丰田章男带着对氢能源遗憾即将卸任：彼处“日”暮西山，此处风“华”正茂
章男将卸任丰田社长，分析认为丰田作为日本氢能源车开路先锋走得最快也摔得最惨。中国氢能源车获多项政策扶持，美锦能源等转型覆盖全产业链，亿华通等燃料电池供应商绑定下游整车厂。预计2020-2035年中国氢能车销量或狂增近180倍，中重卡2025年前望与电动车和燃油车平价。
丰田汽车公司近日宣布，掌舵公司逾13年的社长丰田章男将于4月1日卸任。
氢能源车：一次日本式的失败冒险
日本在2013年通过《日本再复兴战略》确立了氢能源车的地位。众所周知，日本的重要支柱产业是汽车工业，同时日本国内资源匮乏，其中就包括锂电池的关键材料锂、镍和钴。分析人士指出，氢能源车方面，丰田和日本人是走的最快的，最激进的，也是后来摔得最惨的。
丰田是日本氢能源车的开路先锋，其2014年底推出的量产型氢能源车Mirai则是赌注。2014年底，Mirai正式开售，日本政府的单车补贴高达10万元人民币。2015年进入美国市场后，Mirai一度“形势一片大好”，2017年，Mirai在美国卖出了接近2000辆，但此后逐年下滑。分析人士指出，考虑到售价贵得多的特斯拉Model S在2015年就卖出了25000多辆，Mirai的成绩显得微不足道。
对于新能源汽车来说，能源补给站至关重要。日本计划到2020/2030年建设160/1000个加氢站，截至2021年底，已建成的有160个，集中在东京、大阪、名古屋等大城市。日本加氢站的建设成本约为5亿日元（约2600万人民币），2020年之前，日本政府会报销一半的建设费用，但成本依然很高。
一项新技术的普及必然需要足够低的成本，财政补贴只是一种方法，最终还得依靠大规模的量产降低供应链成本。而丰田Mirai的燃料电池系统零部件供应商几乎完全来自日本，甚至不少公司就是丰田的子公司，而汽车业往往有复杂的客户认证过程，新企业入行成本很高。分析人士戏称，丰田号召大家一起修一条高速公路，但他自己先建好了10个收费站。
蓄势待发：中国氢能源车大步前进
▌氢能顶层设计落地 地方专项政策扶持
氢能正在从锂电池手中接力，拿到了“新能源发展第二增长曲线”的剧本。在纯电车逐渐退补后，中国的补贴方向转向了氢能源。川财证券分析师贺潇翔宇在2022年11月17日发布的研报梳理2022年国家层面主要氢能政策，其中，国家发改委、能源局发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出，将氢能在能源体系中的占比于2050年前提升至10%；地方层面，北京、河北、四川、山东、内蒙古等地已经出台专项氢能整体行业发展政策；广东、重庆、浙江、河南等地也出台了氢燃料汽车领域专项政策。
▌十五年（2020-2035）我国燃料电池车销量或增近180倍 加氢站数量或增超40倍
截至2022年10月底，我国燃料电池车保有量达到1.13万辆，预计到2022年底保有量达到约1.3万辆。根据《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的指引到2025年保有量将达到5万辆，未来三年我国燃料电池车的销量规模约有3倍增量空间。拉长时间来看，预计从2020年到2035年，十五年间中国燃料电池车销量将增长近180倍。
据中国氢能联盟数据，我国建设一座日加氢能力500kg、加注压力为35MPa的加氢站投资成本接近1200万元（不含土地费用），其中设备成本占投资成本（不含土地费用）的80%以上，随着规模化建设或加油/加氢/加气站合建，单位加注成本有望下降。
截至2022年9月，中国共建成270座加氢站，约占全球总数的40%，位居世界第一，预计到2022年底我国将建成约340座加氢站。“十四五”的加氢站建设目标为1000座，远期规划建设10000座加氢站，供应包含500万辆燃料车在内的需求。预计从2020年到2035年，十五年间中国加氢站数量将增长超40倍。
▌重卡补贴最高 2025年前有望与电动车和燃油车平价
