仟上一周年回顾:行而不辍,未来可期
仟上私募运行一周年啦!感恩一路有您相伴~
仟上投资目前的两个FOF策略:
下面是仟上精心准备的一周年回顾,跟大家一起分享。
PS:了解产品当前收益和详情,可以点击文末左下角「阅读原文」,或公众号底部菜单栏「点击购买-在售产品」查看。
坚定地与投资者利益站在一起
坚定地与投资者利益站在一起
对仟上来说,从一开始,就有一个宗旨,那就是“帮助投资者真正的赚到钱”,和投资者的利益站在一起。
为此,慎重考虑后,仟上做出了一个决定:
免除管理费,同时也大幅降低业绩报酬提取比例。
下面这张图,是目前仟上的收费政策:
(点击图片,放大查看)
在制度的约束下,只有当投资者真的赚到钱,仟上才会有业绩报酬。
这样,仟上会有更强的动力,把业绩做好,帮投资者赚到钱。
PS:想了解仟上详细的收费政策,可以点击这篇文章查看《0管理费,仟上私募是如何做到跟投资者的利益一致的?》
股票基金FOF策略是如何运作的
股票基金FOF策略是如何运作的
股票基金FOF策略,在过去一年,相比于沪深300,取得了显著的超额回报。
这些超额回报是如何取得的呢?
▼运作回顾与业绩归因
第一,精选优秀基金经理,贡献的超额收益,占比约76%。
投资时,仟上会在各个投资风格中,精选从业时间长、年化收益相对较好,或者是比较有潜力的优秀基金经理,来创造一部分超额回报。
比如,过去一年中,仟上在深度价值风格,就选到了全市场过去一年排名最靠前的几只基金之一,对超额收益做出了显著贡献。
第二,分散配置和再平衡,贡献的超额收益,占比约18%。
分散配置深度价值、成长价值、均衡、成长、深度成长五类投资风格,并且会根据估值情况进行再平衡。
比如,在2021年6月建仓初期,价值风格基金的估值整体偏低,规模也相对较小。
所以在当时,选择了增加策略中价值风格的配置。
后来价值风格表现逐渐强势,也赚到了上涨的这部分收益。
第三,综合运用投资小技巧,贡献的超额收益,占比约6%。
仟上会综合运用各种投资中的小技巧,来拓宽策略的收益来源。
比如,优选小而美基金。
基金规模小的时候,打新收益有优势,并且基金经理的运作难度较低,长期来看可以提供一定的超额收益。
再比如,积极参与场内基金折溢价套利。
以封闭基金套利为例,有机会赚到折价收敛和净值增长两部分的收益。
之前也介绍过一个套利的案例,可以点击这篇文章查看:《套利,是如何帮我们增厚收益的?》
▼未来展望
过去一年,股票基金FOF策略较大幅度地跑赢了沪深300指数。
未来,会继续保持投资策略的一致性,在投资风格和行业上有效分散,并努力寻找优秀的品种做好搭配。
小而美基金、套利等小技巧,是长期有效的投资方法,未来也会持续使用,来拓宽策略的收益来源,增强策略整体的收益稳定性。
债券基金FOF策略是如何运作的
债券基金FOF策略是如何运作的
▼运作回顾与业绩归因
过去一年,股票市场的波动比较大。
债券基金FOF策略,穿透到底层,也配置了30%左右的股票资产,所以策略的运营是面临了比较大的考验的。
在此情况下,债券基金FOF策略取得了正收益,回撤也比较小。
分解来看,策略的收益来源,主要包括以下几部分。
第一,债券贡献的收益,占比约78%。
策略主要通过精选固收+产品的方式,来完成债券部分的投资。
这部分作为策略中防守型的资产,同时可以为投资者提供一定的流动性。
第二,套利和打新等小技巧,贡献的收益,占比约22%。
过去一年,债券基金FOF策略有过多次成功的套利操作。
在一些场内的低风险、中风险产品上,折价买入获得了不错的效果。
此外,在2021年10月份之前,打新仍然处于有利状态,当时策略也积极参与了打新优势明显的品种。
第三,策略中也配置了部分股票资产。
截止到2022年6月21日,市场整体处于4.7星级附近,是比较低迷的阶段,也是投资价值比较高的阶段。
未来等股票市场表现好的时候,就可以为策略增加一部分长期回报了。
▼未来展望
债券基金FOF策略会延续目前的运作思路,精选固收+产品、低波动主动基金,辅以场内基金套利。
未来力争把回撤控制在较小范围的同时,给投资者带来更稳定的长期回报。
与您一起走过的365天
与您一起走过的365天
您的认可,是前行的不竭动力
您的认可,是前行的不竭动力
一周年大事记
一周年大事记
不忘初心
不忘初心
转眼间,仟上目前的两个FOF策略,已经迎来了一周岁的生日。
越来越多的朋友,选择用仟上的私募FOF策略做好家庭资产的配置。
由衷的感谢您,感谢这一份份信任和支持。
过去的一年里,我们不忘初心,时刻牢记「让投资者真正赚到钱」的使命,坚持把各项收费尽量降到最低,尤其是把管理费也设为了0。
这样,只有当投资者真的赚到钱,仟上才能赚到钱。
真正实现了,始终和投资者的利益站在一起。
投资本来就是一场孤独冷酷的长征之旅,我们改变不了这条路本身的崎岖不平,但仟上希望通过不懈努力,让您走这条路的过程,变得更温暖,更容易走下来。
行而不辍,未来可期~
在仟上一周年之际,大家有什么话想对仟上说的么?欢迎在评论区留言哦~
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