西部宏观 | 如何从经济层面理解国家安全？——社会主义现代化新征程系列专题之二

  //  核心结论   

一、国家安全是国家生存发展的基本前提。总体国家安全观的关键是“总体”，强调大安全理念，涵盖政治、军事、国土、经济、金融、文化、社会、科技、网络、粮食、生态、资源、核、海外利益、太空、深海、极地、生物、人工智能、数据等诸多领域，而且将随着社会发展不断动态调整。

二、国家科技安全与产业链安全。1）提高科技安全。要加大在基础研究领域的投入；加大战略性关键核心技术攻关力度；牢牢把握数字经济自主权。2）提高产业链安全。一方面要拉长长板，锻造 “杀手锏” 技术；另一方面要补齐短板，解决“卡脖子”问题。重点关注高铁、电力设备、通信设备、数字经济、农业、能源、军工等领域的产业链安全。3）提高网络与数据安全。近年我国网络安全风险加剧，而我国互联网行业经过去年的全面整顿，未来将进入按照制度规则监管、更规范化的新型常态化。

三、国家粮食安全。1）目前我国主要粮食基本能够维持自产自足，但大豆、油料等经济作物库存消费比较低，对外依存度较高，对此要搞好粮食储备调节，适当增加进口和加快农业走出去步伐是必要的，但要把握好进口规模和节奏，防止冲击国内生产。2）提高种源安全的战略高度。当前我国种业技术存在“卡脖子”风险，种子进口依赖度较高，要深入实施种业振兴行动，加强种质资源保护和利用，加强种子库建设，开展种源技术攻关。3）我国肉禽养殖产能与稳定性有待增强，肉禽养殖有望转型升级。我国居民肉类消费结构出现变化，而国际比较来看我国肉禽养殖产能与稳定性有待增强。

四、国家能源安全。1）我国能源消费基本情况。我国是世界上最大的能源生产国和消费国。当前我国能源消费结构仍然以煤炭为主，石油和天然气对外依存度高，清洁能源消费占比在持续提升。俄罗斯在我国能源进口中有着举足轻重的地位，俄乌冲突加剧我国能源风险。2）新能源转型绝不是一蹴而就，转型步伐重在稳健。一方面从德国经验可以看出，新能源转型会给传统能源行业带来巨大的压力和挑战；另一方面我国具有国际优势的产业仍以高耗能产业为主，传统能源仍将在相当长的一段时间内发挥“压舱石”作用。

五、国家军事安全。我国当前处于各类矛盾和风险易发期，而我国军费支出占GDP的比重、占政府支出的比重均低于美国2个百分点左右。军事领域是竞争和对抗最为激烈的安全领域，要高度重视军事安全。

六、国家金融安全。金融业逐渐回归本源，更强调对实体经济的支持。房地产市场持续低迷，短期内会带来财政金融风险迅速扩大，地方财政风险上行。

风险提示：经济下行与国际局势超预期，对国家安全观理解认知不到位。

正文

我们在前期的社会主义现代化新征程系列报告一中对新发展理念进行了系统解读，发展与安全如一体之两翼、驱动之双轮，国家安全是国家生存发展的基本前提。习近平总书记指出：“实现中华民族伟大复兴的中国梦，保证人民安居乐业，国家安全是头等大事。”没有安全和稳定，一切都无从谈起。那么，国家安全是什么？国家安全需要我们重点关注哪些领域？我们将在本篇系列专题二中进行详细解读。

一

什么是国家安全与总体国家安全观

国家安全的定义。根据国家安全法第二条规定，国家安全是指国家政权、主权、统一和领士完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。换句话说，国家安全内涵丰富，既指国家处于安全状态，又指国家维持这种安全状态的能力。

总体国家安全观的提出。进入新时代，面对更为严峻的国家安全形势，面对前所未有的外部压力，面对人民群众日益增长的国家安全需要，习近平总书记创造性提出总体国家安全观。

总体国家安全观的内涵。总体国家安全观的核心要义可以概括为五大要素，即：以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、科技、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托。总体国家安全观的关键是“总体”，强调大安全理念，涵盖政治、军事、国土、经济、金融、文化、社会、科技、网络、粮食、生态、资源、核、海外利益、太空、深海、极地、生物、人工智能、数据等诸多领域，而且将随着社会发展不断动态调整。

二

科技安全与产业链安全——打造现代化产业体系

2.1 科技安全——国家强盛之基

科技安全的概念及涵义。科技安全是指科技体系完整有效，国家重点领域核心技术安全可控，国家核心利益和安全不受外部科技优势危害，以及维护科技持续发展的能力。科技安全是支撑和保障其他领域安全的力量源泉和逻辑起点。习近平总书记指出：“只有把核心技术掌握在自己手中，才能真正掌握竞争和发展的主动权，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”近年来，随着我国对基础研究重视度的不断提高，科研经费也显著向基础研究有所侧重。