燃料电池货车，尤其是重卡，是“以奖代补”政策支持的重点方向，预计在燃料电池整体销量中保持较高占比。根据香橙会研究院数据，从销量结构上看，燃料电池专用车占2021年燃料电池汽车总销量的44.13%，2018-2021年燃料电池专用车9吨及以上的大吨位车占比不断提升。
中泰证券分析师孙颖等2022年12月12日发布的研报指出，中重卡在2025年前有望实现相较于电动车和燃油车的TCO（总拥有成本）平价。燃料电池重卡和长途汽车有较大概率在2025年前实现相对于纯电动汽车的成本优势。
▌产业链上市公司竞相布局
在国内，近年随着双碳规划落地加强，氢能行业也逐渐形成了“制、储、运、加、应用”的庞杂产业格局。在上游制氢环节，美锦能源、宝丰能源等玩家纷纷从化石能源领域转型至此，并将触手伸至加氢、氢燃料电池等环节，覆盖全产业链。
而在中游，亿华通是国内燃料电池系统研发应用的最早一批玩家，从2016年开始量产燃料电池系统产品。2022年，亿华通与丰田、北汽福田合作开发的燃料电池客车成为冬奥会交通服务车。上汽集团旗下的捷氢科技、长城汽车旗下的未势能源等车企，也在一边投身燃料电池产品，一边开展氢燃料车辆应用。目前行业主要由燃料电池系统企业来主导。
2021年燃料电池系统销量前五名企业为亿华通、海卓动力、鸿力氢动、上燃动力和潍柴动力，竞争格局未稳定。据川财证券梳理，在氢能示范城市群的第一年（2021年8月至2022年8月）期间，亿华通、重塑集团、国氢科技排名前列，上牌数量分别是915台、295台和205台，市场占比分别是39.90%、12.90%和8.90%，CR3为61.70%，呈现出明显的头部聚集情况。主要原因系上述燃料电池供应商长期绑定下游整车厂商，并深度参与五大氢能示范城市群的推广工作。
目前，氢燃料电池汽车正处于推广应用发展初期，政策补贴对于销量提升至关重要。当前产业竞争格局尚未明朗，预计随着氢燃料电池市场规模的扩大、参与者的增加和产业化进程的加速，优质龙头企业将快速成长并形成竞争壁垒，具备成本竞争力、订单资源、成果转化及技术创新能力、售后响应体系的企业将逐步建立护城河。
新能源日报往期报道代表企业及人物
（排名不分先后）
深度内容
锂电
宁德时代 | LG新能源 | 国轩高科 | 亿纬锂能 | 赣锋锂业 | 中科海钠 | 杉杉股份 | 当升科技 | 欣旺达 | 蜂巢能源 | 天奈科技 | 嘉元科技 | 中创新航 | 杭可科技 ……
光伏
隆基绿能 | 通威股份 | TCL中环 | 晶澳科技 | 晶科能源 | 大全能源 | 天合光能 | 大全能源 | 禾迈股份 | 昱能科技 | 奥特维 | 金博股份 | 中信博 ……
氢能
亿华通 | 雪人股份 | 致远新能 | 厚普股份 | 美锦能源 | 中泰股份 | 全柴动力 | 国富氢能 | 雄韬股份 | 未势能源 | 捷氢科技 ……
储能
派能科技 | 新风光 | 中储国能 | 博力威 | 南网科技 | 晶科科技 | 国电南瑞 | 中天科技 | 德方纳米 | 锦浪科技 | 格林美 | 百川股份 ……
新能源整车
比亚迪 | 小鹏汽车 | 蔚来 | 理想汽车 | 长安汽车 | 东风汽车 | 北汽蓝谷 | 江淮汽车 | 广汽集团 | 福田汽车 | 吉利汽车 | 长城汽车 | 小康股份 ……
自动驾驶
百度 | 长光华芯 | 天岳先进 | 中威电子 | 德赛西威 | 四维图新 | 智驾科技 | 华阳集团 | 中科创达 | 纵目科技 | 宏景智驾 ……
出行
曹操出行 | T3出行 | 嘀嗒出行 | 哈啰出行 ……
充换电服务
特来电 | 能链智电 | 星星充电 | 易事特 | 国家电网 ……
特色栏目
对话新能源100人
前晨汽车创始人兼CEO黄晨东（智能驾驶商用车场景践行者）
蜂巢能源董事长兼CEO杨红新（动力电池行业勇闯者）
晶科能源董事长李仙德（光伏产业海内外垂直一体化布局领航者）
众钠能源总经理夏刚（钠离子电池创新者）
宏景智驾创始人兼CEO刘飞龙（自动驾驶大潮中的探索者）
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持续更新中……
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