今年手机市场争夺战，由影像掀起。
从外观设计到制造工艺进步，借助自有技术研发和供应链技术升级，国产手机近年进步明显。
2022年全球手机市场出货量下跌12%，用户换机周期超40个月，承压的市场催促着手机品牌们继续冲击高端。
如何冲高？国内手机厂商们给出了较为一致的答案：影像。
在供应链只能获得相同的IPS、传感器，手机品牌们需要为高端机型提供足够的说服力，作为冲高班，手机影像需要差异化。
在陆续推出1英寸大底旗舰机型的同时，各品牌展露出了不同的进阶路线。
小米将研发前置于上游供应链，vivo与蔡司深度合作，OPPO力推全主摄，荣耀发力抓拍成像等实际体验。
品牌们八仙过海各显神通，手机影像发展已经显现出一些新趋势。
今年旗舰手机最直观的升级毫无疑问是搭载了1英寸摄像头传感器。由于三星缺席，国内主流厂商暂时只有索尼一家可选。荣米OV的1英寸大底旗舰新机已悉数亮相，均采用了索尼IMX989。旗舰机标配处理器为骁龙8 Gen2或天玑9200。同样的处理器ISP和摄像头传感器，意味着国内品牌们在影像大战中，拿到的是“相同的武器”。小米无疑具备先发优势。去年7月推出的12S Ultra搭载的索尼IMX989，由索尼和小米联合研发。研发集成于产业链上游，使得小米手机影像在深度适配和产品体验上有一定进步。雷军在今年初曾表示，“小米12S Ultra的全年销量已经提前卖完。”其市场反响可见一斑。小米13系列沿用了IMX989，对于这颗传感器的打磨小米已历经两代产品。而友商们均是首次搭载这颗传感器，在大底适配和调校上所投入的时间不及小米。无独有偶，vivo曾与联发科合作调试SoC，成就了X80系列最强“天玑9000”的美名。研发嵌入上游供应链，已是手机品牌们打造差异化的良方。从已经亮相的旗舰机型来看，各品牌在镜头光学品质、独立芯片、影像算法、基础成像体验等细分层面各有特点，极力营造独家影像标签。例如vivo X系列，一直追求夜景或暗光成像效果。由微云台负责成像稳定性，以算法优化画质效果。X90系列的夜景超清功能，正是基于V2芯片实现的暗光成像算法进阶，继续保持住自X60系列以来的“夜视仪”称号。蔡司T*镀膜以及还原色，也在1英寸大底加持下提升了解析力，潜望式长焦回归，在焦段上弥补了上一代机型的遗憾，距离“写实”影像风格更进一步。作为国内最早发力影像的手机厂商之一，vivo将影像视为长赛道。V2芯片、微云台、人像及夜景算法，蔡司色彩、镀膜等软硬件积累，对这次供应链技术升级似乎早有准备。手机厂商以独家算法、硬件实现影像差异化，已成为一种趋势。OPPO Find X6系列不仅采用了独家研发的NPU马里亚纳芯片，还首次提出了“全主摄”概念。三摄模组中，一颗摄像头为IMX989，其余两颗为IMX890，后者为Find N2/Flip、Reno系列等多达8款OPPO高端及中端机型主摄传感器，历经多次打磨。全主摄概念将影像大战卷度升级，“战术镜头”在旗舰机上已经没有生存空间。这可能是高端机型影像模组的进化方向。除此之外，对于启动、对焦、响应、成像速度等基础体验，国内厂商正在补齐短板。比如荣耀Magic5系列的鹰眼相机系统，用户可以在不按下快门的情况下凭借AI技术抓取镜头，获得高速运动状态下的清晰影像。荣耀的影像升级方案，侧重于借用算法向传统单反相机的拍照体验靠拢，实力毋庸置疑，而影像美学尚无加持。借助传统影像大厂根深蒂固的美学基础，联合研发、打磨自有软硬件，已是大多国内厂商的选择，如小米与徕卡、vivo与蔡司、OPPO与哈苏。荣耀、华为（与徕卡合作到期）暂无影像合作伙伴。“手机联名”被荣耀赵明称为噱头，能够在DXO榜单上拿到152分的Magic5 Pro为荣耀增添了独立研发影像的底气。而当前手机厂商与传统影像大厂软硬件走向协同，并非简单联名而是联合研发，例如vivo与蔡司的联合影像实验室，在光学、器件、算法等层面都有深入合作。来自供应链端的技术相同，影像大战的实质是比拼差异化。有专业领域的帮手无疑为差异化提供了说服力。高端化是国内手机品牌的主要课题，影像实力是为数不多的抓手。从顶级品牌对于影像的创新及投入，也能够看出影像与高端之间的强关联。苹果自2007年以来，研发投入一直走高，涨幅较大的两年（2021/2022）分别达到16.8%、19.8%，那两年正好是iPhone电影模式、宏观模式、智能HDR4等影像新技术井喷的时期。DXO前十占四的成绩、全球75%的高端市场份额，足以说明手机影像的重要性。