正如我们在系列报告一中提到的，在健全关键核心技术攻关新型举国体制的要求下，我们要：1）加大在基础研究领域的投入。加强基础研究是实现科技自立自强的必然要求，在整个创新链中具有至关重要的地位。新型举国体制所对应的创新研究具有长周期、高风险、高不确定性特征，国央企从制度起点上与国家战略同频共振，能够承受持续性地高强度研发并且避免短期行为。2）加大战略性关键核心技术攻关力度。国有资本将加大投资力度，发挥市场资源配置作用，集中攻关“卡脖子”难题，着力解决重点产业“缺核少芯”、关键核心技术受制于人的问题。3）牢牢把握数字经济自主权。数字经济代表着世界科技革命和产业变革的先机，将成为未来国际竞争重点领域，未来将充分发挥我国新型举国体制优势，提高数字技术基础研发能力，走在世界创新的前列。

2.2 产业链安全——高质量发展的关键

产业链供应链稳定安全是构建新发展格局的基础。我国制造业规模居全球首位，完备的产业体系、强大的动员组织和产业转换能力，为经济社会发展提供了重要物质保障。同时，我国产业链供应链也存在着风险隐患，产业基础投入严重不足，产业链整体上处于中低端，大而不强、宽而不深。

要着力提升产业链供应链稳定性和产业综合竞争力，在关系国计民生和国家经济命脉的重点产业领域形成完整而有韧性的产业链供应链。1）拉长长板，巩固提升优势产业的国际领先地位，锻造一些 “杀手锏” 技术，持续增强高铁、电力装备、 新能源、通信设备等领城的全产业链优势，提升产业质量，拉紧国际产业链对我国的依存关系，形成对外方人为断供的强有力反制和威慑能力。2）补齐短板，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题。

2.3 网络与数据安全——事关国家长治久安

习近平总书记指出：“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。”互联网核心技术是我们最大的 “命门”，要加速推动信息领域核心技术突破，努力把我国建设成为网络强国。此外，网络安全已成为全球性挑战，世界范围内侵害个人隐私、侵犯知识产权、网络犯罪等时有发生，网络监听、网络攻击、网络恐怖主义活动等成为全球公害，由图6所示，今年我国网络安全事件处理数大幅上行，近两年网络信息安全漏洞数量和境内感染网络病毒主机数量均呈现中枢性上行趋势，我国网络安全风险加剧，要加强网络安全监管。另一方面，我国互联网行业经过去年的全面整顿，未来将进入按照制度规则监管、更规范化的新型常态化。

数据安全与数字经济。数据安全是指通过采取必要措施，保障数据得到有效保护和合法利用，并持续处于安全状态的能力。数字经济是指直接或间接利用数据来引导资源发挥作用、推动生产力发展的经济形态。我国数字经济占全国GDP总量不断上升，2020年已达38.6%，但2018年以来数字经济增速进入下行通道，2020年增速降至10%以下，仍需不断加强大数据技术开发力度，把握发展数字经济的资源和主动权。

三

粮食安全——治国理政头等大事

习近平总书记强调，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，我们的饭碗应该主要装中国粮。当前，我国粮食安全基础仍不稳固，粮食安全形势依然严峻，什么时候都不能轻言粮食过关了。必须实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。

目前我国主要粮食基本能够维持自产自足，但大豆、油料等经济作物库存消费比较低，对外依存度较高。据美国农业部，2021年我国大豆的进口数量占消费量的84.3%，占全球出口数量的58.3%。从结构上来看巴西、美国、阿根廷为我国大豆主要进口原料国，占比分别为59.0%、31.0%和6.7%。对此要搞好粮食储备调节，在国内粮食生产确保谷物基本自给、口粮绝对安全的前提下，适当增加进口和加快农业走出去步伐是必要的，但要把握好进口规模和节奏，防止冲击国内生产。

要提高种源安全的战略高度。当前，我国种业存在“卡脖子”风险，将近90％的分子育种技术和专利掌握在少数发达国家手中，必须未雨绸缪加强防范。我国种子进口依赖程度较高，2021年进口-出口差额大幅提高，要深入实施种业振兴行动，加强种质资源保护和利用，加强种子库建设，开展种源“卡脖子〞技术攻关。

