我国充电桩市场竞争及发展趋势分析

一、发展现状

充电桩运营是充电桩产业发展核心环节，主要针对公共充电桩的投建和运营，前期资本开支大，回报周期长，对运营商资金链的完整度要求高，在充电网络运营管理技术方面存在壁垒。

目前，充电桩运营模式主要有三大类：运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电服务平台主导模式。

充电桩运营模式简介及其代表企业

二、竞争格局

根据观研报告网发布的《中国充电桩运营行业发展深度研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，目前，我国充电桩运营行业整体呈现强者恒强的局面，市场集中度高。根据数据显示，截止2021年底，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有13家，其中特来电、星星充电和国家电网分别运营25.7万台、25.2万台和19.6万台，CR10为89.2%，CR3超过60%。

其中，星星充电占据国内共享私桩市场绝对份额，为98.6%，具有丰富客户资源、行业充电标准制定者等核心竞争力，专注于新能源充电设备研发制造，平台兼容全部国标车型。

星星充电市场核心竞争力

三、发展趋势

由于充电桩运营行业投入资金高，回报周期长，进而造成其盈利能力较弱且取决于单桩利用率和充电服务费两大因素，所以目前的充电桩运营收入大部分来源于服务费的收取，模式较为单一。未来，充电桩运营行业经营商可以与其他行业横向合作，积极整合行业资源，同时增加企业自身收入来源渠道。

充电桩运营行业与其他行业横向合作情况

与此同时，在市场空间方面，自从2015年国家电网放开充电桩建设准入门槛后，多个资本相继加入，加剧充电桩运营市场竞争，服务费水平基本保持在0.4~0.6元/kWh的较低水平。相关资料可知，假设2025年充电桩利率用及服务费分别为5%、0.5元/kWh，测算得出2025年服务费收入规模将达到729亿元，4年CAGR为48.2%。由此可见，我国充电桩运营行业成长空间较大。

2018-2025年我国公共充电桩服务费市场空间测算

四、充电桩设备概述

充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。按照不同的充电技术分类，充电桩可分为四大类：直流充电、交流充电、无线充电、更换电池。

充电桩分类及其特点

五、充电桩设备产业链介绍与图解

在产业链方面，充电桩设备行业产业链上游是元器件，包括充电模块、功率器件、接触器、变压器、连接器、电池片等，下游则主要是新能源汽车。

充电桩设备行业产业链图解

六、充电桩设备行业上游产业分析

根据《中国充电桩设备行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，充电设备即充电桩硬件设备，而充电模块是充电核心设备和主要成本来源，占其成本的50%。充电模块的主要功能为将交流电网中的交流电转换为可以为电池充电的直流电，其中IGBT功率开关是充电模块的关键组成部分，占据充电模块成本的20%以上，并且对IGBT的进口依赖度较高。

七、充电桩设备行业中游产业分析

由于充电设备行业门槛较低，产品同质化程度高，生产企业数量超过300家，主要包括国电南瑞、科士达、盛弘股份、科陆电子等，所以市场竞争较充分。

我国充电桩设备行业细分市场及其生产企业情况

八、充电桩设备行业下游产业分析

1、汽车电动化加速，催生充电桩配套设施需求

充电桩设备即充电桩硬件设备的成本是充电桩的主要成本，占比90%以上，所以充电桩发展情况影响到充电桩设备供需现状。同时，充电桩作为新能源汽车的前置条件，相关配套设施建设亟需逐步加强完善。根据数据显示，2021年，我国新能源汽车保有量为784万辆，充电桩保有量为262万台，车桩比3:1。由此可见，我国充电车桩比仍存在较大缺口。

与此同时，充电量持续保持快速增长，充电需求加速。根据相关数据显示，2021年我国充电总电量达到111.5亿kWh，同比增58.0%，电动汽车充电需求快速增长。

2、全球燃油车禁售计划推行，国家加大政策补贴，充电桩设备行业迎来机遇

环境问题日益严峻，全球各大车企相继发布燃油车退市时间,进一步推动新能源车企扩能增产。

全球主要车企燃油车停产/停售时间表

而在国内市场，随着新能源汽车产业加速发展，充电问题也随之而来。充电桩被认为是电动车行业推广的“最后一公里”，对其市场发展起到非常重要的作用，所以近年来国家及地方政府相继出台鼓励政策。例如，2019年国家明确要求取消新能源车的购置补贴后，资金将集中转向充电基础建设配套服务，充电桩设备行业将迎来新机遇。

中央及地方政府对充电桩设备的鼓励补贴政策

3、充电桩设备将向快充为主、慢充为辅方向发展

根据相关资料显示，快充桩因充电速度成为消费者首选，充满电一般在20-60分钟。现阶段，我国公共直流充电桩市场占比为41%，同比增长2.7%，直流桩保有量为47万台，交流桩保有量为214.7万台，与实际需求不匹配，所以国内充电桩市场结构具有很大的优化和提升空间。

交流桩与直流桩对比

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