内容提要：
1、美国8月通胀上涨8.3%，高于预期；
2、能源价格下跌，但食品、住房和医疗价格上涨；
3、美联储9月加息75个基点的概率升至90%；
4、受加息预期影响，美国资本市场、期货市场大幅下跌，美元指数走强
一、美国8月通胀上涨8.3%，高于预期
美国劳工统计局周二（9月13日）发布的美国2022年8月份的消费者价格指数（CPI）报告称，尽管汽油价格下降缓和了消费者价格涨势，但 8 月份美国的通货膨胀率仍高于预期。
美国8月份的CPI环比上涨 0.1%，同比上涨 8.3%，比7月份的同比涨幅8.5%回落了0.2个百分点。
剔除波动较大的食品和能源成本，核心CPI 较 7 月环比上涨 0.6%，较 2021 年8月上涨 6.3%。
根据道琼斯的估计，美国的经济学家此前预计，8月份总体通胀将环比下降 0.1%，核心通胀将环比上涨 0.3%。通胀同比将上涨 8% ，核心通胀同比将上涨 6%。
二、能源价格下跌，但食品、住房和医疗价格上涨
得益于国际能源价格持续下跌，8月份，美国能源价格环比继7月下跌 4.6% 后，8月再下跌 5%。其中汽油价格环比继 7 月下跌 7.7% 后，本月再下跌 10.6%。但电力和天然气价格仍然环比上涨。8月电力价格环比上涨1.5%，这是连续第四个月上涨；天然气价格继 7 月下跌 3.6% 后，本月上涨 3.5%。
与去年同期对比，8月份美国能源价格上涨 23.8%。其中汽油价格上涨25.6%，燃料油价格上涨 68.8%，电力价格上涨 15.8%，为1981 年 8 月以来的最大的年度增幅。天然气价格同比上涨了 33.0%。
此外，机票、通讯以及二手车和卡车价格，8月份环比也有所回落。
其中机票价格在7月份下跌7.8%后，8 月份环比再降 4.6%；通讯价格继7 月下跌 7.8%后，本月再跌 0.2%；二手车和卡车价格在7月份下降0.4%后，本月继续下跌0.1%，但同比上涨了7.8%。
然而，这些下降被住房、食品、医疗和新车等项目的价格上涨所抵消。
8 月份美国食品价格环比上涨 0.8%，其中其他食品价格上涨1.1%，而谷物和烘焙产品价格上涨 1.2%，非酒精饮料价格上涨 0.5%。乳制品价格环比上涨0.3%。餐饮食品价格继 7 月上涨 0.7% 后，8 月份再上涨 0.9%。
与去年同期对比，美国食品价格上涨 13.5%，为1979 年 3 月以来最大的年度涨幅。其中其他食品价格上涨 16.7%，谷物和烘焙产品价格同比上涨 16.4%，水果和蔬菜价格上涨 9.4%，乳制品和相关产品价格上涨16.2%。餐饮食品价格同比上涨 8.0%。
占 CPI 权重约三分之一的住房价格在7月份环比上涨0.5%之后，本月环比再上涨 0.7%，同比上涨 6.2%。其中8月份租金价格环比上涨0.7%，住宿价格环比上涨0.1%
医疗服务也出现大幅增长，环比上涨 0.8%，比 2021 年 8 月上涨 5.6%。其中处方药价格环比上涨0.4%，医生服务价格环比上涨0.2%，医疗保健价格环比上涨 0.7%
新车价格环比上涨 0.8%，同比上涨10.1%。其中机动车保险价格环比上涨 1.3%。
三、美联储9月加息75个基点的概率升至90%
美国的CPI数据公布后，芝商所FedWatch工具显示，美联储9月加息75个基点的概率上升至90%，而加息50个基点的概率下降至10%。
一周后，美联储将召开9月议息会议，最新的8月CPI报告将是会议前发布的最后一个重大数据，市场普遍预计决策者将在下次会议上连续第三次加息75个基点。
当地时间9月12日，美国纽约联邦储备银行微观经济数据中心发布了2022年8月的消费者预期调查（SCE）。调查显示，美国的通胀预期在所有范围内继续下降，房价增长预期也大幅下降，但对未来信贷准入的预期恶化。总体来说，消费者对未来的家庭收入和财务状况更为乐观。
美国央行 8 月份消费者预期调查的受访者表示，他们预计从现在起每年的通货膨胀率将达到 5.7%。这比 7 月份的 6.2% 和 2021 年 10 月以来的最低水平有所下降。
尽管消费者预计通胀压力会有所缓解，但他们仍认为生活成本将上升。
8 月份对明年家庭支出的预期中值上升 1 个百分点至 7.8%。此外，受访者表示现在更难获得信贷。纽约联储报告称，那些报告现在更难获得信贷的人升至高位，已有57.8% 的人表示更难获得。
此外，预计未来三个月无法偿还最低债务的人数增加了 12.2%，增幅为 1.4 个百分点，为 2020 年 5 月以来的最高水平。
美国央行8 月份的消费者预期调查结果，叠加劳工部公布的CPI，都更有利于美联储在下周作出美元第三次加息75个基点的决定。
四、受加息预期影响，美国资本市场、期货市场大幅下跌，美元指数走强
由于8 月份美国的通货膨胀率仍高于预期，价值美国央行8 月份的消费者预期调查结果偏于乐观，市场对美联储9月加息75个基点的预期判断加强，导致美国股市、期货市场13日开盘普遍下跌。
截止北京时间13日22:30，道琼斯大跌743点，下跌2.3%；纳斯达克大跌397点，下跌3.24%；标普500大跌106点，下跌2.59%。
纽交所1月后的期货原油价格下跌了1.67美元至86.11美元，下跌了1.45%。COMEX黄金下跌23.73至1716.87，下跌了1.36%；COMEX白银下跌0.26%至19.6，下跌了0.55%。
因为投资者押注下周美联储的加息政策，13日美国国债收益率飙升。
基准 10 年期美国国债收益率飙升7.9个基点，收于3.441%。30 年期美国国债收益率上涨约4个基点至 3.558%。与此同时，对美联储加息政策最敏感的2年期国债收益率飙升17个基点至3.735%，创下2007年11月以来的最高水平。收益率与美债交易价格成反比。
美元指数也因加息预期而走强，截稿时已经上涨到109.44，上涨了1.02%，非美货币中，兑美元汇率有跌有升。
其中欧元兑美元汇率跌至1：1.0030，下跌:0.87%；英镑跌至1:1.1553，下跌了1.08%；澳元跌至1:0.6788，下跌了1.41%。
人民币汇兑美元汇率略升到1:6.925，上涨0.0144%；日元升至1:144.279，上涨1.0056%。
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【作者：徐三郎】