居民肉类消费结构变化，肉禽养殖有望转型升级。1）猪肉与禽蛋人均消费量此消彼长。2020年我国猪肉产量占全球比重为38%，虽仍居全球第一但已较历史高点49%显著回落，人均猪肉消费量也从2018年的22.8千克降至2020年的18.2千克。与此同时，我国家禽肉产量占全球比重有所提高，2020年达近年高位17%，禽肉为我国第二大消费肉类，蛋类人均消费量也快速上行。鸡肉高蛋白低脂肪、生产周期短、经济效益显著的优势得到不断发挥，或说明我国正在经历居民肉类消费结构的转变。2）国际比较来看我国肉禽养殖产能与稳定性有待增强。由联合国粮农组织数据，我国肉类人均生产总值指数近年来持续低于世界主要发达国家及农业大国，甚至落后于全球平均水平，生猪及毛鸡养殖利润波动幅度也较大，我国要加强肉禽养殖的转型升级，推动肉禽养殖的规模化、现代化进程，打造安全稳定的肉类产品产业链与供应链。

四

能源安全——发展与安全的“牛鼻子”

当前国际政治经济形势下，能源安全已从保障国内能源供应的经济问题，成为一个涉及国家安全、国家利益和对外战略等多层面的国家战咯问题，同时也成为关乎国际能源供应和能源地缘政治的国际战略问题。抓住能源就抓住了国家发展和安全战略的“牛鼻子”。

我国是世界上最大的能源生产国和消费国。近年来，我国能源自主保障能力始终保持在80%以上。据统计，2021年中国原油进口量为5.13亿吨，同比下降5.3%，首次出现下降；原油对外依存度由2020年的73.6%下1.6个百分点至72%。2021年全年进口天然气1697.9亿立方米，增长20.7％，进口对外依存度44.4％；2021年我国进口煤炭3.2亿吨，对外依存度仅为7.6%，我国能源基本格局是“多煤少油缺气”。

从能源消费结构来看，当前我国能源消费结构仍然以煤炭为主，石油和天然气对外依存度高，清洁能源消费占比在持续提升。2021年，煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，比上年下降0.9个百分点。天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，较上年上升1.2个百分点，比2012年提高了约11个百分点，能源消费结构向清洁低碳加快转变。

从我国在传统能源进口国别结构来看，俄乌冲突加剧我国能源风险。2021年我国原油进口的主要来源国家为沙特、俄罗斯、伊拉克等，占比结构较为均衡；液化天然气进口则主要集中来自于澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯等国家；气态（管道）天然气进口主要来自于土库曼斯坦、俄罗斯等国家，天然气的进口结构占比较为集中。由此我们也可以看出，俄罗斯在我国能源进口中有着举足轻重的地位，原油及天然气均对其有一定依赖度，俄乌冲突必然加大我国能源风险，一方面要求我们要确保能源供应的多元化，另一方面也对我国能源战略储备能力、化石能源与清洁能源消费的平衡提出更高要求。

新能源转型绝不是一蹴而就，转型步伐重在稳健。1）新能源转型会给传统能源行业带来巨大的压力和挑战。从德国经验来看，德国能源转型成果十分显著，从2000年至2020年，其水能、风能、太阳能发电量在总发电量占比提升了29.9%，但为此也付出了一定的代价。德国作为一个工业高度发达的国家，能源转型也为其带来了减少煤炭等火力发电、天然气进口困难等多重压力，2019年以来其工业增加值持续负增长，制造业在工业增加值中的占比也呈下行态势。2）我国具有国际优势的产业仍以高耗能产业为主，传统能源仍将在相当长的一段时间内发挥“压舱石”作用。18世纪以来，四次工业革命分别给人类社会带来了“机械化、电气化、信息化、智能化”。而当前我国出口重点商品仍主要集中在一、二次工业革命的机械化与电气化产业，如纺织服装业、汽车制造业等。在我国劳动力成本不断增长、增速难降的情况下，相关行业的出口仍受传统能源成本影响。

我国在新能源领域仍有较大的市场空间与竞争力。我国是新能源生产和制造大国，2021年我国风电装机容量与太阳能光伏装机容量双双突破3亿千瓦，均为世界首位。同时，我国是全球最大的新能源应用市场与投资国，已经充分市场化的光伏等领域具有相对确定的产业链集群优势，未来国家政策支持力度有望持续加大；此外，核电作为替代火电基本负荷供电的最佳选择之一，其高能、稳定、经济和清洁的优点，随着核电技术的日益成熟，核电安全性的稳步提高，未来有望加速扩大市场规模节奏。

五

军事安全——军强才能国安

当前和今后一个时期，我国经济发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化。世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多，传统安全和非传统安全风险相互叠加。在这样一个各类矛盾和风险易发期，我们在国际国内面临的矛盾风险挑战都不少，决不能掉以轻心。必须把防风险摆在突出位置，着力破解各种矛盾和问题，打好化险为夷、转危为机的战略主动战。由图30所示，我国军费支出占GDP的比重、占政府支出的比重均低于美国2个百分点左右，且美国军费支出占GDP比重上行趋势明显。军事领域是竞争和对抗最为激烈的安全领域，军事上的落后一旦形成，对国家安全的影响将是致命的，因此要高度重视军事安全。

