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4月份中国经济数据一片大好,美国开始急红眼!
Original
牲产队长
队长手记
2022-08-24
国家统计局5月15日发布了2020年4月主要经济统计数据。
数据的意义重大。
总的来说,
在央行的经济刺激下,我国的经济将迎来一个快速的恢复增长。
中国摆脱新型冠状病毒疫情的打击,生产正在迅速恢复。
但是,我们依旧面临了很多,
尤其是来自于国际的风险。
一
...
从行业增加值来看,
科技行业复产能力一骑绝尘。
其中半导体和个人电脑的复苏拉动了整体增长(也就是计算机、通信、电子设备制造业)。
但是,
这里我们需要注意一点:
计算机、通信、电子设备制造业,目前的增幅并不符合资金的预期。
全球对科技的投资比重,已经由2008年的16.63%,发展到当下的24.78%。
并且这一年来,全球投资到科技类产业,每周都有290亿美金。
股票市场,近一年各类资金流入状况,出现了科技热
从数据来看:
全世界的资金都在追捧科技,而中国带来的1.8%增长,其实并不能匹配科技类资金的融资速度。
科技概念不断被热炒之下,不论是股价、还是市值,都一度不断突破天际。
谷歌、亚马逊、苹果、微软这四家公司的总市值,已经首次超过日本最好的2170家企业的总市值。
全球已经出现了人们热捧科技,科技类产业资金拥挤的现象。
我们知道,巴菲特降低损失的操作,目前就是不断减持科技股(苹果),与银行股。
减持银行股的逻辑在队长我昨天的文章
《晚节不保,股神巴菲特的滑铁卢》
中已经写明:
奥巴马政府靠金融服务业推动全球化发展,进而推动美国经济,特朗普靠产业回流,降低银行业权重直接来推动美国经济。
巴菲特减持银行股是因为政治风向,减持科技股因为什么?
所以我们可以提前大胆预测,
科技资金臃肿,这在未来一定会出问题的。
二
...
再从公布数据的细化来看:
这两张表结合来看。
疫情之中,与结束后的一段时间里。
并没有出现大家所料的报复性消费。
在疫情冲击下,人们的收入受到限制,
产生了
强烈报复性消费意愿
与
收入不足
的矛盾。
尽管有国家的消费补贴,4月份拉回的速度只能说一般。
从这两张图我们可以看出:
在最危机的时刻,我们仍坚决不用房地产解决经济问题,可以看出高层房住不炒的决心。
人们的钱,
流入社会消费品的比例远高于房地产。
从这两张图我们可以看出:
规模以上工业,4月迎来正增长,比上年同月增长3.9%。
这是自2019年12月以来,时隔4个月首次高于上年同月水平。
当然,这归功于中国政府的经济刺激举措,公共项目相继开工。
就比如4月汽车、钢材和水泥等产量均超过上年同月水平。
但目前的问题是,那汽车举例:
即便工业生产上去了,但是汽车行业整体滑坡15%。
这是因为需求不足。
对于今后的生产恢复来说,需求不足是最大障碍,很多制造业企业“新增订单不足”。
从国家统计局的调查来看我国现在采用的措施:
由于在需求疲软的情况下增产,很多工业材料降价
4月的工业生产者出厂价格指数(PPI)创出4年来最大降幅。
政府的调控,对产业恢复起到了重要作用。
其中,
办公楼和工厂建设等固定资产投资1~4月累计比上年同期减少10.3%,降幅较1~3月(减少16.1%)缩小。
道路和机场等基础设施投资1~4月减少11.8%,降幅较1~3月(减少19.7%)缩小。
这里体现出中国正在政府主导下加快大型工程重启的决心。
三
...
国际方面观察特朗普的态度。
昨天播出的福克斯商业频道对特朗普的采访中,
特朗普再次针对中国应对新型冠状病毒的举措再次表示了不满,称“非常失望”。
同时表示:
“我们有能力采取很多措施,还能切断与中国的关系;如果切断中美关系,能节省5000亿美元”
美国总统通过
“可能被理解为断绝邦交的强硬措辞”
威胁中国实属罕见,这显示出特朗普考虑全面停止双边贸易、采取强有力报复措施的态度。
所以说,从特朗普将批评的矛头对准中国的行为来看,他
为迎接总统选举遇到了瓶颈,美国的疫情扩大难以控制。
再看特朗普对中国企业打压的行动面:
特朗普提到对于在纽约证券交易所上市的中国企业必须加强监管。
如果美国方面推进监管强化和标准的严格应用,中国企业将取消在美国上市,转移至伦敦和香港的交易所。
特朗普向养老金基金施加压力,迫使其宣布推迟对中国股票的投资。
这意在阻止美国的养老金资金支撑中国企业的增长。
通过减少供应中国企业增长所需资金,希望围绕高科技技术的中美竞争中占据优势。
而美国这一决定,将减少50亿美元左右美国养老资金流入中国股市。
中美对立对资本市场的波及日趋明显。
看着中国经济摆脱疫情之后,稳中向好。
美国的子弹,终于打了过来。
不仅限于贸易和高科技的主导权争夺,还计划对资本市场施加压力,阻碍中国企业的融资。
未来将是金融市场,最为动荡的一段时间,就看两会出手了!
(既然4月份经济数据已出,队长我花周末的时间推一篇文,咱们用数据,给两会决策做一个预测,便于各位早早布局)
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