7%，增速较5月继续扩大8.6个百分点，上半年产量累计下降1.9%，较1-5月降幅继续收窄5.6个百分点。6月光缆产量当月同比减少5.2%，增速再次转负。1-6月光缆累计产量增长6.3%，增幅小幅回落0.6个百分点，整体保持较高景气。

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