六

金融安全——防风险是金融工作的根本性任务

6.1 国家金融安全概念及主要内容

金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。习近平总书记指出，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事，要在促进金融更好为实体经济服务、防范化解金融风险、深化金融改革过程中确保金融安全高效稳健运行。要以结构性去杠杆为基本思路，分部门、分债务类型提出不同要求，地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来，努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降。

当前，金融风险易发高发，虽然系统性风险总体可控，但不良资产风险、流动性风险、债券违约风险、外部冲击风险、地方政府债务风险、互联网金融风险等不容忽视。金融业要逐渐回归本源，更强调对实体经济的支持。如图32所示，金融业已经结束了高速增长时代，金融业GDP在经济中的占比以及金融业对GDP增长的拉动都在趋势性下行，证券公司ROE增速也有所放缓。维护金融安全要防止资金的空转，助力金融业“脱虚向实”。

6.2 地方财政风险上行，地产退出或带来金融风险暴露

地方财政作为控制金融风险的重要部分其风险性有所上行。由今年1-8月我国各地方省市累计财政收支增速可以看出今年地方财政压力。支出端来看，新疆、内蒙古、重庆、陕西、浙江、云南等多个省份公共财政支出增速高于10%，大大超过年初预算数（仅有西藏、山西、辽宁、海南、青海的支出增速预算数>10%）；收入端来看，多数省份年初一般公共财政收入预算数在3%-7%之间，而今年则出现多个省份公共财政收入增速显著为负的情况。除疫情冲击、留抵退税、专项债发行前置等因素外，土地市场的低迷严重拖累地方财政收入。

房地产与金融业深度关联，地产的逐步退出短期内会带来金融风险的迅速扩大。2022年上半年，我国国有行涉房贷款占比、股份行涉房贷款占比分别为33.6%、24.8%，银行业的相当一部分资产集中在房地产业。地方政府的收入也有相当一部分来自房地产开发带来的土地出让收入，推动房地产行业转型升级的同时，要注意防范随之而来的财政金融风险。

七

高质量发展与高水平安全要良性互动

发展与安全是一体两翼，对安全的重视度大大提高的同时，发展更是安全的保证，只有经济持续健康发展，才能筑牢国家安全稳定的物质基础。当前国际局势不确定性不断增强，“国家安全”被提到与“发展”同等重要的地位，但全方位、全领域地向“安全”侧重将会导致相关成本的上升，也会损失一部分经济效益。当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，房地产逐渐退出，汇率也在扰动我国对美国的经济总量追赶进程，要想实现2035年人均GDP达到中等发达国家水平的目标、保障国家安全，对经济增速仍有一定要求，“发展”依然是第一要务，仍然是带有基础性、根本性的工作。

八

风险提示

经济下行与国际局势超预期，对国家安全观理解认知不到位。

西部宏观边泉水团队

边泉水

首席分析师。中国人民大学经济学博士，中美经济学培训中心福特班研究生；国家统计局百名经济学家景气调查特邀专家；曾长期担任中金公司高级经济学家，曾任国金证券首席宏观分析师、财新莫尼塔首席经济学家、国务院直属办事机关副处级调研员；擅长政策研究，致力于构建以大类资产配置为核心，以经济周期、流动性和政策为支点的宏观研究体系和研究团队。

宋进朝

资深分析师。南开大学经济学硕士，CFA，FRM，曾任中信建投证券宏观分析师、首席经济学家助理；多年宏观金融研究经验，主要从事宏观、产业及政策研究，尝试从结构主义视角观察宏观经济运行特征，致力于搭建中观经济学研究框架和体系；研究方向为经济周期、产业结构及产业政策。

刘 鎏

资深分析师。英国贝尔法斯特女王大学金融学硕士；此前在中邮保险资管中心从事组合管理工作，曾长期担任中金公司研究部经济学家，曾任北大国发院研究助理；尤其擅长宏观数据的处理、分析和预测工作，曾在“远见杯”中国经济预测评选中多次获得前三名；研究方向为中国经济总量指标分析预测、经济周期及主题研究。

杨一凡

高级研究员。约翰霍普金斯大学应用经济学硕士；曾任国金证券宏观分析师；擅长大类资产主题研究；研究方向为货币政策、美国经济及大类资产。

赵红蕾

助理研究员。香港中文大学金融学硕士；研究方向为中国宏观基本面、内需结构、侧重于财政政策研究。

证券研究报告:《如何从经济层面理解国家安全？——社会主义现代化新征程系列专题之二》

报告发布日期：2022年10月20日

报告发布机构：西部证券研究发展中心

分析师：边泉水

分析师执业编号：S0800522070002

邮箱：[e-mail]

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。