盒马创始人退休，马云的梦醒了

文\周音

马云新零售的扛把子——盒马CEO侯毅退休了，在谁也没想到的时间。

侯毅在阿里内部的花名叫“老菜”，人如其名，作为零售行业的老兵，侯毅可以说是驰骋中国零售江湖三十年。但就在大家以为他会带领盒马上市敲钟的时刻，他却突然离开1号位的位置。

从年龄上来看，侯毅确实到了退休的时间点。但这显然不足以成为一个创业者弃场的理由，更大的原因肯定是，这活儿可能不太好干了。

据媒体报道，事情发生非常突然，当日下午1点多，侯毅仍在内部处理业务邮件。面对这场事先毫无征兆的高层权力交接，多位盒马内部员工对媒体表示，他们都是在3月18日下午通过吴泳铭的内部信才获知此事，对他们而言，“老菜”被阿里集团宣布退休是一个“相当突然的消息”，各个业务环节都需要时间来消化这件事的影响以及思考如何对外发声。

但其实这种变化并非没有痕迹。

其实早在去年12月，有消息称阿里巴巴考虑出售盒马，但被盒马辟谣。而侯毅事实上是自本地生活集团董事长兼饿了么CEO俞永福退下来后，一个月内第二位“退休”的阿里高管。

就在几天前，市场上还传出消息，说是阿里巴巴旗下的大润发和盒马鲜生将被中粮（中粮集团有限公司的简称）收购，分别作价约100亿元人民币以及200亿元人民币。

卖身消息虽然被否认，但老大退场的消息确实是真的。但真正的问题不在于这些细节，随着侯毅的离场，这也意味着这一近十年前被认为是阿里“一号工程”的大项目，如今来到了一个关键的转折时刻。

无论盒马前路如何，有一件事无疑是确定的——当马云都开始消声，新零售的十年风起云涌，也还是走到了梦醒时分。

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时间回到2014年。那一年的马云还活跃在阿里巴巴的最一线，而当时摆在他案头最有想象力的项目，就是改造实体商业。

当年阿里选择入股中国传统零售百货行业巨头之一的银泰百货，并斥资52亿港元成为第二大股东。但仅仅只是银泰百货显然还满足不了阿里的线上业务线下化的野心。随后的两年里，阿里开启了与实体商超的“联姻之路”。

2016年，更大规模的合并开始了。同年，银泰商业发布公告称，接受阿里的换股。换股后，阿里成为银泰商业的最大股东；年末，阿里又牵手百联集团。

当年11月，马云在接受央视财经采访时再次表示，纯电商在未来将会面临巨大的挑战，纯线下也会在未来遇到巨大的挑战。未来，会诞生一种新零售，就是线上、线下、物流、数据、技术的完美结合，诞生一种新的零售形态，这也会影响到城市的，新的城市这个商业区的变革，影响到供应链的变革，供给侧的改革。

至此，马云的新零售理念正式成形。很快，基于阿里自己基因的盒马也应运而生。

2015年底，京东物流总监侯毅离职，加入阿里。时任阿里集团CEO张勇约见了他。二人聊到关于零售领域融合线上和线下资源时，侯毅讲出了自己曾经的想法：即打造“生鲜电商+超市”的模式。据说，张勇和侯毅整整谈了三个月，推动制定了影响盒马未来的几个关键方向——线上订单一定要比线下多，30分钟冷链配送，要盈利。

很快，盒马就开始了在大江南北的征程。2016年3月，盒马获得了阿里1.5亿美元投资；2017年7月14日，马云来到盒马金桥店，内部筹备两年多的盒马鲜生，成为了阿里巴巴的新零售“标杆”。

当零售业态走到今天，其实已经很难再区分线上线下的差异。实体店铺在靠线上导流，当然，线上也在不断挤压实体的位置。唯一留下的还有大幅度增长空间是即时零售，而在这个赛道上，盒马以及此前换帅的饿了么，还有美团和字节跳动，都在争抢这片市场。

从这个角度来说，马云的新零售确实已经实现了。但今天来看，新旧与否并不重要，重要的依然还是那个经典之问——你究竟如何定位自己以及你的客群？

很显然，新零售的整体逻辑底色还是消费升级。自银泰百货开始，马云想要占领的就是中产以上的消费群体。而从盒马就更能能看出来，主打还是一个高端和面向中产群体。只不过说用上游供应链和数字化的能力提升来降低成本，以相对更低的价格提供更优质的服务。

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说到底，所谓新零售，就是想做中国平替版的“山姆会员店”。这也是当时那几年的一个流行趋势——大家都相信，我们正在经历一场消费升级。

但最近，越来越多的消费升级神话正在快速破灭。

从雪糕刺客钟薛高开始，再到之前的花西子，那些曾经认为消费升级、国产高端化大有可为的品牌和公司纷纷坠落尘埃。这种变化也蔓延到了平台端——阿里巴巴的市值更是在不久之前被主打大众消费市场的拼多多一举超越。

时与势，已经变了。

如今阿里对于新零售的定位，更像是“非核心业务”。根据阿里2月7日披露的财报数据，上一季度中，阿里营收同比增长5%，但经营利润同比下降36%，净利润更是同比大降77%。阿里在财报中坦言，“因高鑫零售的无形资产减值和优酷的商誉减值，导致经营利润的同比下降”。

从经营数据上看，盒马已经成为阿里的负担。如果四季度剔除高鑫零售、盒马及银泰这类有实体零售运营的业务，阿里不管是收入还是经调整EBITA 率都会有更好的表现——剔除后，集团总收入增长约 8%，经调整 EBITA 率也会比现在高约 4 个百分点至约 24%。

一方面是降本增效、改变市场预期的压力；另一方面，是阿里整体路径的调整。新任CEO吴泳铭是技术背景出身，一上台之后的战略重心也全面转向硬核技术层面。至于更偏向商业模式的新零售，其实已经被置于了决策层的边缘位置。

在这种情况下，从盒马到饿了么，命运的走向其实已经很明晰了。

只是，不论新零售到底成不成立，回想起来，那些年真是中国企业家们雄心勃勃的年代，大众创业、万众创新，一批独角兽崛起，拱卫着以BAT为代表的互联网科技巨头。在全球市值榜单上，中国企业正在占据越来越重要的位置。

只是，当一批又一批的热钱涌入这里的时候，没有人想到，那会是盛宴结束前，最后的狂欢。

此刻如果说这片土地还有什么商业机会的话，我们需要重温几年前的那句话——“中国还有6亿人，月收入不足1000元。”

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