高端市场差异化仍是决胜核心因素，影像也需要软硬件提供差异化支撑，国内品牌可选的范围并不多。三星今年并没有推出1英寸大底手机传感器。Galaxy23系列采用的是2亿超高像素影像方案，iPhone则长期以相对低的像素打天下，两者影像之路彻底分野，有各自圈地的意味。一高一低都有王者，国内手机品牌不约而同选择了1英寸大底的影像方案。由于可选硬件上的局限性，影像差异化更需要软硬件协同实现，AI+算法成为各品牌逐鹿影像的焦点。自研芯片和算法，以提升影像质量和效率，在于以降低功耗的方式实现差异化。vivo的SuperRAW为多帧合成算法，所需算力由V系芯片分担。OPPO的马里亚纳也是类似思路，但超光影图像引擎则更加极致。在暗光拍摄之中，更加强调计算光影的能力，尽可能还原被摄物体、光线、环境的真实关系，相对应的成像立体感、空间感、临场感理论上都能获得增强。这很容易让人联想到游戏中的光追，以物体间的光影关系在二维画面中营造三维立体的效果。全主摄概念大概率会在旗舰机阵营快速普及，焦段、适用场景等会变得更加丰富。运动、暗光、长焦等成像效果，就需要准确的场景识别，调用对应的算法进行修饰，AI的作用将更加重要。过去AI场景识别错误的情况时有发生，路灯照亮的街景和漆黑一片的小巷，本属于两种暗光场景，各品牌AI识别往往判定为同一种暗光场景，曝光、快门速度、光圈等参数失准。 而OPPO Find X6发布会上的“暗室”演示，则让人看到了硬件、算法之外，AI的进步。作为自动化成像的入口，AI已经是各品牌逐力重点。手机影像的进化，正在从硬件堆料过渡到软实力比拼的阶段。供应链上的技术主流厂商都能获取，影像赛道具有“文无第一”的特点，独家算法+AI的软实力，才是差异化赛道中的长效竞力。这也是国内厂商焦虑依旧，对于影像冲高的又一次加码加注。一是IDC统计的2022年全球高端手机出货量十强机型，：iPhone占据前8，三星占据第9、10；二是Counterpoint统计的2022年国内手机畅销前十机型：iPhone 包揽前三，iPhone13以6.6%的市场份额登顶。荣耀占据4席，vivo占据两席，OPPO占据一席，让人遗憾的是，其中没有一款是旗舰机型。如此看来，国产手机在消费者心中，离高端品牌距离还远。iPhone拥有APP Store和iOS两大闭环护体，即便以灵动岛代言其创新力有躺平的嫌疑，却依然拿下了全球高端市场75%的市场份额。相比之下，安卓的开源特性注定了加入其中的厂商，在系统底层、第三方供应链上，获得的硬件与竞争对手没有太大差异，手机影像是为数不多不受这一限制的领域。发力影像，也是缓解冲高不利的焦虑。安卓阵营暂时只有通过影像互卷，以激进的姿态展示竞争力。冲高另一大抓手是折叠屏手机，去年全球出货量增幅为118%，330万台的出货量仅占全球手机出货总量（约12亿台）的0.275%，不足以挑起高端化大梁。但可折叠的物理结构特点，其自拍体验与直板机型相比有天然优势。大底能否加入前置摄像头暂未可知，但AI和算法的进步能够体现。自拍很可能会成为下一阶段影像大战的焦点。让国内品牌比较头疼的现状是，影像实力提升转化成高端销量的效果并不佳。除此之外，国产手机厂商暂无更有力的冲高抓手。或许安卓阵营的高端化也在做排除法，目前旗舰机型所展现出的影像特性，可能又是一次实验，存在很大的不确定性。2012年全球数码相机出货量首次跌破一亿台，此后一路下跌，截止于2022年年底，全球出货量仅为785万台。继拍立得、卡片机被大范围取代之后，单反已成为手机影像对标的数码设备。今年1英寸大底的加入，让消费者对此报以前所未有的希望。理性而言，高端单反相比旗舰手机具备更多镜头选择、更大的画幅、更专业的调节等优势，短时间仍然很难被手机取代。受手机体积限制，手机影像进化难以持续依靠更大尺寸的传感器。硬件升级路线将很快遇到瓶颈，AI算法和自研芯片成为突破口，这也是手机影像的优势所在。 相比封闭的iPhone，安卓厂商无论是联手传统厂商和硬件堆料上，都显得更为开放和激进。各品牌1英寸大底机型陆续登场，看似将一统手机影像赛道，而3月的DOX榜单前十之中，iPhone仍然占据四席。第三方供应链的硬件升级，还不足以让安卓手机影像彻底甩开iPhone。除了1英寸大底的加入，今年国内手机品牌让人看到了加注软件算法、独立芯片的研发投入动作。长期以来，安卓硬件参数占优势而成像不占优的尴尬局面，有望彻底改变。